出現(xiàn)于20世紀50年代，崛起于20世紀80年代的競爭情報（Competitive Intelligence, CI），以1986年美國競爭情報從業(yè)者協(xié)會（Society of Competitive Intelligence Professionals, SCIP）的成立為標志，迄今雖不足20年，但其影響已經(jīng)遍及世界各地，應(yīng)被視為經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)與情報學(xué)領(lǐng)域中的重大發(fā)展，是人類在社會信息化基礎(chǔ)上向情報（智能）化發(fā)展的重要征兆，將對全球的經(jīng)濟發(fā)展與社會進步產(chǎn)生重要的影響。

Kirk W.M. Tyson先生在1998年就指出，人類社會的發(fā)展由工業(yè)時代經(jīng)信息時代而將進入情報（智能）時代（Intelligence Age）。他論述了人類在20世紀經(jīng)歷了科學(xué)管理、人際關(guān)系管理、作業(yè)研究、戰(zhàn)略規(guī)劃、日式管理后，90年代正向認知管理（Cognitive Management）邁進，強調(diào)思考、學(xué)習(xí)和知識獲取、信息和情報管理。20世紀末我們進入了信息時代，而一些深謀遠慮的企業(yè)已經(jīng)預(yù)見到下一個浪潮：情報（智能）時代的到來

• 現(xiàn)代競爭情報產(chǎn)生于二次世界大戰(zhàn)后日、美、歐發(fā)達工業(yè)國家間的商業(yè)競爭，并隨著信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而更加完善和有效。

• 60 ~ 70年代日本制造業(yè)崛起，美國制造業(yè)漸次衰落。競爭情報興起。

• 80年代中 ~ 90年代中期美國制造業(yè)重振雄風(fēng)，競爭力日增。競爭情報的理論與實踐大發(fā)展。

• 90年代中期以來，依托互聯(lián)網(wǎng)，競爭情報系統(tǒng)普遍建立，高效運行。

• 1995年美國的大公司只有1%有健全的競爭情報部；小公司僅有5%。

競爭情報簡稱CI，即Competitive Intelligence，也有人稱之為BI，即Business Intelligence。

競爭情報是指關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息和研究，是一種過程，也是一種產(chǎn)品。過程包括了對競爭信息的收集和分析；產(chǎn)品包括了由此形成的情報和謀略。

根據(jù)SCIP（美國競爭情報專業(yè)人員協(xié)會）的定義，競爭情報是一種過程,在此過程中人們用合乎職業(yè)倫理的方式收集,分析,傳播有關(guān)經(jīng)營環(huán)境,競爭者和組織本身的準確,相關(guān),具體,及時,前瞻性以及可操作的情報

既是一個產(chǎn)品,又是一個過程.作為一個產(chǎn)品,它是一種信息,這種信息必須是：

a.關(guān)于組織外部及內(nèi)部環(huán)境的

b.專門采集而來,經(jīng)過加工而增值的

c.為決策所需的

d.為贏得和保持競爭優(yōu)勢而采取行動所用的。

某種意義上可以說，競爭情報具有三大核心功能：

• 預(yù)警系統(tǒng)（監(jiān)測、跟蹤、預(yù)期、發(fā)現(xiàn)）
• 決策支持（競爭方式、生產(chǎn)決策、新市場、技術(shù)研發(fā)）
• 學(xué)習(xí)系統(tǒng)（借鑒、比較、管理方法和工具、避免僵化）

競爭情報工作就是建立一個情報系統(tǒng)，幫助管理者評估競爭對手和供應(yīng)商，以提高競爭的效率和效益。情報是經(jīng)過分析的信息。決策情報是對組織具有深遠的意義的情報。

競爭情報幫助管理者分析對手、供應(yīng)商和環(huán)境，可以降低風(fēng)險。競爭情報使管理者能夠預(yù)測商業(yè)關(guān)系的變化，把握市場機會，抵抗威脅，預(yù)測對手的戰(zhàn)略，發(fā)現(xiàn)新的或潛在的競爭對手，學(xué)習(xí)他人成功或失敗的經(jīng)驗，洞悉對公司產(chǎn)生影響的技術(shù)動向，并了解政府政策對競爭產(chǎn)生的影響，規(guī)劃成功的營銷計劃。競爭情報已成為組織的長期戰(zhàn)略資產(chǎn)。

競爭情報的基本問題可以描述為認識競爭形勢，了解分析企業(yè)的競爭者和參與制定競爭戰(zhàn)略三大方面

• 我們所在的工業(yè)有哪些特性？
• 我們的競爭對手有哪些？
• 競爭對手當前的地位如何？
• 競爭對手最有可能采取什么行動？
• 我們應(yīng)當采取什么行動來取得競爭優(yōu)勢？

