自1474 年世界上出現(xiàn)第一部專利法至今已有五百多年的歷史。美國專利與商標局(U SPTO ) 將專利定義為一種發(fā)明, 是發(fā)明人知識產(chǎn)權(quán)的許可。專利作為社會鼓勵發(fā)明創(chuàng)造、推動科技進步和經(jīng)濟發(fā)展的一種法律制度而得到了迅速的發(fā)展, 迄今全球已有4700 萬件專利, 且全世界現(xiàn)每年新增100 多萬件專利文檔。由于企業(yè)可以通過開發(fā)技術(shù)、申請專利來獲得成果的生產(chǎn)、銷售的獨占權(quán), 從而建立自身的競爭優(yōu)勢, 因而專利數(shù)量的增長才如此之迅速。

專利數(shù)據(jù)雖不斷累積增多, 但人們并未很快意識到它能轉(zhuǎn)化為競爭情報的潛在價值。隨著技術(shù)發(fā)展不斷加快的步伐, 技術(shù)對企業(yè)生存和競爭策略來說顯得越來越重要。技術(shù)進步在很大程度上決定著市場的轉(zhuǎn)變, 新的領(lǐng)先技術(shù)快速催生出新的市場領(lǐng)域, 而舊的市場則很快被淘汰。面對技術(shù)的快速變化步伐, 而已往的戰(zhàn)略與競爭分析方法無法很好地預(yù)測其發(fā)展趨勢的情形下, 企業(yè)決策者們開始找尋摸索能夠有效地管理企業(yè)內(nèi)部技術(shù)源、監(jiān)控外部技術(shù)環(huán)境的新方法。正是在這種情況下, 人們發(fā)現(xiàn)專利作為發(fā)明創(chuàng)造其本身包含著技術(shù)創(chuàng)新價值, 分析大量的專利數(shù)據(jù)可以很好的把握技術(shù)動態(tài)、了解技術(shù)競爭力。

專利分析方法最初的產(chǎn)生是比較緩慢的。Seidel 于1949年第一個系統(tǒng)地提出專利引文分析的概念, 他指出專利引文是后繼專利基于相似的科學(xué)觀點而對先前專利的引證,Seidel 同明還提出了高頻被引專利其技術(shù)相對重要性的設(shè)想。然而, 直到1981 年, 他的設(shè)想才為人們所逐漸證實。20世紀90 年代后隨著信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與專利數(shù)據(jù)庫的不斷發(fā)展、完善, 專利分析法開始真正適用并應(yīng)用于企業(yè)戰(zhàn)略與競爭分析之中, 其方法體系開始不斷建立和完善。

技術(shù)是市場中占主導(dǎo)地位的競爭參數(shù), 專利分析所針對的正是競爭性技術(shù)情報源, 專利分析的價值已被下列的戰(zhàn)略應(yīng)用廣泛證實:

①技術(shù)競爭分析: 通過分析競爭對手所擁有的全部專利或分析該技術(shù)領(lǐng)域的全部專利, 可以確定競爭對手的相對競爭地位及其相對的技術(shù)性競爭優(yōu)勢、劣勢。

②整合S - 曲線分析: 通過整合S- 曲線分析, 可早期預(yù)測競爭對手的未來技術(shù)戰(zhàn)略趨勢。

③新風險評估 : 通過專利分析確定競爭對手的優(yōu)勢及劣勢后, 公司可選擇性買賣合適的專利技術(shù), 以輔助進行擴張和分散風險的決策。

④專利投資組合管理: 通過專利分析可以輔助決策專利許可、出售、聯(lián)合風險開發(fā)等。

⑤研究與開發(fā)管理: 專利分析可發(fā)現(xiàn)具有競爭力的先進技術(shù), 以優(yōu)化自身R&D 項目。

⑥產(chǎn)品領(lǐng)域和市場監(jiān)督: 通過跟蹤競爭對手的專利申請領(lǐng)域及范圍等狀況, 可發(fā)現(xiàn)競爭對手動向、技術(shù)開發(fā)及競爭性加入。

