出現于20世紀50年代，崛起于20世紀80年代的競爭情報（Competitive Intelligence, CI），以1986年美國競爭情報從業(yè)者協(xié)會（Society of Competitive Intelligence Professionals, SCIP）的成立為標志，迄今雖不足20年，但其影響已經遍及世界各地，應被視為經濟學、管理學與情報學領域中的重大發(fā)展，是人類在社會信息化基礎上向情報（智能）化發(fā)展的重要征兆，將對全球的經濟發(fā)展與社會進步產生重要的影響。

Kirk W.M. Tyson先生在1998年就指出，人類社會的發(fā)展由工業(yè)時代經信息時代而將進入情報（智能）時代（Intelligence Age）。他論述了人類在20世紀經歷了科學管理、人際關系管理、作業(yè)研究、戰(zhàn)略規(guī)劃、日式管理后，90年代正向認知管理（Cognitive Management）邁進，強調思考、學習和知識獲取、信息和情報管理。20世紀末我們進入了信息時代，而一些深謀遠慮的企業(yè)已經預見到下一個浪潮：情報（智能）時代的到來

• 現代競爭情報產生于二次世界大戰(zhàn)后日、美、歐發(fā)達工業(yè)國家間的商業(yè)競爭，并隨著信息技術和互聯(lián)網的發(fā)展而更加完善和有效。

• 60 ~ 70年代日本制造業(yè)崛起，美國制造業(yè)漸次衰落。競爭情報興起。

• 80年代中 ~ 90年代中期美國制造業(yè)重振雄風，競爭力日增。競爭情報的理論與實踐大發(fā)展。

• 90年代中期以來，依托互聯(lián)網，競爭情報系統(tǒng)普遍建立，高效運行。

• 1995年美國的大公司只有1%有健全的競爭情報部；小公司僅有5%。

競爭情報簡稱CI，即Competitive Intelligence，也有人稱之為BI，即Business Intelligence。

競爭情報是指關于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息和研究，是一種過程，也是一種產品。過程包括了對競爭信息的收集和分析；產品包括了由此形成的情報和謀略。

根據SCIP（美國競爭情報專業(yè)人員協(xié)會）的定義，競爭情報是一種過程,在此過程中人們用合乎職業(yè)倫理的方式收集,分析,傳播有關經營環(huán)境,競爭者和組織本身的準確,相關,具體,及時,前瞻性以及可操作的情報

既是一個產品,又是一個過程.作為一個產品,它是一種信息,這種信息必須是：

a.關于組織外部及內部環(huán)境的

b.專門采集而來,經過加工而增值的

c.為決策所需的

d.為贏得和保持競爭優(yōu)勢而采取行動所用的。

某種意義上可以說，競爭情報具有三大核心功能：

• 預警系統(tǒng)（監(jiān)測、跟蹤、預期、發(fā)現）
• 決策支持（競爭方式、生產決策、新市場、技術研發(fā)）
• 學習系統(tǒng)（借鑒、比較、管理方法和工具、避免僵化）

競爭情報工作就是建立一個情報系統(tǒng)，幫助管理者評估競爭對手和供應商，以提高競爭的效率和效益。情報是經過分析的信息。決策情報是對組織具有深遠的意義的情報。

競爭情報幫助管理者分析對手、供應商和環(huán)境，可以降低風險。競爭情報使管理者能夠預測商業(yè)關系的變化，把握市場機會，抵抗威脅，預測對手的戰(zhàn)略，發(fā)現新的或潛在的競爭對手，學習他人成功或失敗的經驗，洞悉對公司產生影響的技術動向，并了解政府政策對競爭產生的影響，規(guī)劃成功的營銷計劃。競爭情報已成為組織的長期戰(zhàn)略資產。

競爭情報的基本問題可以描述為認識競爭形勢，了解分析企業(yè)的競爭者和參與制定競爭戰(zhàn)略三大方面

• 我們所在的工業(yè)有哪些特性？
• 我們的競爭對手有哪些？
• 競爭對手當前的地位如何？
• 競爭對手最有可能采取什么行動？
• 我們應當采取什么行動來取得競爭優(yōu)勢？

1.有關企業(yè)自身的信息

2.市場信息

3.有關競爭對手的信息

4.環(huán)境信息

連續(xù)監(jiān)視對企業(yè)自身、競爭對手、客戶、供應商、經銷商及其他行業(yè)力量的連續(xù)監(jiān)視應成為企業(yè)整個戰(zhàn)略管理工作的一個組成部分。

• 競爭情報需求
• 競爭情報收集
• 競爭情報分析方法
• 競爭情報的產品與服務

用市場營銷理念開發(fā)和滿足企業(yè)競爭情報需求

需要（need）是指人類沒有得到某些滿足的感受狀態(tài)，人們?yōu)榱松?，需要食品、衣服、住所、安全歸屬、受人尊重等，這些需要不是營銷者所能創(chuàng)造的。

欲望（want）是指人們對具體滿足物的愿望。例如饑餓的人對充饑物的欲望，滿足這一欲望可以有不同的方式。例如，滿足北方人最好的食物是面食，滿足南方人最好的食物可能是米飯炒菜，而滿足西方人最好的食物可能是漢堡包。

需求（demands）是指對有能力購買并且愿意購買的某個具體產品的欲望。當具有購買能力時，欲望便轉化為需求。企業(yè)開展營銷時，需要知道有多少人想要本公司的產品，更需要知道有多少人真正愿意并且有能力購買。

• SWOT分析

SWOT分析法是企業(yè)競爭情報工作中最基本,有效而簡明的分析方法,是競爭情報工作人員必須掌握的方法。

不管是對企業(yè)本身或是對競爭對手的分析，SWOT分析法都能較客觀地展現一種現實的競爭態(tài)勢；在此基礎上，指導企業(yè)競爭戰(zhàn)略的制定、執(zhí)行和檢驗；且對總的態(tài)勢有所了解后，才有利于運用各種其他分析方法對競爭對手和企業(yè)本身進行更好的分析與規(guī)劃。

• 定標比超

我們所處的時代是全球經濟迅猛發(fā)展的時代，各種新知識、新技術的涌現日新月異、一日千里。優(yōu)勝劣汰、適者生存的市場競爭愈演愈烈，情報對企業(yè)的前途和命運越來越起著舉足輕重的作用。各類企業(yè)無一例外地被推向了市場，企業(yè)的生存和發(fā)展全憑自身的戰(zhàn)略決策、產品質量、管理水平、成本價格、營銷手段是否優(yōu)于競爭對手。這就迫使企業(yè)必須關注周圍的競爭環(huán)境，全面掌握市場和競爭對手的各種情報。努力發(fā)現自身的不足和缺點，不斷地向競爭對手或者行業(yè)內外的一流企業(yè)學習，以擺脫自己的弱勢、迎頭趕上。從而確保自己在市場競爭中的有利地位，爭取贏得并保持自己的競爭優(yōu)勢。而定標比超正是這樣一種幫助企業(yè)馳騁商場的重要且有效的競爭情報分析方法。

定標比超方法，能很好地為企業(yè)樹立自己的前進目標與方向，這樣才能不斷向最先進的企業(yè)靠攏，并最終走向企業(yè)的成功之路。

• 專利分析

專利是競爭情報最重要的信息源之一，故專利分析自然成為競爭情報中信息分析的一部分。隨著全球競爭的激化，知識產權的保護日益嚴密，跟蹤、研究、分析競爭對手的專利發(fā)明，已成為獲得超越競爭對手優(yōu)勢的一個重要手段。

• 財務報表分析

財務分析法是通過各種方法收集研究對象的財務報表，進行分析其經營狀況、融資渠道以及投資方向等情報。財務情報的收集有一定的難度，但也有一些獨特的方式，如政府有關部門、行業(yè)協(xié)會、市場調查公司、各種文獻、上市公司中期報告和年度報告以及新聞報道等。雖然利用財務分析能夠對競爭對手的經營狀況以及其資金流動方向與數量等進行有效跟蹤

• 戰(zhàn)爭游戲
• 戰(zhàn)略聯(lián)盟
• 決策人員分析（管理人員分析）
• 企業(yè)使命聲明分析
• 競爭對手言辭分析
• 專家預測
• 宏觀環(huán)境分析（PEST分析）