1.有關(guān)企業(yè)自身的信息

2.市場信息

3.有關(guān)競爭對手的信息

4.環(huán)境信息

連續(xù)監(jiān)視對企業(yè)自身、競爭對手、客戶、供應(yīng)商、經(jīng)銷商及其他行業(yè)力量的連續(xù)監(jiān)視應(yīng)成為企業(yè)整個戰(zhàn)略管理工作的一個組成部分。

• 競爭情報需求
• 競爭情報收集
• 競爭情報分析方法
• 競爭情報的產(chǎn)品與服務(wù)

用市場營銷理念開發(fā)和滿足企業(yè)競爭情報需求

需要（need）是指人類沒有得到某些滿足的感受狀態(tài)，人們?yōu)榱松?，需要食品、衣服、住所、安全歸屬、受人尊重等，這些需要不是營銷者所能創(chuàng)造的。

欲望（want）是指人們對具體滿足物的愿望。例如饑餓的人對充饑物的欲望，滿足這一欲望可以有不同的方式。例如，滿足北方人最好的食物是面食，滿足南方人最好的食物可能是米飯炒菜，而滿足西方人最好的食物可能是漢堡包。

需求（demands）是指對有能力購買并且愿意購買的某個具體產(chǎn)品的欲望。當具有購買能力時，欲望便轉(zhuǎn)化為需求。企業(yè)開展營銷時，需要知道有多少人想要本公司的產(chǎn)品，更需要知道有多少人真正愿意并且有能力購買。

• SWOT分析

SWOT分析法是企業(yè)競爭情報工作中最基本,有效而簡明的分析方法,是競爭情報工作人員必須掌握的方法。

不管是對企業(yè)本身或是對競爭對手的分析，SWOT分析法都能較客觀地展現(xiàn)一種現(xiàn)實的競爭態(tài)勢；在此基礎(chǔ)上，指導(dǎo)企業(yè)競爭戰(zhàn)略的制定、執(zhí)行和檢驗；且對總的態(tài)勢有所了解后，才有利于運用各種其他分析方法對競爭對手和企業(yè)本身進行更好的分析與規(guī)劃。

• 定標比超

我們所處的時代是全球經(jīng)濟迅猛發(fā)展的時代，各種新知識、新技術(shù)的涌現(xiàn)日新月異、一日千里。優(yōu)勝劣汰、適者生存的市場競爭愈演愈烈，情報對企業(yè)的前途和命運越來越起著舉足輕重的作用。各類企業(yè)無一例外地被推向了市場，企業(yè)的生存和發(fā)展全憑自身的戰(zhàn)略決策、產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平、成本價格、營銷手段是否優(yōu)于競爭對手。這就迫使企業(yè)必須關(guān)注周圍的競爭環(huán)境，全面掌握市場和競爭對手的各種情報。努力發(fā)現(xiàn)自身的不足和缺點，不斷地向競爭對手或者行業(yè)內(nèi)外的一流企業(yè)學(xué)習(xí)，以擺脫自己的弱勢、迎頭趕上。從而確保自己在市場競爭中的有利地位，爭取贏得并保持自己的競爭優(yōu)勢。而定標比超正是這樣一種幫助企業(yè)馳騁商場的重要且有效的競爭情報分析方法。

定標比超方法，能很好地為企業(yè)樹立自己的前進目標與方向，這樣才能不斷向最先進的企業(yè)靠攏，并最終走向企業(yè)的成功之路。

• 專利分析

專利是競爭情報最重要的信息源之一，故專利分析自然成為競爭情報中信息分析的一部分。隨著全球競爭的激化，知識產(chǎn)權(quán)的保護日益嚴密，跟蹤、研究、分析競爭對手的專利發(fā)明，已成為獲得超越競爭對手優(yōu)勢的一個重要手段。

• 財務(wù)報表分析

財務(wù)分析法是通過各種方法收集研究對象的財務(wù)報表，進行分析其經(jīng)營狀況、融資渠道以及投資方向等情報。財務(wù)情報的收集有一定的難度，但也有一些獨特的方式，如政府有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會、市場調(diào)查公司、各種文獻、上市公司中期報告和年度報告以及新聞報道等。雖然利用財務(wù)分析能夠?qū)Ω偁帉κ值慕?jīng)營狀況以及其資金流動方向與數(shù)量等進行有效跟蹤

• 戰(zhàn)爭游戲
• 戰(zhàn)略聯(lián)盟
• 決策人員分析（管理人員分析）
• 企業(yè)使命聲明分析
• 競爭對手言辭分析
• 專家預(yù)測
• 宏觀環(huán)境分析（PEST分析）

PEST分析：即從政治（法律）的、經(jīng)濟的社會文化的和技術(shù)的角度分析環(huán)境變化對本企業(yè)的影響：

隨著經(jīng)濟、社會、科技等諸多方面的迅速發(fā)展，特別是世界經(jīng)濟全球化、一體化過程的加快，全球信息網(wǎng)絡(luò)的建立和消費需求的多樣化，企業(yè)所處的環(huán)境更為開放和動蕩。這種變化幾乎對所有企業(yè)都產(chǎn)生了深刻的影響。正因為如此，環(huán)境分析成為一種日益重要的企業(yè)職能。