⑦兼并與收購分析: 通過專利分析可輔助M &A 的決策以增強公司的技術(shù)基礎(chǔ)力, 并減少技術(shù)威脅。

⑧價值鏈分析 : 可分析供應(yīng)商與客戶的專利活動情報, 觀察價值鏈中各個環(huán)節(jié)的潛在變化, 輔助公司作出相應(yīng)調(diào)整決策。

綜合以上專利分析的戰(zhàn)略應(yīng)用, 將其主要的應(yīng)用范圍及應(yīng)用價值列舉于表1之中。

從表1 可以看到專利分析為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供了廣闊的應(yīng)用前景。企業(yè)在進行專利分析中不斷從專利數(shù)據(jù)中挖掘出更多有價值的競爭情報, 從而通過多方面的戰(zhàn)略應(yīng)用為企業(yè)決策服務(wù)。

例如: 20世紀80年代進行的一項全球硫化鈉電池產(chǎn)業(yè)的專利分析, 通過對1966～ 1982 年間284 件相關(guān)專利進行了統(tǒng)計、組合、分析, 在技術(shù)競爭分析中, 統(tǒng)計出各公司專利申請的領(lǐng)域及專利的技術(shù)價值, 發(fā)現(xiàn)在電解質(zhì)、外觀設(shè)計領(lǐng)域中Ford、GE、Chloride Silent Power三個企業(yè)申請的專利數(shù)量最多且平均被引用率相對較高, 因而它們在這兩個領(lǐng)域中技術(shù)競爭實力相對較強, 是市場的主導(dǎo)。在進行新風險評估中, 發(fā)現(xiàn)Ford 與Chloride Silent Power兩家企業(yè)間存在著技術(shù)優(yōu)勢的互補性, 因而兩家公司可以通過合作如聯(lián)合風險開發(fā)等來取長補短, 從而減少投資風險、增強自身競爭實力; 同時分析發(fā)現(xiàn)GE公司1982 年后退出了該技術(shù)領(lǐng)域, 可將其相應(yīng)的專利技術(shù)進行轉(zhuǎn)讓, 相關(guān)企業(yè)可與GE公司協(xié)商來收購其有價值的專利技術(shù)。

多年來, 人們通過不斷摸索專利分析的方法并找尋更好的分析指標, 使分析方法及指標體系已日趨完善。目前, 國外進行專利分析的方法和指標已能夠較好地客觀評價專利 數(shù)據(jù), 充分挖掘其中的戰(zhàn)略競爭情報, 為企業(yè)戰(zhàn)略決策帶來有價值的參考。

專利分析方法分為定量分析與定性分析兩種, 其中定量分析又稱統(tǒng)計分析, 主要是通過專利文獻的外表特征來進行統(tǒng)計分析, 也就是通過專利文獻上所固有的項目如申請日期、申請人、分類類別、申請國家等來識別有關(guān)文獻, 然后將這些專利文獻按有關(guān)指標如專利數(shù)量、同族專利數(shù)量、專利引文數(shù)量等來進行統(tǒng)計分析, 并從技術(shù)和經(jīng)濟的角度對有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的變化進行解釋, 以取得動態(tài)發(fā)展趨勢方面的情報; 定性分析也稱技術(shù)分析, 是以專利說明書、權(quán)利要求、圖紙等技術(shù)內(nèi)容或?qū)＠摹百|(zhì)”來識別專利, 并按技術(shù)特征來歸并有關(guān)專利并使其有序化, 一般用來獲得技術(shù)動向、企業(yè)動向、特定權(quán)利狀況等方面的情報。通常情況下, 在進行專利分析時, 需要將定量分析與定性分析結(jié)合起來使用, 也就是將外表特征及內(nèi)容特征結(jié)合起來進行分析, 才能達到較好的分析效果。

專利分析的指標較多, 利用不同的指標可以從不同角度客觀評價專利數(shù)據(jù)。許多國外的專利咨詢機構(gòu)都已建立了自身的一套完備的分析指標體系, 如美國摩根研究與分析協(xié)會、CHI 研究中心等, 他們在分析中結(jié)合利用多個分析指標, 綜合評價專利數(shù)據(jù)。現(xiàn)將部分常用的分析指標列于表2 之中。