PEST分析：即從政治（法律）的、經濟的社會文化的和技術的角度分析環(huán)境變化對本企業(yè)的影響：

隨著經濟、社會、科技等諸多方面的迅速發(fā)展，特別是世界經濟全球化、一體化過程的加快，全球信息網絡的建立和消費需求的多樣化，企業(yè)所處的環(huán)境更為開放和動蕩。這種變化幾乎對所有企業(yè)都產生了深刻的影響。正因為如此，環(huán)境分析成為一種日益重要的企業(yè)職能。

• 五種力量模型

五種力量模型是哈佛大學教授邁克爾·波特的名著《競爭戰(zhàn)略》中，提出了一種結構化的環(huán)境分析方法

現有企業(yè)的競爭：行業(yè)內競爭者的均衡程度、增長速度、固定成本比例、本行業(yè)產品或服務的差異化程度、退出壁壘等，決定了一個行業(yè)內的競爭激烈程度。顯然，最危險的環(huán)境是進人壁壘、存在替代品、由供貨商或買方控制、行業(yè)內競爭激烈的產業(yè)環(huán)境

• 核心競爭力分析

企業(yè)核心能力是指提供企業(yè)競爭能力和競爭優(yōu)勢基礎的多方面技術、技能和知識的有機組合。企業(yè)核心能力的特征，實質上是企業(yè)能力理論的—般邏輯推理，它表明核心能力是企業(yè)持續(xù)競爭優(yōu)勢的源泉。

關于企業(yè)核心競爭力，關鍵在于如何識別，只有在認識理解其含意的基礎上，才能很好地運用它對企業(yè)自身、對競爭對手進行有效的分析與解剖。

• 競爭對手跟蹤

競爭對手跟蹤，就是針對本行業(yè)內的競爭對手或先進企業(yè)，對其生產、經營、管理、開發(fā)等方面進行跟蹤與監(jiān)測，做到知已知彼，并據此對自己的戰(zhàn)略戰(zhàn)術作相應的調整與改進。

企業(yè)對競爭對手的跟蹤，是競爭情報工作的核心內容。在SWOT分析與核心競爭力分析的指導下，對企業(yè)自身、對競爭對手的價值鏈進行跟蹤，

• 多點競爭分析
• 產業(yè)細分化
• 兼并及收購分析
• 政治及國家風險分析

信息搜集中幾個值得注意的問題

　　1）信息≠情報

　　信息（Information)是情報處理的原材料，是一種未予以評估和分析的數據資料 ；情報(Intelligence)是一種信息，或者說是一種特殊的信息，是由信息轉化和加工提煉出來的。 兩者在特性和獲取過程方面是有區(qū)別的。 按競爭情報工作的要求，我們搜集的是信息，產出的是情報。

　　2）商業(yè)秘密不是競爭情報工作的目標

　　從理論上講，商業(yè)秘密可能僅代表了企業(yè)所需競爭對手所有信息的5%。問題不在于這個比例，問題在于公司所需的戰(zhàn)術信息和戰(zhàn)略信息并不在明確界定的商業(yè)秘密文件中，而是隱含在大量其他的信息源中，需要情報人員去挖掘、分析。

　　獲取商業(yè)秘密不是成功的保證，正如獲取可口可樂配方，仍無法代替了解其銷售網絡、市場戰(zhàn)略、定價策略等。

　　3）一定要將需求了解清楚

　　情報人員要經常與管理人員進行溝通，了解他們到底需要和使用什么情報；并應就情報人員與決策者的溝通方式和方法進行研究培訓。

　　4）對數據和信息進行分析

　　情報人員不只負責數據采集，而且應該對數據進行分析。情報人員只有提供分析性的情報，才能與決策者平等地坐在一起討論問題。不提供建議和可供實施的方案，會導致決策者很少利用這些情報。

　　5）專門化的情報調查應與企業(yè)的發(fā)展目標結合在一起

　　情報不是越多越好，地毯式搜集來的情報對管理人員不適用。企業(yè)的情報工作應以特定項目、特定需求為重點，而不是面面俱到。 管理人員有時很少使用企業(yè)的情報系統(tǒng)，其中一個重要原因是在設計這一系統(tǒng)的過程中，管理人員并沒有參予，其情報需求也沒有被考慮在內。

　　6）以用戶愿意接受的方式提供情報

　　要考慮企業(yè)用戶的習慣或喜好。企業(yè)負責人在閱讀信息時有不同的嗜好，有的人喜讀報告，有的人喜歡私人交流，應針對各個用戶的愛好來提供相應的情報。相同的情報要以不同的方式傳遞出來，以對方能接受的方式對情報進行包裝。

　　7）競爭情報工作者并非“企業(yè)007”

　　情報工作不是神秘的的活兒！需要知識，更需要耐心。

　　信息搜集是細致的、枯燥的、默默無聞的、充滿失敗和挫折的過程，它要求情報人員忍受單調重復的查找和不愉快的體驗，抑制因查找失敗而產生的厭煩、焦躁等不良情緒，克服滋長起來的惰性。

競爭對手的情報獲取策略

　　1、競爭情報工作的一般步驟

　　（1）規(guī)劃與定向就是是了解情報需求、建立情報目標的步驟，包括三個基本問題：我們需要什么？為什么要知道這些？一旦知道，要作出什么決策、采取什么行動？

　　（2）信息搜集是耗費時間和資源最多的步驟。在這一階段要解決的問題是：要搜集哪些信息？信息源在何處？用什么方法獲??？

　　（3）信息加工是一個初步鑒別、整理、序化的步驟，或者說是信息情報化的過程，沒有分析的信息是毫無價值的。分析的目的就是要把從各方面搜集的信息置于競爭戰(zhàn)略的考慮中去。

　　2、明確“需”與“求”

　　“需”與“求”常處于分離狀態(tài).了解情報需求是一個長期的磨合過程。情報人員要經常與管理人員進行溝通，了解他們到底需要和使用什么情報；并應情報人員與決策者的溝通方式和方法進行研究培訓。

• 他們對我們的威脅是什么？

• 我們和他們的差距有多大？

• 他們的優(yōu)勢和劣勢在何處？

　　3、注意信息搜集的原則：連續(xù)性和系統(tǒng)性

　　情報人員往往不是從決策的角度，而是從采集信息的角度從事情報工作，使情報分析報告偏離用戶的真正需要。應該學會從管理者的角度搜集情報。在接受情報查詢請求時，應該講清收集搜集信息的目的是什么，這可以節(jié)省管理人員和情報人員的時間。 連續(xù)性——像影子一樣盯住你的對手（所謂“影子戰(zhàn)略”）

　　要從大量零散的信息中搜集有用的情報，就要完整地、連續(xù)地收集各種資料，由此得出的信息才有意義。報紙分析法用于競爭情報正是系統(tǒng)性和連續(xù)性要求的體現 系統(tǒng)性：信息“拼圖”的重要前提

　　這種研究是為高層管理人員提供信息“馬賽克”拼圖。在作出決定時并不要求分析這張圖中所有的小塊，而是對關鍵的小塊綜合判斷，創(chuàng)造出競爭對手的全面圖象 系統(tǒng)性的要求包括了綜合運用各種信息源。競爭情報不是單一學科、專業(yè)和技術情報的研究，而是集技術、市場、經營管理于一體的信息整合。

　　不僅需要收集信息，更多地是要求投入研究者的智力去把握整體與部分、部分與部分間互相依存、互為因果的密切聯(lián)系。

　　4、分析問題，確定檢索語言

　　任何“試檢”首要的一步就是分析問題，要搞懂技術術語、概念的層次、公司之間復雜的關系、財務數據名稱等，并確定相關的檢索語言（分類、關鍵詞、主題、時間要素等）。找不到信息往往與分析深度不夠、對號入座般地機械匹配關鍵詞有關。

　　5、“試檢”與確定信息源

　　明確需求后，情報人員對能否找到所需信息是沒有把握的，“試檢”往往是履行合同、滿足需求、調整搜集方案的重要一步?！霸嚈z”的直接目的是尋找恰當的信息源，并估算其費用、時間和人力。