• 五種力量模型

五種力量模型是哈佛大學(xué)教授邁克爾·波特的名著《競爭戰(zhàn)略》中，提出了一種結(jié)構(gòu)化的環(huán)境分析方法

現(xiàn)有企業(yè)的競爭：行業(yè)內(nèi)競爭者的均衡程度、增長速度、固定成本比例、本行業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的差異化程度、退出壁壘等，決定了一個行業(yè)內(nèi)的競爭激烈程度。顯然，最危險的環(huán)境是進人壁壘、存在替代品、由供貨商或買方控制、行業(yè)內(nèi)競爭激烈的產(chǎn)業(yè)環(huán)境

• 核心競爭力分析

企業(yè)核心能力是指提供企業(yè)競爭能力和競爭優(yōu)勢基礎(chǔ)的多方面技術(shù)、技能和知識的有機組合。企業(yè)核心能力的特征，實質(zhì)上是企業(yè)能力理論的—般邏輯推理，它表明核心能力是企業(yè)持續(xù)競爭優(yōu)勢的源泉。

關(guān)于企業(yè)核心競爭力，關(guān)鍵在于如何識別，只有在認識理解其含意的基礎(chǔ)上，才能很好地運用它對企業(yè)自身、對競爭對手進行有效的分析與解剖。

• 競爭對手跟蹤

競爭對手跟蹤，就是針對本行業(yè)內(nèi)的競爭對手或先進企業(yè)，對其生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、開發(fā)等方面進行跟蹤與監(jiān)測，做到知已知彼，并據(jù)此對自己的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)作相應(yīng)的調(diào)整與改進。

企業(yè)對競爭對手的跟蹤，是競爭情報工作的核心內(nèi)容。在SWOT分析與核心競爭力分析的指導(dǎo)下，對企業(yè)自身、對競爭對手的價值鏈進行跟蹤，

• 多點競爭分析
• 產(chǎn)業(yè)細分化
• 兼并及收購分析
• 政治及國家風(fēng)險分析

信息搜集中幾個值得注意的問題

　　1）信息≠情報

　　信息（Information)是情報處理的原材料，是一種未予以評估和分析的數(shù)據(jù)資料 ；情報(Intelligence)是一種信息，或者說是一種特殊的信息，是由信息轉(zhuǎn)化和加工提煉出來的。 兩者在特性和獲取過程方面是有區(qū)別的。 按競爭情報工作的要求，我們搜集的是信息，產(chǎn)出的是情報。

　　2）商業(yè)秘密不是競爭情報工作的目標

　　從理論上講，商業(yè)秘密可能僅代表了企業(yè)所需競爭對手所有信息的5%。問題不在于這個比例，問題在于公司所需的戰(zhàn)術(shù)信息和戰(zhàn)略信息并不在明確界定的商業(yè)秘密文件中，而是隱含在大量其他的信息源中，需要情報人員去挖掘、分析。

　　獲取商業(yè)秘密不是成功的保證，正如獲取可口可樂配方，仍無法代替了解其銷售網(wǎng)絡(luò)、市場戰(zhàn)略、定價策略等。

　　3）一定要將需求了解清楚

　　情報人員要經(jīng)常與管理人員進行溝通，了解他們到底需要和使用什么情報；并應(yīng)就情報人員與決策者的溝通方式和方法進行研究培訓(xùn)。

　　4）對數(shù)據(jù)和信息進行分析

　　情報人員不只負責(zé)數(shù)據(jù)采集，而且應(yīng)該對數(shù)據(jù)進行分析。情報人員只有提供分析性的情報，才能與決策者平等地坐在一起討論問題。不提供建議和可供實施的方案，會導(dǎo)致決策者很少利用這些情報。

　　5）專門化的情報調(diào)查應(yīng)與企業(yè)的發(fā)展目標結(jié)合在一起

　　情報不是越多越好，地毯式搜集來的情報對管理人員不適用。企業(yè)的情報工作應(yīng)以特定項目、特定需求為重點，而不是面面俱到。 管理人員有時很少使用企業(yè)的情報系統(tǒng)，其中一個重要原因是在設(shè)計這一系統(tǒng)的過程中，管理人員并沒有參予，其情報需求也沒有被考慮在內(nèi)。

　　6）以用戶愿意接受的方式提供情報

　　要考慮企業(yè)用戶的習(xí)慣或喜好。企業(yè)負責(zé)人在閱讀信息時有不同的嗜好，有的人喜讀報告，有的人喜歡私人交流，應(yīng)針對各個用戶的愛好來提供相應(yīng)的情報。相同的情報要以不同的方式傳遞出來，以對方能接受的方式對情報進行包裝。

　　7）競爭情報工作者并非“企業(yè)007”