與國外較成熟的專利分析方法及指標體系相比, 國內(nèi)目前對專利分析的重視度仍不夠、利用較少, 分析中對專利信息資源的加工程度較低, 且專利數(shù)據(jù)庫中對專利的引用情況沒有記錄, 以至于一些重要的分析方法如專利引文分析及其相應(yīng)指標都無法利用, 最終導(dǎo)致專利分析的價值在國內(nèi)的企業(yè)戰(zhàn)略中沒能得以充分發(fā)揮。然而我們應(yīng)該看到專利分析對企業(yè)的戰(zhàn)略決策確實有著很好的輔助預(yù)測作用, 因此國內(nèi)開展專利分析應(yīng)學(xué)習(xí)借鑒國外分析方法及指標, 加深對專利信息的加工, 建立專利引文等數(shù)據(jù)庫, 更好地發(fā)揮專利信息的價值, 為企業(yè)戰(zhàn)略競爭服務(wù)。

專利分析的價值已被許多企業(yè)戰(zhàn)略應(yīng)用的實例所證實,但也不能過高地估計其分析的準確性及優(yōu)越性, 專利分析在實際的應(yīng)用中還存在一些缺陷與不足。

首先, 專利數(shù)據(jù)并不能完全代表整個領(lǐng)域的創(chuàng)新活動。這是由于一方面并不是每一個專利都具有商業(yè)創(chuàng)新價值, 另一方面, 不少企業(yè)選擇保守商業(yè)秘密來保護其發(fā)明創(chuàng)新技術(shù), 這些都是無法通過單純的專利分析來發(fā)現(xiàn)的。

其次, 專利分析存在著固有的時滯, 這是因為申請日期和公開日期之間通常有18 個月的間隔, 對于一個在進一步開發(fā)與現(xiàn)有產(chǎn)品相關(guān)的專利技術(shù)的企業(yè)來說, 這個時滯將直接影響專利分析預(yù)測結(jié)果的準確性。

再次,專利申請只是復(fù)雜企業(yè)活動的一個方面, 因此單純的專利分析并不能完全準確地評價企業(yè)現(xiàn)狀及其活動。鑒于專利分析仍存在著一些不足之處, 因此我們在利用專利分析的時候, 應(yīng)與其他經(jīng)濟數(shù)據(jù)、技術(shù)文獻等競爭情報源配合起來, 才能有助于企業(yè)更好的實施專利戰(zhàn)略, 輔助企業(yè)在市場競爭作出正確的決策。

案例：專利分析在企業(yè)競爭對手分析中的應(yīng)用

專利文獻是首選的競爭情報源。由于專利授予條件是必須具備新穎性、創(chuàng)造性、實用性。所以專利文獻比一般公開的文獻資源提前五六年報道科研成果。據(jù)分析,美國專利技術(shù)有84%基本上沒有在專利文獻以外的其他文獻中報道。專利活動是當前企業(yè)參與市場競爭必不可少的一部分,通過對專利申請等信息進行分析,可以對競爭對手的各個方面做出評價。

1.確認誰是競爭者

同類專利的申請人/專利權(quán)人是競爭對手。申請項目和專利權(quán)越多,越有競爭力。一般被授予專利權(quán)的數(shù)量僅占申請量的1/10強,因此專利權(quán)人又比申請人更值得研究。

但是對于企業(yè)而言,有的對手只是技術(shù)上的對手,比如著名的研究機構(gòu)或高等院校,有的是產(chǎn)品上的對手,比如具有大規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)。例如有人曾做過此項分析,通過檢索1995、1997、1998年中國專利年度分類索引,列出H04N7/015類高清晰度電視機(國際專利分類表1995年～1999年第6版增設(shè))發(fā)明專利申請人(按照申請量排序)韓國三星電子株式會社、湯姆森消費電子有限公司、韓國大宇電子株式會社、中國原廣電部電視機研究所、李兆萬。