　　信息源分類

　　按情報的層次結構分的信息源

• A級：關于事實和過程的情報；

• B級：關于趨勢、動向的情報；

• C級：歸納事實、過程、趨勢、動向的情報；

• D級：反映和認識事實、過程、趨勢、動向、一般現象和規(guī)律的情報

　　從A到D，密級、價值、離散性和獲取難度遞減。

　　按情報內容分的信息源

• 1.報刊和專業(yè)雜志

• 2.行業(yè)協(xié)會出版物

• 3.產業(yè)研究報告

• 4.政府各管理機構對外公開的檔案(如工商企業(yè)注冊登記通告,上市公司業(yè)績報告,專利,工業(yè)標準等)

• 5.政府出版物(如統(tǒng)計資料 政府工作報告 各類白皮書等)

• 6.數據庫

• 7.工商企業(yè)名錄

• 8.產品樣本,手冊

• 9.信用調查報告

• 10.企業(yè)招聘報告

• 11.企業(yè)內部各職能部門員工

• 12.經銷商

• 13.供貨商

• 14.行業(yè)會議

• 15.行業(yè)主管部門

• 16.展覽會

• 17.客戶

• 18.競爭對手

• 19.反求工程

• 20.專業(yè)調查咨詢機構

　　按載體及形式劃分的信息源及情報獲取方法

• 公開資料

• 電子信息源

• 企業(yè)內部信息源

• 第三方信息源（人際網絡）

• 口頭及實物信息（包括會展信息源

• 廣告

主要信息源及競爭對手情報的獲取方法

　?。ㄒ唬╆P于公開資料

　　要善于從公開資料中發(fā)現線索，找到“產生方向感的微弱信號”?！扒閳蟮?5%來自公開資料，4%來自半公開資料，僅1%或更少來自機密資料?！崩碚撋鲜沁@么說，但在我國要從公開信息源獲取情報還是很有限的。既然CI是以分析公開資料為主要基礎的情報搜集工作就要有敏感，要有善于在公開資料中找到部分有用的信息的能力。

　　企業(yè)名錄

　　企業(yè)名錄中的信息如企業(yè)規(guī)模、產品、產量、銷量、銷售額等信息不僅有助于初步確定競爭對手，了解其產品等一般情況，還可以借助統(tǒng)計年鑒等其他資料加工出所需的新信息，如產品的市場占有率、市場覆蓋率、市場銷售增長率、市場擴大率、競爭產品分布、競爭結構、同類企業(yè)實力比較等。

　　產品樣本

　　產品樣本是對定型產品的型號、技術規(guī)格、原理性能、技術參數所作的具體介紹，也附有結構圖和照片；產品說明書的內容更詳盡，往往還列出產品的工作原理、用途、效率、結構特點、操作規(guī)程、使用、保養(yǎng)和維修方法等。產品說明書和單項產品樣本直觀性強、數據多，是從事計劃、開發(fā)、銷售、外貿專業(yè)人員了解產品、掌握市場情況的重要信息源。

　　產品樣本文獻的特征體現在三個方面：

　　首先，可靠性較強

　　第二，產品樣本的產品和技術信息較完整

　　第三，及時性及相對新穎性

　　通過產品樣本匯編，還可以知道產品生產廠家的情況，該產品與同類產品相比的優(yōu)缺點，從而推測該企業(yè)的技術實力、產品開發(fā)能力和水平、銷售狀況

　　關于報紙和剪報

　　尤其是行業(yè)報紙、經濟信息類報紙和地方性報紙，是了解行業(yè)競爭態(tài)勢的重要窗口

　　刊登有上市公司股票交易簡況、上市公司年度報告、工業(yè)企業(yè)規(guī)模/實力排序（有關“50強”或“百強”銷售額或營業(yè)收入的排序）、競爭產品名單（按類排列的、市場占有率較高的“名牌產品”）；專家對某行業(yè)或產品競爭狀況的分析，如價格戰(zhàn)、商戰(zhàn)的報道是許多報紙的熱點，通過“點評”、“現象透視”、“熱點追蹤”“訪談”等專欄分析文章可以了解許多極有用的競爭性信息

　　專利文獻

　　專利文獻特點：第一，詳盡；第二，內容廣泛；第三，專利說明書既是技術文件又是法律文件。

　　在傳遞競爭信息方面發(fā)揮幾個重要作用：

　　首先，專利文獻是新產品開發(fā)的重要信息源；

　　其次，專利文獻還是市場競爭的重要手段；

　　第三，監(jiān)視競爭對手的專利申請活動。目的是阻止對手專利申請成功，或搶先于對手申請同類專利；

　　第四，專利權的保護；

　　第五，專利情報作為“預警”系統(tǒng)。

　　上市公司年報

　　上市公司的年度報告是極為有用的競爭情報信息源，幾乎囊括了所有作為商業(yè)秘密的工業(yè)普查資料上的企業(yè)財務信息——營業(yè)收入、凈利潤、總資產、股東權益、每股收益、每股凈資產、股東戶數、持股數、名列前幾名的股東情況、股本變化及股本結構、資金運用、會計政策、原材料、投資、負債、債券、庫存等，以及客戶情況、內部管理、人事等信息，不僅有數量指標，還有質量指標供分析時參考。

　　非上市公司財務信息

　　1）政府機構：統(tǒng)計局、主管廳局部委的出版物，但信息開放程度不同

　　2）行業(yè)協(xié)會

　　3）信用調查機構

　　4）行業(yè)和地方報紙

　　行業(yè)性期刊

　　集中了行業(yè)方面的企業(yè)動態(tài)、競爭態(tài)勢、市場狀況、各種消息、人員情況。學術性（技術性）期刊、評述性期刊（政策、進展、成就、趨勢）、通訊性期刊（快報、短訊、消息、最新成果、人員流動）、資料性期刊（實驗數據、技術規(guī)范、法規(guī)、統(tǒng)計資料、商情）。

　　（二）電子信息源中的競爭情報

　　數據庫

　　數據庫可以提供更多的檢索入口，情報人員可以用任何一個反映競爭對手特征的有檢索意義的詞作為檢索入口；可以通過把多個字段結合起來檢索出一系列滿足特定需要的公司；

　　數據庫更新速度快。聯(lián)機數據已達到按小時更新的程度，且更新量大

　　數據庫的儲存容量大，檢索效率高一個有經驗的情報人員一次為時4小時的聯(lián)機數據庫檢索，相當于他花4個星期在圖書館里查到的信息。

　　企業(yè)網站

　　由于互聯(lián)網發(fā)布信息容易，許多公司在網上公布大量信息，因此，競爭情報工作常從監(jiān)測競爭對手的網頁開始。通過監(jiān)測對手的網頁，可了解其產品種類的增減；查詢其新聞發(fā)布內容，可知道他們是否在進行新的促銷活動，是否得到了新的顧客或新的聯(lián)盟；點擊“招聘專欄”，可以了解正在招聘什么人。定期監(jiān)測有時可得到意外的收獲。當然，網上的東西很多是沒有用的，不能指望點擊一下就得到所需的一切。許多信息是暗示性的和零散的，但經分析后可能很有意義。 你不是在漫無目的地游蕩，而是在尋找一種戰(zhàn)略的標志，一種經過放大就能使你產生方向感的微弱信號。

　　外國企業(yè)利用Internet的調查

　　美國印第安納大學圖書與信息科學系在1994年對企業(yè)界在競爭情報工作中應用Internet的現狀作了調查，發(fā)現企業(yè)在利用如下Internet功能：①傳統(tǒng)競爭情報活動；②營銷、客戶聯(lián)系、發(fā)展客戶；③節(jié)省時間；④非正式技術訣竅的交易；⑤信息提供；⑥獲取免費軟件。其中第一項主要包括通過網絡快捷、方便而且廉價地獲取各種信息，尤其是同行新產品的發(fā)布、用戶對本公司和競爭者產品的任何評論意見，從網絡上套錄下外部企業(yè)的成就業(yè)績，作為自己的內部發(fā)展目標（即所謂“定標比超”（Benchmarking）信息）。