　　情報工作不是神秘的的活兒！需要知識，更需要耐心。

　　信息搜集是細致的、枯燥的、默默無聞的、充滿失敗和挫折的過程，它要求情報人員忍受單調(diào)重復(fù)的查找和不愉快的體驗，抑制因查找失敗而產(chǎn)生的厭煩、焦躁等不良情緒，克服滋長起來的惰性。

競爭對手的情報獲取策略

　　1、競爭情報工作的一般步驟

　?。?）規(guī)劃與定向就是是了解情報需求、建立情報目標的步驟，包括三個基本問題：我們需要什么？為什么要知道這些？一旦知道，要作出什么決策、采取什么行動？

　　（2）信息搜集是耗費時間和資源最多的步驟。在這一階段要解決的問題是：要搜集哪些信息？信息源在何處？用什么方法獲??？

　?。?）信息加工是一個初步鑒別、整理、序化的步驟，或者說是信息情報化的過程，沒有分析的信息是毫無價值的。分析的目的就是要把從各方面搜集的信息置于競爭戰(zhàn)略的考慮中去。

　　2、明確“需”與“求”

　　“需”與“求”常處于分離狀態(tài).了解情報需求是一個長期的磨合過程。情報人員要經(jīng)常與管理人員進行溝通，了解他們到底需要和使用什么情報；并應(yīng)情報人員與決策者的溝通方式和方法進行研究培訓(xùn)。

• 他們對我們的威脅是什么？

• 我們和他們的差距有多大？

• 他們的優(yōu)勢和劣勢在何處？

　　3、注意信息搜集的原則：連續(xù)性和系統(tǒng)性

　　情報人員往往不是從決策的角度，而是從采集信息的角度從事情報工作，使情報分析報告偏離用戶的真正需要。應(yīng)該學(xué)會從管理者的角度搜集情報。在接受情報查詢請求時，應(yīng)該講清收集搜集信息的目的是什么，這可以節(jié)省管理人員和情報人員的時間。 連續(xù)性——像影子一樣盯住你的對手（所謂“影子戰(zhàn)略”）

　　要從大量零散的信息中搜集有用的情報，就要完整地、連續(xù)地收集各種資料，由此得出的信息才有意義。報紙分析法用于競爭情報正是系統(tǒng)性和連續(xù)性要求的體現(xiàn) 系統(tǒng)性：信息“拼圖”的重要前提

　　這種研究是為高層管理人員提供信息“馬賽克”拼圖。在作出決定時并不要求分析這張圖中所有的小塊，而是對關(guān)鍵的小塊綜合判斷，創(chuàng)造出競爭對手的全面圖象 系統(tǒng)性的要求包括了綜合運用各種信息源。競爭情報不是單一學(xué)科、專業(yè)和技術(shù)情報的研究，而是集技術(shù)、市場、經(jīng)營管理于一體的信息整合。

　　不僅需要收集信息，更多地是要求投入研究者的智力去把握整體與部分、部分與部分間互相依存、互為因果的密切聯(lián)系。

　　4、分析問題，確定檢索語言

　　任何“試檢”首要的一步就是分析問題，要搞懂技術(shù)術(shù)語、概念的層次、公司之間復(fù)雜的關(guān)系、財務(wù)數(shù)據(jù)名稱等，并確定相關(guān)的檢索語言（分類、關(guān)鍵詞、主題、時間要素等）。找不到信息往往與分析深度不夠、對號入座般地機械匹配關(guān)鍵詞有關(guān)。

　　5、“試檢”與確定信息源

　　明確需求后，情報人員對能否找到所需信息是沒有把握的，“試檢”往往是履行合同、滿足需求、調(diào)整搜集方案的重要一步?！霸嚈z”的直接目的是尋找恰當?shù)男畔⒃?，并估算其費用、時間和人力。

　　信息源分類

　　按情報的層次結(jié)構(gòu)分的信息源

• A級：關(guān)于事實和過程的情報；

• B級：關(guān)于趨勢、動向的情報；

• C級：歸納事實、過程、趨勢、動向的情報；

• D級：反映和認識事實、過程、趨勢、動向、一般現(xiàn)象和規(guī)律的情報

　　從A到D，密級、價值、離散性和獲取難度遞減。

　　按情報內(nèi)容分的信息源

• 1.報刊和專業(yè)雜志

• 2.行業(yè)協(xié)會出版物

• 3.產(chǎn)業(yè)研究報告

• 4.政府各管理機構(gòu)對外公開的檔案(如工商企業(yè)注冊登記通告,上市公司業(yè)績報告,專利,工業(yè)標準等)

• 5.政府出版物(如統(tǒng)計資料 政府工作報告 各類白皮書等)

• 6.數(shù)據(jù)庫

• 7.工商企業(yè)名錄

• 8.產(chǎn)品樣本,手冊

• 9.信用調(diào)查報告

• 10.企業(yè)招聘報告

• 11.企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工

• 12.經(jīng)銷商

• 13.供貨商

• 14.行業(yè)會議

• 15.行業(yè)主管部門

• 16.展覽會

• 17.客戶

• 18.競爭對手

• 19.反求工程

• 20.專業(yè)調(diào)查咨詢機構(gòu)