而國內(nèi)名牌長虹、康佳卻沒有同類申請?？傮w來看,對高清晰度電視機申請量不多,而且沒有該類專利的發(fā)明專利權(quán)和實用新型專利權(quán)的授予,說明高清晰度電視機尚處于研制階段。對于國內(nèi)電視機企業(yè)而言,有必要了解未來產(chǎn)業(yè)化競爭對手。一般人對韓國大宇、三星有所了解,對湯姆森公司不了解,通過專門對湯姆森公司進行查詢,根據(jù)索引顯示的卷期號,從1998年發(fā)明專利公報(14卷第33期)申請人索引(續(xù))查詢湯姆森消費電子有限公司及公開號,根據(jù)公開號在公報正文查到該公司位于美國印第安納州。該公司在電子產(chǎn)品類有較多的專利申請,說明是技術(shù)類型的公司,可通過Dialog2OnDisc的幾個公司名錄數(shù)據(jù)庫檢索以及網(wǎng)絡(luò)搜索該公司的資料。主要的產(chǎn)業(yè)化競爭對手是韓國三星、大宇。以上分析對于企業(yè)調(diào)整研發(fā)力量、設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模都具有切實的戰(zhàn)略指導(dǎo)意義。

2.分析競爭對手的特點

如果對競爭對手申請的全部專利按類別進行排序并考慮其分布情況。即可判斷競爭對手的研究與開發(fā)重點放在何處,從而可以進一步對該競爭對手的技術(shù)政策和發(fā)展方向等做出判斷。

有人曾對日本工業(yè)技術(shù)研究院1980～1983年公開的專利進行了分析。該院4年中共申請專利3022件,涉及到國際專利分類118個大類中的93個大類,這說明該院的研究工作涉及的技術(shù)領(lǐng)域相當廣。對該院的申請專利所涉及的類別按數(shù)量排序,并取其中數(shù)量最多的幾個類別,得到下圖:

圖中數(shù)字為申請件數(shù),百分比為占申請總數(shù)3022件的百分比。有關(guān)的國際專利分類為:HO1基本電器元氣件;G01測量、測試;C07有機化學(xué);B01一般的物理或化學(xué)的方法或裝置;C08有機高分子化合物;C01無機化學(xué);A61醫(yī)學(xué)和獸醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生學(xué);C04水泥、陶瓷、隔音或隔熱材料。從圖中可以看出,在HO1、G01等8個大類中集中了1543件專利,在不足9%的大類中的專利件數(shù)超過了總數(shù)的一半。因此可以認為,雖然該院研究內(nèi)容涉及面極廣,但主要精力還是放在基本電器元件、有機化學(xué)等8個領(lǐng)域內(nèi)。通過對這些大類內(nèi)專利的分布作進一步分析,最后可以發(fā)現(xiàn)該院的研究開發(fā)工作的力量很大程度上集中于解決基本元器件與基本測量,特別是研究材料性質(zhì)的測量測試方法上。

此外還可以對比幾個企業(yè)的特點,例如首先通過對幾十家申請了電扇技術(shù)專利的公司進行專利數(shù)量的統(tǒng)計,找出日立、東芝等6家在電扇技術(shù)方面占主導(dǎo)地位的公司,再按專利技術(shù)內(nèi)容進行分類并分析。從表1可以看出,電風扇的機頭和控制部分的有關(guān)專利最多,是日本電扇技術(shù)的主攻方向。東芝、日立等公司就把風向及風速控制作為他們的技術(shù)重點;而三菱公司把重點集中在電扇的包裝結(jié)構(gòu)及臺壁兩用扇方面;三洋集中在底座方面等。這種分析對了解各個公司的特點和發(fā)展重點提供了可靠的情報。