　　從網上討論獲得信息

　　可以從電子郵件、新聞服務和一些查詢工具進入各種討論小組，從而獲得一些有價值的情報。Internet 上的電子論壇一般是專題討論，相當一部分電子論壇為公司所有，主題圍繞其產品和服務，利用它就可以對行業(yè)內產品及服務進行討論，了解供應商、銷售商及消費者對產品的反映，獲得競爭對手對本企業(yè)產品的評價，還可以了解參加討論的人的情況，利用網上工具獲取作者信息，建立資料庫，必要時長期聯(lián)系，跟蹤獲得有用情報。

　?。ㄈ?本企業(yè)內部的競爭情報源

　　大量競爭情報——也許多達所需信息的80%——來自本企業(yè)中。不少本企業(yè)職工通過各種渠道有意或無意地掌握了這些信息，且具有分析信息的知識和能力。他們的專業(yè)知識、實踐經驗、業(yè)務和社會關系本身就是寶貴的信息源。

　　一個組織結構中的兩個個體——不論是橫向還是縱向——離得越遠越不可能成功地進行信息的傳遞。收發(fā)員和經理進行交流和可能性是極小的，能夠認識信息的重要性并進行主動傳遞的可能性幾乎是零。兩個分得很開的高級主管之間進行信息交流的可能性也是很小的，如銷售產品的市場經理和人事經理。

　　理想的是有這樣一個系統(tǒng)：

　　公司里面流動著每個人所知道的一切信息——而且不必增加公司的開支。任何問題都可以請教這個系統(tǒng)并得到答案。這樣一個系統(tǒng)的重點不在于收集而在于對信息的保留和傳播，這是企業(yè)信息問題的要害——關鍵的信息既沒有被認為是重要的，也沒有被傳達到依據它進行決策的人手中。

　　如果讓我們在三倍效率的信息收集與兩倍效率的內部信息傳遞之間選擇的話，我們應樂意選擇后者。內部信息活動的高效率，增加留存和傳遞將會幾何級數地增加它的效率。外部收集的增加只能算術級數地增加效率?！吨行∑髽I(yè)高獲利情報術》 單個的信息有其價值，但它的價值只有與前后關系聯(lián)系在一起才能體現。有的信息本身不具有什么價值，只有把它放在與其他信息的前后關系中，或被某個了解情況并有權行動的人掌握時才會具有價值。

　　一個信息被五個人擁有就產生了五個能提供信息的基地，五個不同的信息在一個人手中只能產生一個基地。信息的價值存在于與其他信息的聯(lián)系中。

　　每個企業(yè)都在自然積累信息。這些信息的價值很少被人認識到，因為只有把它放在其他大量信息之中，它的全部價值才能體現出來。信息擴散的基地越多，信息的價值也就越大。如果信息被一個不充分了解其價值的人收集了，那信息的生命也就結束了。如果信息不能充分地向其他人散布，就不能使它的價值極大化。結果，多數企業(yè)到外面去尋找信息。 解決這個問題的一個方法是鼓勵每個員工去考慮他們所知道的信息的價值，然后自覺地將信息傳遞給他們認為可能需要的或感興趣的人。創(chuàng)造一種鼓勵識別和傳播有用的信息的氛圍是成功的第一步。當然這一過程要在控制下進行，從一開始就要識別公司中哪些有可能在日常的工作中收集信息的人，并鼓勵他們更認真地考慮其發(fā)現的信息。

　　公司內部的信息源

　　公司不論大小，都有可供利用的信息源。大公司，有大批訓練有素的專家成天泡在市場里。這些專家包括科學家、銷售人員、采購經理等，他們大都擁有有關競爭對手的資料。 公司內部常常有情報人員所需要的資料，在某人的檔案柜里、辦公桌抽屜里、電腦里。有關人員為了完成自己的工作，長期以來一直在搜集這些信息，但這些信息只供少數人使用。 員工信息源（根據涉及的競爭對手、技術、市場及其他專長，列出清單； 各部門資料、檔案目錄及其內容的描述；

　　未聯(lián)網的計算機數據庫資料；

　　能否連續(xù)地、系統(tǒng)地把那些零散分布在人們抽屜里、檔案柜里和頭腦里的信息搜集起來，匯集到決策部門，關鍵在于能否建立一套信息交流機制。所謂交流機制，就是企業(yè)員工自愿連續(xù)地提供信息的制度，它包括鼓勵提供信息的激勵制度、信息反饋制度、必要的通信設施和具體的實施辦法。

　　如設計專門的咨詢表、電話定期采訪名單、“誰認識誰”名單、信息矩陣表。這些被稱為網絡技術的方法是匯集企業(yè)內部競爭情報的基本途徑。

　　搜集本公司內部信息的其他方法

• 建立內部專家?guī)欤核鸭瘜＜业奶亻L、語言技巧、背景，曾工作過的項目；

• 競爭對手產品的專門展覽；

• 午餐地點是人們交換信息的最佳地點；

• 布告板.：將競爭對手的產品預告消息貼在人們往來頻繁的地方；

• 在公司的各種簡報、雜志上留出一些地方刊登競爭對手的新聞，并請其他人提供相關信息；

• 會議。讓參加有關會議的人提供信息和進行討論；

• 講演。進行信息意識的灌輸；

• 信息匯報制度（例：出差報銷）；

• 出差人員搜集實物和口頭信息。

• 搜集和保存所有貿易展覽文獻，包括近期競爭對手的產品價格單、圖片、小冊子、廠刊廠報、樣本和樣品

　　提高信息意識和提供激勵機制（信息反饋、感謝信、表揚、獎勵、規(guī)定等）是內部信息系統(tǒng)得以經常運轉的重要保障。

（四）人際關系網（第三方）信息源

　　沒有一個企業(yè)是在真空中經營的，它必然要同許多組織和個人打交道。第三方，指與本企業(yè)和競爭對手都發(fā)生聯(lián)系的個人和機構的總稱，包括用戶、律師、經紀人、注冊會計師、股評家、市場調查機構、銀行、廣告公司、咨詢機構、經銷商、供應商 、行業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會、宣傳媒體、消費者組織、質量檢驗部門、儲運部門等。

　　據對一些中小企業(yè)經理調查，大部分重要的情報來源于交談、詢問、采訪等人際關系。 詢問是最直接的方法。對象包括客戶、供應商、對手的現雇員和前雇員，甚至是競爭對手。

　　詢問關鍵客戶

　　許多公司的客戶既買本公司的產品也買競爭對手的產品，這些客戶直接關系到公司的銷售業(yè)績。因為他們是同行的爭奪對象，結果他們對同行展示的新產品非常了解，是公司的重要信息源。有時客戶愿意如實告訴你競爭對手的產品、服務及定價，是因為這有利于他處于更好的侃價地位。向客戶了解情況另一有效的方法是密切參與客戶的活動而從中獲取有價值的信息。

　　詢問供應商

　　可以提供的信息包括對手的生產產量或生產計劃安排，供應商向對手供貨的數量（間接推算其產量，根據供應商的生產效率和能力以及本公司的需求數量，間接推算競爭對手的需求量和生產規(guī)模。

　　詢問競爭對手

　　打電話或索要其銷售宣傳資料；把自己的名稱登入郵寄品名單中，以便定期得到銷售手冊和直接郵寄的東西來監(jiān)測競爭對手；

　　聘請管理顧問和設計顧問；

　　利用招聘會詢問競爭對手的前雇員或為對手工作過的求職大學生；

　　參加學術交流。派工程師參加競爭對手的學術會議可以從交談中聽出弦外之音，分析出新產品開發(fā)情況和總體戰(zhàn)略定位

　　當沒有條件自建競爭情報系統(tǒng)，而社會上也沒有勝任的專業(yè)性公司時，可以綜合利用相關的信息、科研、教學機構，發(fā)揮各自的特長，“共同”承擔搜集競爭情報的任務。企業(yè)的任務就是發(fā)現這些機構的特長，作好協(xié)調工作，完成信息的“馬賽克”拼圖。

　　作為第三方的各種機構在提供所需信息時，各有其優(yōu)勢和缺陷

　　通過第三方了解信息應注意的問題

　　通過第三方了解競爭對手須謹慎。作為用戶，許多競爭對手同第三方簽有不泄露商業(yè)秘密的協(xié)議，在搜集信息時應盡量避免侵權問題。有的行業(yè)制定了職業(yè)道德，如注冊會計師、律師、市場調查員，不能擅自泄露客戶的經營或技術信息，不得違反與客戶事先訂立的保密協(xié)議。而他們一般是會遵守職業(yè)道德的。因此，要事先了解有關規(guī)定，區(qū)分不同的對象，采取不同的措施，講究信息調研技巧，在法律許可的范圍內獲取信息。