　　按載體及形式劃分的信息源及情報獲取方法

• 公開資料

• 電子信息源

• 企業(yè)內(nèi)部信息源

• 第三方信息源（人際網(wǎng)絡(luò)）

• 口頭及實物信息（包括會展信息源

• 廣告

主要信息源及競爭對手情報的獲取方法

　?。ㄒ唬╆P(guān)于公開資料

　　要善于從公開資料中發(fā)現(xiàn)線索，找到“產(chǎn)生方向感的微弱信號”?！扒閳蟮?5%來自公開資料，4%來自半公開資料，僅1%或更少來自機密資料?！崩碚撋鲜沁@么說，但在我國要從公開信息源獲取情報還是很有限的。既然CI是以分析公開資料為主要基礎(chǔ)的情報搜集工作就要有敏感，要有善于在公開資料中找到部分有用的信息的能力。

　　企業(yè)名錄

　　企業(yè)名錄中的信息如企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品、產(chǎn)量、銷量、銷售額等信息不僅有助于初步確定競爭對手，了解其產(chǎn)品等一般情況，還可以借助統(tǒng)計年鑒等其他資料加工出所需的新信息，如產(chǎn)品的市場占有率、市場覆蓋率、市場銷售增長率、市場擴大率、競爭產(chǎn)品分布、競爭結(jié)構(gòu)、同類企業(yè)實力比較等。

　　產(chǎn)品樣本

　　產(chǎn)品樣本是對定型產(chǎn)品的型號、技術(shù)規(guī)格、原理性能、技術(shù)參數(shù)所作的具體介紹，也附有結(jié)構(gòu)圖和照片；產(chǎn)品說明書的內(nèi)容更詳盡，往往還列出產(chǎn)品的工作原理、用途、效率、結(jié)構(gòu)特點、操作規(guī)程、使用、保養(yǎng)和維修方法等。產(chǎn)品說明書和單項產(chǎn)品樣本直觀性強、數(shù)據(jù)多，是從事計劃、開發(fā)、銷售、外貿(mào)專業(yè)人員了解產(chǎn)品、掌握市場情況的重要信息源。

　　產(chǎn)品樣本文獻的特征體現(xiàn)在三個方面：

　　首先，可靠性較強

　　第二，產(chǎn)品樣本的產(chǎn)品和技術(shù)信息較完整

　　第三，及時性及相對新穎性

　　通過產(chǎn)品樣本匯編，還可以知道產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的情況，該產(chǎn)品與同類產(chǎn)品相比的優(yōu)缺點，從而推測該企業(yè)的技術(shù)實力、產(chǎn)品開發(fā)能力和水平、銷售狀況

　　關(guān)于報紙和剪報

　　尤其是行業(yè)報紙、經(jīng)濟信息類報紙和地方性報紙，是了解行業(yè)競爭態(tài)勢的重要窗口

　　刊登有上市公司股票交易簡況、上市公司年度報告、工業(yè)企業(yè)規(guī)模/實力排序（有關(guān)“50強”或“百強”銷售額或營業(yè)收入的排序）、競爭產(chǎn)品名單（按類排列的、市場占有率較高的“名牌產(chǎn)品”）；專家對某行業(yè)或產(chǎn)品競爭狀況的分析，如價格戰(zhàn)、商戰(zhàn)的報道是許多報紙的熱點，通過“點評”、“現(xiàn)象透視”、“熱點追蹤”“訪談”等專欄分析文章可以了解許多極有用的競爭性信息

　　專利文獻

　　專利文獻特點：第一，詳盡；第二，內(nèi)容廣泛；第三，專利說明書既是技術(shù)文件又是法律文件。

　　在傳遞競爭信息方面發(fā)揮幾個重要作用：

　　首先，專利文獻是新產(chǎn)品開發(fā)的重要信息源；

　　其次，專利文獻還是市場競爭的重要手段；

　　第三，監(jiān)視競爭對手的專利申請活動。目的是阻止對手專利申請成功，或搶先于對手申請同類專利；

　　第四，專利權(quán)的保護；

　　第五，專利情報作為“預(yù)警”系統(tǒng)。

　　上市公司年報

　　上市公司的年度報告是極為有用的競爭情報信息源，幾乎囊括了所有作為商業(yè)秘密的工業(yè)普查資料上的企業(yè)財務(wù)信息——營業(yè)收入、凈利潤、總資產(chǎn)、股東權(quán)益、每股收益、每股凈資產(chǎn)、股東戶數(shù)、持股數(shù)、名列前幾名的股東情況、股本變化及股本結(jié)構(gòu)、資金運用、會計政策、原材料、投資、負債、債券、庫存等，以及客戶情況、內(nèi)部管理、人事等信息，不僅有數(shù)量指標，還有質(zhì)量指標供分析時參考。