日本6家公司申請專利的技術(shù)構(gòu)成

3.可以了解競爭對手及其戰(zhàn)略意圖

專利文獻幾乎覆蓋了絕大多數(shù)實用技術(shù)。只要采取簡單的數(shù)理統(tǒng)計,就可知道研究對象的過去、現(xiàn)在與將來的發(fā)展趨勢。一般而言,專利的擁有者都是自己的競爭對手,擁有同類專利最多的幾家則是主要競爭對手。在了解誰是主要的競爭對手的同時,注意分析其申請的專利文獻分布狀況,對于了解主要競爭對手的戰(zhàn)略意圖大有益處。如果其申請帶有突擊性,即突然就某一研究領(lǐng)域申請大量專利,其意圖就是想封殺他人研究開發(fā)之路;這時就要提高警惕,看是否還有機會避開其鋒芒,進行自我研究開發(fā)的可能性與必要性?？梢姺治龈偁帉κ值膽?zhàn)略意圖,對于研究開發(fā)者制定自己的研究計劃是很有好處的。

4.評價競爭對手的實力

可以用各種專利分析方法來評估競爭對手的實力?？赏ㄟ^競爭對手專利申請與專利批準數(shù)的比例來考察其技術(shù)開發(fā)研制的效益,也可以通過考察競爭對手國外專利申請數(shù)與國內(nèi)專利申請數(shù)之比來分析其經(jīng)濟實力,還可以通過競爭對手每年申請的專利數(shù)與實用新型數(shù)的比例來分析塔頂技術(shù)水平實力等。

國外也有人提出利用對專利引用關(guān)系的分析來考察競爭對手實力的方法。其具體做法如下:收集各競爭對手專利利用情況的數(shù)據(jù),以某企業(yè)或公司引用本公司早期專利技術(shù)所申請專利數(shù)占總專利數(shù)的比例為橫坐標。在橫坐標上,如引用本公司專利技術(shù)所申請的專利數(shù)的比例越大,就表示該公司是通過利用本公司自己的技術(shù)力量來開發(fā)自己的技術(shù)的,可稱為技術(shù)開發(fā)型企業(yè)。而縱坐標則由該公早期申請的專利被自己公司引用的件數(shù)占總專利數(shù)的比例構(gòu)成。此比例大,表示該公司的技術(shù)能很好的被公司內(nèi)部自己使用,屬技術(shù)保護型企業(yè)。反之,則表示該公司的技術(shù)絕大部分被其他公司使用,所以把它稱為技術(shù)傳授型企業(yè)。

圖光電子耦合器件競爭對手情況分布

上圖給出在光電耦合器領(lǐng)域中,各競爭對手情況的分析圖。從圖中可以看出,在此領(lǐng)域中,柯達、富士等公司屬技術(shù)開創(chuàng)保護型企業(yè),其開發(fā)實力較強。而IBM及湯姆森公司則為技術(shù)模仿傳授型企業(yè),其開發(fā)實力較差。

5.可尋找研究開發(fā)的最佳合作伙伴

正所謂“沒有絕對的敵人”,在眾多的競爭者中,企業(yè)也可以針對各個企業(yè)的特點、自己的戰(zhàn)略,選擇其中一個或幾個結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟,變對手為伙伴。

一類技術(shù)或產(chǎn)品,如果已被競爭對手用專利權(quán)壟斷了市場,要擠進這一市場一般只能以許可證貿(mào)易等方式同專利權(quán)人進行合作。這時你的合作伙伴不一定是綜合力最強的,而應(yīng)是權(quán)力保護范圍覆蓋最廣的、專利三性(新穎性、創(chuàng)造性、實用性)最強的,只有這樣我們才能花最少的錢去獲取最大的市場利益,才能最大限度地避免不必要的專利糾紛?？梢酝ㄟ^專利分析,獲得以上信息,以便決策者做出與誰合作的決策。

一類技術(shù)或產(chǎn)品,如果已被競爭對手用專利權(quán)壟斷了市場,要擠進這一市場一般只能以許可證貿(mào)易等方式同專利權(quán)人進行合作。這時你的合作伙伴不一定是綜合力最強的,而應(yīng)是權(quán)力保護范圍覆蓋最廣的、專利三性(新穎性、創(chuàng)造性、實用性)最強的,只有這樣我們才能花最少的錢去獲取最大的市場利益,才能最大限度地避免不必要的專利糾紛?？梢酝ㄟ^專利分析,獲得以上信息,以便決策者做出與誰合作的決策。