　　向第三方了解所需信息，應解決這樣幾個問題：

　　找誰了解？采用什么方式（查閱資料、個人訪談、電話訪談、郵寄問卷）？應該問什么問題？怎樣才能分辨哪些信息是確鑿的事實，哪些是傳聞？最好先確定容易接近的個人或單位，他們應是掌握大量情況，或能夠提供有用的線索。

　　（五）會議信息的搜集

　　各種經濟類會議已成為企業(yè)搜集市場信息的主要來源之一。例如技術交流會、產品鑒定會、專題討論會、展覽會和展銷會、技術貿易會、招標會、信息發(fā)布會、洽談會、科技集市、各類交易會等。

　　會議除了可以得到論文、產品說明書、產品目錄這類文獻外，還有各展臺的文字圖片介紹、有參考價值較高的科技或市場信息手冊，有在技術招標、咨詢服務和人才交流活動中產生的大量文件、以及更多的洽談、經驗交流、錄音錄像等非文字信息。這種產品密集、商家密集、同行密集的場合是獲取技術信息、市場信息和人才信息的最好機會。

　　了解會展信息

　　通過引擎，鍵入“會訊”或“商展”，可以從網上搜索到數以千計會訊或商展信息。 專業(yè)會訊可以從專業(yè)網站獲取。

信息搜集中的法律問題

　　保護商業(yè)秘密的主要法律思想來源于產權理論——商業(yè)秘密是其所有人的財產，任何人未經同意不得擅自取用這一財產。如同工業(yè)產權一樣，這一財產可以轉讓、抵押，亦可成為合營的出資方式，其合法的受讓人也可成為權利人。對這一財產的盜竊便構成侵權，成為民事或刑事訴訟的根據。

　　然而作為無形財產的商業(yè)秘密畢竟不同于實物，“一物一主”的有形財產原則往往難以適用于商業(yè)秘密侵權案。

　　由于盜密者和盜物者行為方式不一，行為主體不一，阻止泄密和盜密的法律根據不是建立在“一物一主”的原則上，而是建立在一種“關系”上：要使侵權指控成立，權利人必須證明自己掌握者獨特的、不位公眾所知的信息。 侵權發(fā)生時雙方當事人之間存在著相互信任關系（合同、約定等）。當侵權者破壞了這種關系，違約、泄密或允許他人使用商業(yè)秘密，權利人就有了事實根據。

　　產權法保護

　　著作權法對未公開的自然科學、工程技術作品也給予保護，但只保護其表現形式，不保護其內容。如果按內容去實施其中的技術秘密、經營秘密則不構成侵權。

　　專利法的最大缺陷是取得專利必須將自己的技術作徹底公開以換取此項發(fā)明在一段時期內的壟斷權，這就為競爭者從公開的專利文獻中分析有用信息開啟了方便之門

　　商業(yè)秘密法保護的優(yōu)點在于，信息只要一直保持在秘密狀態(tài)中，企業(yè)就不必擔心出現和本產品完全一樣的產品。但是侵犯商業(yè)秘密的行為更復雜，如果權利人舉證困難，又很難找到完全相應的法律條文，就不一定能贏得訴訟。我國是一個實行成文法的國家，凡法律沒有規(guī)定的事項，法院無權擅自僭越，這和實行習慣法的英美法系國家不同。因此，從事競爭情報工作應仔細研究現有的法律條文，既要避免觸犯法律，又可在法律沒有規(guī)定之處大膽地從事信息搜集。

　　民法保護

　　《民法通則》除了在第118條規(guī)定侵權人要承擔的民事責任外，在第136條進一步規(guī)定共同侵權應承擔的連帶責任。因此，在采用調查、約談等方式從記者、競爭對手的雇員、批發(fā)商、廣告商、業(yè)務聯(lián)系人搜集信息時，應注意對方是否負有保密責任，避免與泄密者一起成為侵犯他人商業(yè)秘密的共同被告。

　　經濟法保護

　　《技術合同法》明確規(guī)定了技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢和技術服務四種技術合同當事人的權利、義務和責任，提出了一系列保護非專利技術成果（專有技術）的使用權、轉讓權的法律規(guī)范和違約懲罰。

　　《反不正當競爭法》是迄今我國對商業(yè)秘密保護規(guī)定得較詳細的法律，第10條列舉了對商業(yè)秘密的侵害手段，包括“盜竊”（竊視、竊聽、竊?。?、“脅迫”（威逼、恐嚇）、“利誘”，可以作為情報工作者的借鑒。

　　下列情報活動將不構成侵犯商業(yè)秘密，并且是競爭情報的正常搜集手段 ：

　?、偻ㄟ^獨立開發(fā)、研制而獲取與他人商業(yè)秘密相同或相近的技術信息；②從公開發(fā)行的文獻、公開使用或售出的產品、在公開展示場所觀察、分析而獲取的信息；③經商業(yè)秘密權利人授權獲準使用的信息；④從權利人或受讓人自動釋放出的商業(yè)秘密中獲取的情報，這種“釋放”不是信息受者采用利誘、脅迫等不正當手段的結果；⑤從未與權利人簽訂保密協(xié)議或不負有保密責任的第三方獲取信息。

　　關于招聘競爭對手的前雇員

　　人才流動或雇員“跳槽”是導致商業(yè)秘密通過流失的主要渠道。勞動人事部規(guī)定職工不得攜密跳槽。國外也有競業(yè)禁止的規(guī)定。

　　從事情報收集時至少要考慮兩個因素：

　　1）跳槽者帶來的信息是否屬于原單位的商業(yè)秘密？2）該商業(yè)秘密歸誰所有？

　　信息可不通過對載體的占有而獲得

　　“跳槽者”帶來的信息或知識盡管是在原單位供職期間獲得的，但離開時已成為他自己的技能的一部分，如果原單位未有償地占有這種知識，就不構成侵權。

　　雇員在原單位已形成的特有的管理經驗和經營知識應歸他自己所有，也不存在泄密和他人使用的問題。

　　“非故意但不可避免地”利用新雇員帶來的信息，不算違法。

　　關于從“第三方”獲取信息

　　應警覺的侵權問題可有兩個方面：

　　1）第三方未意識到透露的信息屬于商業(yè)秘密，也未注意到造成侵權（所謂“清白的第三方”（Innocent third parties)，在未收到權利人或監(jiān)督機構的警告前，不負有侵權的法律責任，但收到警告后就有義務保守秘密。2）第三方與權利人訂有保密協(xié)議，或負有保密責任，擅自泄密是違法的，作為信息接受者采用不正當手段的，屬于共同侵權，負有連帶責任。如果采用一般手段（市場調查等）不負法律責任。

　　通過第三方了解競爭對手須謹慎。作為用戶，許多競爭對手同第三方簽有不泄露商業(yè)秘密的協(xié)議。有的行業(yè)制定了職業(yè)道德，如注冊會計師、律師、市場調查員，不能擅自泄露客戶的經營或技術信息，不得違反與客戶事先訂立的保密協(xié)議。而他們一般是會遵守職業(yè)道德的。因此，要事先了解有關規(guī)定，區(qū)分不同的對象，采取不同的措施，講究信息調研技巧，在法律許可的范圍內獲取信息。

　　反求工程

　　只要不違反專利法、商標法有關規(guī)定，就可以無償地通過反求工程獲得信息。如集成電路行業(yè)，其關鍵性技術——布線設計就可以通過分析集成電路硅片而一覽無余。 現在反求工程方法已擴大到對競爭對手的服務的了解。如了解投資工具、通過購買保險合同以了解對手服務政策、報價等等。一些分析人員發(fā)現，定期購買同一來源的某種產品，通過產品序列號的抽樣分析可以得知對手的生產能力。

　　從“反求工程”獲取信息的注意事項

　　國際上，通過反求工程獲取情報一般是合法的（如Uniform Trade Secrets Act)。 前提是：1）產品系用戶在公開市場自由購買；2）廠家采用合同供貨、合同租借或租購（hire purchase）保護其商業(yè)秘密，則應履行合同規(guī)定。