　　非上市公司財務(wù)信息

　　1）政府機構(gòu)：統(tǒng)計局、主管廳局部委的出版物，但信息開放程度不同

　　2）行業(yè)協(xié)會

　　3）信用調(diào)查機構(gòu)

　　4）行業(yè)和地方報紙

　　行業(yè)性期刊

　　集中了行業(yè)方面的企業(yè)動態(tài)、競爭態(tài)勢、市場狀況、各種消息、人員情況。學(xué)術(shù)性（技術(shù)性）期刊、評述性期刊（政策、進展、成就、趨勢）、通訊性期刊（快報、短訊、消息、最新成果、人員流動）、資料性期刊（實驗數(shù)據(jù)、技術(shù)規(guī)范、法規(guī)、統(tǒng)計資料、商情）。

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　　數(shù)據(jù)庫

　　數(shù)據(jù)庫可以提供更多的檢索入口，情報人員可以用任何一個反映競爭對手特征的有檢索意義的詞作為檢索入口；可以通過把多個字段結(jié)合起來檢索出一系列滿足特定需要的公司；

　　數(shù)據(jù)庫更新速度快。聯(lián)機數(shù)據(jù)已達到按小時更新的程度，且更新量大

　　數(shù)據(jù)庫的儲存容量大，檢索效率高一個有經(jīng)驗的情報人員一次為時4小時的聯(lián)機數(shù)據(jù)庫檢索，相當于他花4個星期在圖書館里查到的信息。

　　企業(yè)網(wǎng)站

　　由于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布信息容易，許多公司在網(wǎng)上公布大量信息，因此，競爭情報工作常從監(jiān)測競爭對手的網(wǎng)頁開始。通過監(jiān)測對手的網(wǎng)頁，可了解其產(chǎn)品種類的增減；查詢其新聞發(fā)布內(nèi)容，可知道他們是否在進行新的促銷活動，是否得到了新的顧客或新的聯(lián)盟；點擊“招聘專欄”，可以了解正在招聘什么人。定期監(jiān)測有時可得到意外的收獲。當然，網(wǎng)上的東西很多是沒有用的，不能指望點擊一下就得到所需的一切。許多信息是暗示性的和零散的，但經(jīng)分析后可能很有意義。 你不是在漫無目的地游蕩，而是在尋找一種戰(zhàn)略的標志，一種經(jīng)過放大就能使你產(chǎn)生方向感的微弱信號。

　　外國企業(yè)利用Internet的調(diào)查

　　美國印第安納大學(xué)圖書與信息科學(xué)系在1994年對企業(yè)界在競爭情報工作中應(yīng)用Internet的現(xiàn)狀作了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)企業(yè)在利用如下Internet功能：①傳統(tǒng)競爭情報活動；②營銷、客戶聯(lián)系、發(fā)展客戶；③節(jié)省時間；④非正式技術(shù)訣竅的交易；⑤信息提供；⑥獲取免費軟件。其中第一項主要包括通過網(wǎng)絡(luò)快捷、方便而且廉價地獲取各種信息，尤其是同行新產(chǎn)品的發(fā)布、用戶對本公司和競爭者產(chǎn)品的任何評論意見，從網(wǎng)絡(luò)上套錄下外部企業(yè)的成就業(yè)績，作為自己的內(nèi)部發(fā)展目標（即所謂“定標比超”（Benchmarking）信息）。

　　從網(wǎng)上討論獲得信息

　　可以從電子郵件、新聞服務(wù)和一些查詢工具進入各種討論小組，從而獲得一些有價值的情報。Internet 上的電子論壇一般是專題討論，相當一部分電子論壇為公司所有，主題圍繞其產(chǎn)品和服務(wù)，利用它就可以對行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品及服務(wù)進行討論，了解供應(yīng)商、銷售商及消費者對產(chǎn)品的反映，獲得競爭對手對本企業(yè)產(chǎn)品的評價，還可以了解參加討論的人的情況，利用網(wǎng)上工具獲取作者信息，建立資料庫，必要時長期聯(lián)系，跟蹤獲得有用情報。

　?。ㄈ?本企業(yè)內(nèi)部的競爭情報源

　　大量競爭情報——也許多達所需信息的80%——來自本企業(yè)中。不少本企業(yè)職工通過各種渠道有意或無意地掌握了這些信息，且具有分析信息的知識和能力。他們的專業(yè)知識、實踐經(jīng)驗、業(yè)務(wù)和社會關(guān)系本身就是寶貴的信息源。

　　一個組織結(jié)構(gòu)中的兩個個體——不論是橫向還是縱向——離得越遠越不可能成功地進行信息的傳遞。收發(fā)員和經(jīng)理進行交流和可能性是極小的，能夠認識信息的重要性并進行主動傳遞的可能性幾乎是零。兩個分得很開的高級主管之間進行信息交流的可能性也是很小的，如銷售產(chǎn)品的市場經(jīng)理和人事經(jīng)理。

　　理想的是有這樣一個系統(tǒng)：

　　公司里面流動著每個人所知道的一切信息——而且不必增加公司的開支。任何問題都可以請教這個系統(tǒng)并得到答案。這樣一個系統(tǒng)的重點不在于收集而在于對信息的保留和傳播，這是企業(yè)信息問題的要害——關(guān)鍵的信息既沒有被認為是重要的，也沒有被傳達到依據(jù)它進行決策的人手中。

　　如果讓我們在三倍效率的信息收集與兩倍效率的內(nèi)部信息傳遞之間選擇的話，我們應(yīng)樂意選擇后者。內(nèi)部信息活動的高效率，增加留存和傳遞將會幾何級數(shù)地增加它的效率。外部收集的增加只能算術(shù)級數(shù)地增加效率?！吨行∑髽I(yè)高獲利情報術(shù)》 單個的信息有其價值，但它的價值只有與前后關(guān)系聯(lián)系在一起才能體現(xiàn)。有的信息本身不具有什么價值，只有把它放在與其他信息的前后關(guān)系中，或被某個了解情況并有權(quán)行動的人掌握時才會具有價值。

　　一個信息被五個人擁有就產(chǎn)生了五個能提供信息的基地，五個不同的信息在一個人手中只能產(chǎn)生一個基地。信息的價值存在于與其他信息的聯(lián)系中。

　　每個企業(yè)都在自然積累信息。這些信息的價值很少被人認識到，因為只有把它放在其他大量信息之中，它的全部價值才能體現(xiàn)出來。信息擴散的基地越多，信息的價值也就越大。如果信息被一個不充分了解其價值的人收集了，那信息的生命也就結(jié)束了。如果信息不能充分地向其他人散布，就不能使它的價值極大化。結(jié)果，多數(shù)企業(yè)到外面去尋找信息。 解決這個問題的一個方法是鼓勵每個員工去考慮他們所知道的信息的價值，然后自覺地將信息傳遞給他們認為可能需要的或感興趣的人。創(chuàng)造一種鼓勵識別和傳播有用的信息的氛圍是成功的第一步。當然這一過程要在控制下進行，從一開始就要識別公司中哪些有可能在日常的工作中收集信息的人，并鼓勵他們更認真地考慮其發(fā)現(xiàn)的信息。

　　公司內(nèi)部的信息源

　　公司不論大小，都有可供利用的信息源。大公司，有大批訓(xùn)練有素的專家成天泡在市場里。這些專家包括科學(xué)家、銷售人員、采購經(jīng)理等，他們大都擁有有關(guān)競爭對手的資料。 公司內(nèi)部常常有情報人員所需要的資料，在某人的檔案柜里、辦公桌抽屜里、電腦里。有關(guān)人員為了完成自己的工作，長期以來一直在搜集這些信息，但這些信息只供少數(shù)人使用。 員工信息源（根據(jù)涉及的競爭對手、技術(shù)、市場及其他專長，列出清單； 各部門資料、檔案目錄及其內(nèi)容的描述；

　　未聯(lián)網(wǎng)的計算機數(shù)據(jù)庫資料；

　　能否連續(xù)地、系統(tǒng)地把那些零散分布在人們抽屜里、檔案柜里和頭腦里的信息搜集起來，匯集到?jīng)Q策部門，關(guān)鍵在于能否建立一套信息交流機制。所謂交流機制，就是企業(yè)員工自愿連續(xù)地提供信息的制度，它包括鼓勵提供信息的激勵制度、信息反饋制度、必要的通信設(shè)施和具體的實施辦法。

　　如設(shè)計專門的咨詢表、電話定期采訪名單、“誰認識誰”名單、信息矩陣表。這些被稱為網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的方法是匯集企業(yè)內(nèi)部競爭情報的基本途徑。

　　搜集本公司內(nèi)部信息的其他方法

• 建立內(nèi)部專家?guī)欤核鸭瘜＜业奶亻L、語言技巧、背景，曾工作過的項目；

• 競爭對手產(chǎn)品的專門展覽；

• 午餐地點是人們交換信息的最佳地點；

• 布告板.：將競爭對手的產(chǎn)品預(yù)告消息貼在人們往來頻繁的地方；

• 在公司的各種簡報、雜志上留出一些地方刊登競爭對手的新聞，并請其他人提供相關(guān)信息；

• 會議。讓參加有關(guān)會議的人提供信息和進行討論；

• 講演。進行信息意識的灌輸；

• 信息匯報制度（例：出差報銷）；

• 出差人員搜集實物和口頭信息。

• 搜集和保存所有貿(mào)易展覽文獻，包括近期競爭對手的產(chǎn)品價格單、圖片、小冊子、廠刊廠報、樣本和樣品

　　提高信息意識和提供激勵機制（信息反饋、感謝信、表揚、獎勵、規(guī)定等）是內(nèi)部信息系統(tǒng)得以經(jīng)常運轉(zhuǎn)的重要保障。