　　控制成本

　　控制成本且能創(chuàng)造一個有廣泛基礎的情報系統(tǒng)的方法是將搜集和分析信息的工作分散在整個公司——銷售員、采購員、市場研究人員、高級管理人員等，使更多的人重視開發(fā)和使用競爭情報，把競爭情報視為其工作的一部分，公司內可交流的情報就越多，情報的使用率就越高。

　　任何成功的情報系統(tǒng)離不開三條指導原則

　　1）持續(xù)性和長期性。公司必須日復一日持續(xù)不斷地搜集信息，而不只是在傳統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃周期搞突擊。

　　2）參與。

　　3）管理層的高度信任。

　　競爭情報工作只有在管理層理解競爭情報專業(yè)人員，信任他們的工作時才能成功。

信任只有在分析工作真正有助于管理層更好地決策時才能建立，這常常需很長時間。 競爭情報專業(yè)人員應該掌握讓管理層了解并相信競爭情報的方法和技巧。

1、競爭環(huán)境的情報研究

企業(yè)競爭環(huán)境的監(jiān)視和分析是開展企業(yè)競爭情報研究的基礎。

（1）競爭環(huán)境的含義

競爭環(huán)境具體指從總體上和客觀上來考慮的市場競爭的外部因素，它和市場競爭的內部因素相對應而共同構成一個企業(yè)的市場競爭結構。

這些外部因素包括：政治、經濟、科學、技術、軍事、法律、社會文化、市場分布及構成、消費者、競爭對手、供應商和中介機構等。

（2）競爭環(huán)境的特性

競爭環(huán)境是企業(yè)參與競爭的場所，它具有：

• 客觀性
• 動態(tài)性
• 系統(tǒng)性
• 不可控性

（3）競爭環(huán)境的信息結構

• 時空環(huán)境類信息
• 情感環(huán)境類信息
• 要素環(huán)境類信息

（4）競爭環(huán)境的內外結構

這是一種以企業(yè)為中心的劃分方法，按此方法將竟爭環(huán)境的結構分為企業(yè)外部競爭環(huán)境和企業(yè)內部競爭環(huán)境。企業(yè)內部環(huán)境信息由內部資源信息和內部能力信息要素構成。

內部資源信息，包括人力、財務、設備、物質資料市場等，既含有形資源又含無形資源。

內部能力信息，包括企業(yè)計劃、組織、管理、人事、文化等。

2、競爭對手的情報研究

企業(yè)的競爭對手及其各種行為是企業(yè)密切關注的焦點，是企業(yè)從事競爭環(huán)境監(jiān)視的核心，圍繞競爭對手的情報研究是競爭情報研究的核心內容。

競爭對手分析的程序

• 識別并確認競爭對手
• 識別并判斷競爭對手的目標和假設
• 識別并判斷競爭對手的戰(zhàn)略
• 評估競爭對手的實力
• 預測競爭對手的反應
• 選擇攻擊或回避競爭對手

3、競爭戰(zhàn)略的情報研究

在經濟活動中，競爭戰(zhàn)略就是關于企業(yè)朝何處發(fā)展的選擇決策，核心問題是確定自己的競爭目標與方針，以指導企業(yè)在競爭中獲勝。競爭戰(zhàn)術則是關于企業(yè)戰(zhàn)略實施如何具體執(zhí)行的決策，核心問題是制定出能捕獲市場機會，發(fā)揮自身競爭優(yōu)勢的一系列措施與計劃，最終贏得競爭市場。

競爭戰(zhàn)略情報研究的主要內容：

（1）在特定的環(huán)境及競爭對手分析的情況下，企業(yè)能否進入或改變原有的地域、行業(yè)和部門？進入的標準有哪些？

（2）在企業(yè)現有的資源實力的基礎上，企業(yè)在戰(zhàn)略改變過程中如何定位？

（3）在戰(zhàn)略制定過程中有哪些戰(zhàn)略可以選擇？

（4）在可選擇的戰(zhàn)略中企業(yè)能夠和最期盼實施的戰(zhàn)略是什么？

（5）在競爭策略實施 的過程中還需要進一步監(jiān)視的環(huán)境及競爭對手的因素有哪些？

（6）影響戰(zhàn)略選擇和決策的關鍵情報要素有哪些？

戰(zhàn)略管理屬企業(yè)高層管理活動，其核心是戰(zhàn)略決策。戰(zhàn)略決策必須根據企業(yè)的宗旨和目標，在對企業(yè)的內部優(yōu)勢和薄弱環(huán)節(jié)、外部威脅和市場機會進行系統(tǒng)化分析基礎上制定的。在這一過程中，需要大量的競爭情報。競爭情報一般指搜集、處理、分析和利用反映競爭環(huán)境和競爭對手的各要素和事件的狀態(tài)、變化及其相互聯(lián)系的數據或信息的過程，這一過程的目的是向企業(yè)的管理人員描繪出一個全面的、動態(tài)的競爭環(huán)境的圖景，以使企業(yè)充分地準確地估計自身的競爭能力、競爭對手的實力和外部環(huán)境所蘊藏的各種機會和威脅，從而制定和實施正確的競爭戰(zhàn)略，創(chuàng)建和保持持久的競爭優(yōu)勢。從這一意義上說，競爭情報是戰(zhàn)略管理的基礎，無論是戰(zhàn)略的制定，還是戰(zhàn)略的實施和評價，都需要對企業(yè)的競爭環(huán)境、競爭對手和競爭戰(zhàn)略進行基于信息的搜集、研究和分析的過程。

戰(zhàn)略管理的情報研究過程

戰(zhàn)略管理的情報研究的目的是能夠提供所需的信息和信息加工能力，使企業(yè)能夠執(zhí)行其所期望的在市場中取勝的戰(zhàn)略。選擇和制定企業(yè)的競爭戰(zhàn)略是競爭情報研究的最關鍵環(huán)節(jié)，是在競爭環(huán)境及競爭對手的情服研究基礎上開展的，關系著企業(yè)參與市場競爭的結果。

戰(zhàn)略管理的情報研究的主要問題

戰(zhàn)略管理的情報研究是體現信息活動價值和效用的重要環(huán)節(jié)，是體現競爭情報“智力性”、“謀略性”的主要過程。競爭戰(zhàn)略管理情報研究的主要內容涉及的問題有：

（1）在特定的環(huán)境及競爭對手分析的情況下，企業(yè)能否進入新的或改變原有的地域、行業(yè)和部門？進入的標準有哪些？

（2）在企業(yè)現有的資源實力的基礎上，企業(yè)在戰(zhàn)略改變過程中如何定位？

（3）在戰(zhàn)略制定過程中有哪些戰(zhàn)略可以選擇？

（4）在可選擇的戰(zhàn)略中企業(yè)能夠和最期盼實施的戰(zhàn)略是什么？

（5）在競爭策略實施的過程中還需要進一步監(jiān)測的環(huán)境及競爭對手的因素有哪些？

（6）影響戰(zhàn)略選擇和決策的關鍵信息要素有哪些？

上述這些問題是競爭策略情報研究的出發(fā)點，圍繞這些問題開展的企業(yè)競爭環(huán)境和競爭對手的信息搜集、加工、分析和研究就是企業(yè)競爭戰(zhàn)略情報研究的具體活動和內容。

WTO、IPR、Internet——企業(yè)競爭情報的戰(zhàn)略重點

　　進入新世紀，我們企業(yè)的競爭環(huán)境、競爭熱點都發(fā)生了重大變化：

　　1、中國加入WTO標志著我國已從游離于世界最大貿易組織之外，轉到要積極參與建設國際貿易新秩序的舞臺，競爭環(huán)境與競爭對手發(fā)生了新變化； 世界貿易組織（WTO）是一個國際多邊貿易體制得以運轉的基礎和法律載體，監(jiān)督、協(xié)調和管理新多邊貿易和法律體系。多邊貿易規(guī)則的主要目的是給國際貿易建立一個可預測的自由的經濟和法律環(huán)境。

　　加入世貿組織的國家和經濟主體應當有明確的規(guī)則意識，切實遵守WTO的相關原則、協(xié)定和協(xié)議。我國的國內相關法律、規(guī)定也要與之銜接作出增廢和修改。 我國是一個經濟體制轉型的國家，市場經濟體制尚未完全建立，多種所有制企業(yè)的市場環(huán)境和地位仍有差異，因此有關法律環(huán)境的適應和利用也有不同的挑戰(zhàn)和機遇。 中國入世后，企業(yè)面臨的國內和國際市場環(huán)境亦即企業(yè)的生存環(huán)境都將發(fā)生深刻變化。企業(yè)必須更加警覺，根據瞬息萬變的信息和態(tài)勢，及時正確地作出決策，揚長避短，發(fā)揮優(yōu)勢，以保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

　　2、中國制造業(yè)也由代工類生產向自創(chuàng)品牌階段發(fā)展，知識產權（IPR）問題日益突出；

• 1996年，OECD宣布其主要成員的經濟已是以知識標準為基礎的經濟。

• 知識經濟的核心競爭力是技術創(chuàng)新能力和知識產權的復蓋面。

• 國際貿易中知識產權主要涉及技術專利、標準、品牌和軟件，又是發(fā)達國家的重大利益所在。

• 我國企業(yè)受技術創(chuàng)新能力與知識資源的限制，在知識產權方面面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

　　掌握IPR情報的意義

　?。?）、避免無意侵權；

　　（2）、把握對手創(chuàng)新思路，啟發(fā)自主創(chuàng)新活動；

　?。?）、利于尋求合作競爭之道。

　　3、互聯(lián)網（Internet)的廣泛復蓋與功能發(fā)展，有力地改變了經濟、科技全球化的格局，對競爭情報的搜集與利用產生了重大影響。

　　互聯(lián)網作為20世紀最偉大的技術發(fā)明之一，商用才十幾年，已大大改變了人類生活、工作、交往和交易的方式。成為經濟全球化的重要標志和動力之一。

　　業(yè)界認為，互聯(lián)網已經從存儲、交換和處理信息為特征的“信息時代”，演進到以發(fā)現、整理和提交情報為特征的“情報時代”。這使互聯(lián)網演化成一個智能的、主動的、個性化的神經網絡。

　　第一代互聯(lián)網以“信息”為中心，網絡上的信息從無到有，解決了信息的可獲得性和可交換性。這時的代表性應用包括建立網站、使用E-Mail、即時通信軟件、信息存儲等。

　　第二代互聯(lián)網以“知識”為中心，信息開始有序化，無序的信息通過檢索、羅列、分類、排名、聚合等工具被提升為價值較高的知識。這時的應用包括搜索引擎、目錄服務、虛擬社區(qū)等。

　　第三代互聯(lián)網以“情報”為中心，信息開始具備目標和針對性，并強調信息的時效性和效用性，通過信息的高效整合和主動提供，直接指導人的行為和決策，實現高額信息轉化價值。

美國企業(yè)的競爭情報戰(zhàn)略

　　美國經驗表明，競爭情報不僅是企業(yè)的一項工作，一種功能，而且是企業(yè)的一大戰(zhàn)略，是企業(yè)逐鹿市場、奪取商機、以智取勝的基本戰(zhàn)略。

　　當今時代，是一個戰(zhàn)略制勝的時代。如果說日本是一個情報立國的國家，則美國是一個戰(zhàn)略立國的國家，是一個戰(zhàn)略強國。美國的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實施的能力在當今世界上很少有哪個國家能與之倫比。在政治軍事領域是這樣，在經濟技術領域也是這樣。

　　可以認為，戰(zhàn)略管理的興起和市場競爭的激化導致了競爭情報的發(fā)跡，而研究和制定一個企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和競爭策略就成為競爭情報活動的工作目標和永恒主題。

　　如果說信息技術和軍事C3I技術（指揮、控制、通信和情報技術）導致美國獨步天下的軍事優(yōu)勢，而把競爭情報作為企業(yè)的一大基本戰(zhàn)略，建立起包括作為企業(yè)中央情報局的人機結合的競爭情報系統(tǒng)，則是美國企業(yè)后來居上、獨領風騷的重要因素。

　　美國競爭情報戰(zhàn)略的基本思路是：以提升企業(yè)決策能力為目標，以競爭情報系統(tǒng)建設為手段，實行競爭情報活動的目標、組織、流程、技術和文化的一體化，從而促進企業(yè)盈利水平的提高。

　　他們的基本做法是：

• 以波特的五種力量模型為框架，全方位監(jiān)視和獲取同行、客戶、供應商、替代者、潛在進入者的商業(yè)和技術的動態(tài)；

• 以波特的競爭對手分析模型為框架，運用情報分析技術跟蹤和評估競爭對手的現行戰(zhàn)略、競爭實力、自我假設、未來目標和反應模式；

• 建設人機結合的競爭情報系統(tǒng)，研建競爭情報知識庫，開發(fā)可作為決策依據的情報產品，為企業(yè)領導集團的競爭決策保駕護航；

• 建立一整套科學、可行、高效的競爭情報工作方法，如競爭情報循環(huán)（流程），關鍵情報課題（選擇），戰(zhàn)略情報與戰(zhàn)術情報的TAP-INTM協(xié)調機制（團隊、人力資源配置、計劃、互動、人際網絡的協(xié)調方案），競爭情報成果評估等，從而保證競爭情報戰(zhàn)略的實施；

• 開展最佳實踐企業(yè)調查，推進定標比超（典范借鑒）活動，不斷提高企業(yè)的競爭情報工作水平；

• 推進以競爭情報驅動的企業(yè)文化，將競爭情報融入組織結構和業(yè)務流程中去，成為企業(yè)文化的重要構成。

從事企業(yè)競爭情報業(yè)務的人員應當具有綜合的素質：

1、要有企業(yè)工作經歷；

2、要具備以下主要的知識和能力；

• 具有相當的經濟管理的知識——特別是戰(zhàn)略學、規(guī)劃學、管理學的知識；
• 熟悉信息技術，特別是互聯(lián)網的知識和技能；
• 掌握信息分析的理論和方法；
• 具有“媒體訪談”能力；
• 熟練的外文能力；
• 相關的專業(yè)知識

競爭情報系統(tǒng)適應于哪些企業(yè)？

　　原則上競爭情報系統(tǒng)適用于所有的企業(yè)，每個企業(yè)在有條件的情況下都應建立自己的競爭情報系統(tǒng)，但是在下述情況競爭情報系統(tǒng)將有更出色和立竿見影的成效。

　　a、處于經營環(huán)境變化快、不確定性強的行業(yè)中的企業(yè)

　　b、處于市場化程度高、競爭劇烈的行業(yè)中的企業(yè)

　　c、新產品推出比較頻繁的企業(yè)

　　d、新市場拓展比較頻繁的企業(yè)

　　e、產品比較復雜、管理比較復雜的企業(yè)

　　f、追求超常規(guī)增長的企業(yè)

　　g、處于經營困惑中的企業(yè)

　　良好的競爭情報體系是企業(yè)生存的第四大理由

　　1）預測和監(jiān)控市場變化，及時調整市場策略，刪減各類無必要投入，提高市場產品份額，提高產品利潤，最終提高銷售利潤。

　　2) 監(jiān)測競爭者動作，預計競爭者決策，及市場行為，避免競爭者對公司造成傷害，同時制訂針對競爭者策略，預先搶占市場，同時維護自己的市場份額，減少低價競爭的使用頻度。

　　3) 及時發(fā)現對公司產品造成強有力競爭的替代品，保護公司現有產品的市場，使公司損失降至最低，并及時調整市場策略，對產品進行調整，重新奪回失去的市場份額，獲得新的市場份額。

　　4) 發(fā)現新技術，及時采納新技術，提高自身競爭力或改變市場策略，保護自己產品不受新技術的沖擊。

　　5) 對各類有利于或不利于公司的新政策，法規(guī)，新聞，輿論等非市場因素做出及時反應，發(fā)現新機遇或保護公司的現有利益。

　　6) 提高員工整體素質，使員工樹立正確的市場觀念和競爭情報意識，最終達到公司綜合競爭力的提高。

　　總之，公司在建立了一個有效的競爭情報體系之后，公司在花費不大的情況下，所有決策都將有客觀的情報所支持，避免決策失誤，有效的提高產品市場占有率，擴大銷售額，使企業(yè)利潤在相當長的時間內穩(wěn)步增長。

企業(yè)競爭環(huán)境的變化、新技術的產生、企業(yè)自身發(fā)展的需求、對競爭理論和博弈論研究的深化都是將競爭情報和反競爭情報整合產生的必要條件。

企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合的意義主要在于：

(1)跟蹤并及時發(fā)現市場競爭中潛在的危機和可能出現的重大問題，并實時發(fā)出預警。整合后的企業(yè)競爭情報系統(tǒng)既能感知外部環(huán)境的變化和競爭對手的動態(tài)，也能覺察到企業(yè)自身可能存在的缺點和問題，幫助企業(yè)及時洞悉政治的、經濟的、社會的、市場的、競爭對手的、企業(yè)自身的變化，以及這些變化對企業(yè)可能構成的威脅和機遇；

(2)為保持企業(yè)的核心競爭力提供快速、可靠的競爭情報支持。美國經濟學家普拉哈拉德（C.K.Prahalad）和哈默爾（G.Hamel）于1990年提出的核心競爭力理論認為，就短期而言，公司產品的質量和性能決定了公司的競爭力，但長期而言，起決定作用的是造就和增強公司的核心競爭力。整合的情報系統(tǒng)提高了企業(yè)對有效信息的甄別和利用能力，同時能有效地防止企業(yè)核心信息的泄露，是企業(yè)提升核心競爭力的有力保障。不了解競爭對手、競爭環(huán)境、自身處境和情報保護通常是企業(yè)“曇花一現”的根源；

(3)支持企業(yè)的各級領導快速而正確地進行決策。情報暢通是知識經濟的重要特征，是現代企業(yè)的生存基礎。攻防皆備的情報系統(tǒng)分析問題更周到細致，是企業(yè)經營管理的智囊系統(tǒng)，能有力地支持企業(yè)思考前景、規(guī)劃企業(yè)戰(zhàn)略和商務運作等的決策；

(4)是企業(yè)進行學習和知識管理的有力工具，可以支持企業(yè)向學習型組織轉變，以建立知識經濟時代企業(yè)的競爭優(yōu)勢和核心能力。

80年代初，競爭情報概念被引入中國

1994年1月，中國科技情報學會情報研究暨競爭情報專業(yè)委員會，又稱“中國競爭情報學會”。開始對競爭情報進行有組織和相對正規(guī)化的研究和應用。 汽車工業(yè)是我國競爭情報實踐的先驅，1993年，“上海轎車行業(yè)競爭環(huán)境監(jiān)視系統(tǒng)”/上海科技情報所

從實踐的角度來看，長虹、海爾、紅桃K、上汽、寶鋼等知名企業(yè)也紛紛成立了自己的競爭性情報機構，通過各種手段收集分析競爭對手乃至競爭環(huán)境的情報信息，為企業(yè)的迅速成長提供了有力的情報信息保障。

提供競爭情報服務的公司應運而生，數據中華、ISI、康斯、央視資訊等公司高舉競爭情報的旗幟，同時百度、萬方等公司推出中國特色的競爭情報解決方案，競爭情報培訓成為培訓市場的寵兒。

國外競爭情報產業(yè)的發(fā)展概況與特點

　　西方經濟發(fā)達國家早在20世紀80年代就對競爭情報的理論、方法以及競爭情報系統(tǒng)的建立等方面進行了較為深入的研究。1986年以來，國際上相繼成立了世界性的競爭情報組織——競爭情報專業(yè)人員協(xié)會（簡稱SCIP）和全球工商情報聯(lián)盟（簡稱GBIA）。目前SCIP已擁有來自60多個國家的會員近2萬人，其中有工商界、信息咨詢服務和教育界的高級管理人員、企業(yè)家、教授、高層次專業(yè)研究人員和政府官員等。

　　在經濟全球化發(fā)展和信息技術應用日益廣泛的趨勢推動下，現在英國、法國、德國、荷蘭、瑞典、澳大利亞、日本、中國大陸和臺灣地區(qū)以及歐盟都分別成立了SCIP國家（地區(qū)）分會，積極推動國家、地區(qū)和企業(yè)競爭情報的應用發(fā)展和高層次人才培養(yǎng)，如美國哈佛大學工商學院、波士頓大學、匹茨堡大學、西蒙斯學院、印第安納大學、立西赫斯學院、康涅狄洲哈特福德研究中心，以及瑞典隆德大學和澳大利亞悉尼技術大學都開設了大學競爭情報課程，而且隆德大學還率先在全球培養(yǎng)高素質的競爭情報博士高級人才。據不完全統(tǒng)計，目前國外已有65所大學開設了競爭情報、工商情報或競爭戰(zhàn)略等相關方向的學士至博士課程教育。

國內競爭情報發(fā)展的歷史回顧與現狀

　　1992年，上?？萍记閳笱芯克l(fā)表了《中川十朗教授競爭情報報告會內容簡介：競爭情報的基本概念和內容簡述》和《美國競爭情報專業(yè)人員協(xié)會介紹》兩篇文章，介紹日本和美國企業(yè)競爭情報的發(fā)展情況。1994年隨著SCIP全球拓展工作推進小組的成立，我國開始成立“中國科技情報學會情報研究暨競爭情報專業(yè)委員會”，到1995年5月該專業(yè)委員會更名為“中國科學技術情報學會競爭情報分會，對外稱為競爭情報專業(yè)人員協(xié)會中國分會。目前中國競爭情報分會的團體會員已超過500家，個人會員近8000多人，該分會自1994年以來先后在北京、湖北宜昌、貴州貴陽、安徽黃山、福建廈門和廣東珠海等地組織召開了9次全國性的競爭情報學術研討會。值得特別指出的是，國際著名競爭情報專家，美國匹茲堡大學商學院教授普賴斯科特（John·E·presott）博士和加拿大競爭情報學院院長Jonathan Calof 教授先后應邀來華開講，對促進我國競爭情報的國際合作和交流起到了很好的效果。

　　進入二十一世紀以來，競爭情報在國內經過概念導入期、群體研究期之后，終于開始進入應用期。有兩個特征最為明顯：一是越來越多的咨詢機構和高校及研究機構開始深入研究競爭情報的方法論，并開發(fā)出系列實用工具，輔助企業(yè)應用；二是越來越多的企業(yè)認識到競爭情報對企業(yè)的重要性，積極引進實施，并取得良好效果，以聯(lián)想、海爾、長虹、中國電信、中海油等等都是其中的突出典范。

未來競爭情報產業(yè)發(fā)展的趨勢

　　由于國際市場競爭的白熱化和社會信息化發(fā)展進程的日益加快，促使國家、地區(qū)和企業(yè)對競爭情報的需求大幅度增加，今后競爭情報研究及其產業(yè)的發(fā)展將會出現以下趨勢：

　　1、隨著全球經濟一體化和全球經濟區(qū)域化的發(fā)展，出現了區(qū)域競爭國際化，國際競爭本土化，競爭主體多元化的競爭格局，競爭情報的服務對象也由支持經營活動擴展到知識產權保護、兼并重組等戰(zhàn)略運行領域，并由企業(yè)為主逐漸拓展到區(qū)域、產業(yè)、國家，及至國際性區(qū)域經濟聯(lián)合體。

　　2、由于競爭情報的思路和研究方法逐漸被人們所認識，競爭情報的應用越來越受各方面的關注，已呈現出向眾多經濟、管理和信息技術等學科領域滲透的趨勢，并成為相應學科理論體系中的一個重要部分。這一趨勢有力地推動了競爭情報產業(yè)不斷向新的廣度和深度發(fā)展。

　　3、由于網絡技術、信息過濾、信息挖掘與融合技術等信息新技術在競爭情報活動中的應用，以CI運行自動化和智能化為目標的競爭情報軟件大量涌現，據不完全統(tǒng)計，截止到2003年底全球軟件開發(fā)商已先后開發(fā)出各類CI軟件近300種。國內方面，賽迪、百度、易地平方、365Agent等CI軟件產品也逐步浮出水面。