（四）人際關(guān)系網(wǎng)（第三方）信息源

　　沒有一個企業(yè)是在真空中經(jīng)營的，它必然要同許多組織和個人打交道。第三方，指與本企業(yè)和競爭對手都發(fā)生聯(lián)系的個人和機構(gòu)的總稱，包括用戶、律師、經(jīng)紀人、注冊會計師、股評家、市場調(diào)查機構(gòu)、銀行、廣告公司、咨詢機構(gòu)、經(jīng)銷商、供應(yīng)商 、行業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會、宣傳媒體、消費者組織、質(zhì)量檢驗部門、儲運部門等。

　　據(jù)對一些中小企業(yè)經(jīng)理調(diào)查，大部分重要的情報來源于交談、詢問、采訪等人際關(guān)系。 詢問是最直接的方法。對象包括客戶、供應(yīng)商、對手的現(xiàn)雇員和前雇員，甚至是競爭對手。

　　詢問關(guān)鍵客戶

　　許多公司的客戶既買本公司的產(chǎn)品也買競爭對手的產(chǎn)品，這些客戶直接關(guān)系到公司的銷售業(yè)績。因為他們是同行的爭奪對象，結(jié)果他們對同行展示的新產(chǎn)品非常了解，是公司的重要信息源。有時客戶愿意如實告訴你競爭對手的產(chǎn)品、服務(wù)及定價，是因為這有利于他處于更好的侃價地位。向客戶了解情況另一有效的方法是密切參與客戶的活動而從中獲取有價值的信息。

　　詢問供應(yīng)商

　　可以提供的信息包括對手的生產(chǎn)產(chǎn)量或生產(chǎn)計劃安排，供應(yīng)商向?qū)κ止┴浀臄?shù)量（間接推算其產(chǎn)量，根據(jù)供應(yīng)商的生產(chǎn)效率和能力以及本公司的需求數(shù)量，間接推算競爭對手的需求量和生產(chǎn)規(guī)模。

　　詢問競爭對手

　　打電話或索要其銷售宣傳資料；把自己的名稱登入郵寄品名單中，以便定期得到銷售手冊和直接郵寄的東西來監(jiān)測競爭對手；

　　聘請管理顧問和設(shè)計顧問；

　　利用招聘會詢問競爭對手的前雇員或為對手工作過的求職大學(xué)生；

　　參加學(xué)術(shù)交流。派工程師參加競爭對手的學(xué)術(shù)會議可以從交談中聽出弦外之音，分析出新產(chǎn)品開發(fā)情況和總體戰(zhàn)略定位

　　當沒有條件自建競爭情報系統(tǒng)，而社會上也沒有勝任的專業(yè)性公司時，可以綜合利用相關(guān)的信息、科研、教學(xué)機構(gòu)，發(fā)揮各自的特長，“共同”承擔搜集競爭情報的任務(wù)。企業(yè)的任務(wù)就是發(fā)現(xiàn)這些機構(gòu)的特長，作好協(xié)調(diào)工作，完成信息的“馬賽克”拼圖。

　　作為第三方的各種機構(gòu)在提供所需信息時，各有其優(yōu)勢和缺陷

　　通過第三方了解信息應(yīng)注意的問題

　　通過第三方了解競爭對手須謹慎。作為用戶，許多競爭對手同第三方簽有不泄露商業(yè)秘密的協(xié)議，在搜集信息時應(yīng)盡量避免侵權(quán)問題。有的行業(yè)制定了職業(yè)道德，如注冊會計師、律師、市場調(diào)查員，不能擅自泄露客戶的經(jīng)營或技術(shù)信息，不得違反與客戶事先訂立的保密協(xié)議。而他們一般是會遵守職業(yè)道德的。因此，要事先了解有關(guān)規(guī)定，區(qū)分不同的對象，采取不同的措施，講究信息調(diào)研技巧，在法律許可的范圍內(nèi)獲取信息。

　　向第三方了解所需信息，應(yīng)解決這樣幾個問題：

　　找誰了解？采用什么方式（查閱資料、個人訪談、電話訪談、郵寄問卷）？應(yīng)該問什么問題？怎樣才能分辨哪些信息是確鑿的事實，哪些是傳聞？最好先確定容易接近的個人或單位，他們應(yīng)是掌握大量情況，或能夠提供有用的線索。

　?。ㄎ澹h信息的搜集

　　各種經(jīng)濟類會議已成為企業(yè)搜集市場信息的主要來源之一。例如技術(shù)交流會、產(chǎn)品鑒定會、專題討論會、展覽會和展銷會、技術(shù)貿(mào)易會、招標會、信息發(fā)布會、洽談會、科技集市、各類交易會等。

　　會議除了可以得到論文、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品目錄這類文獻外，還有各展臺的文字圖片介紹、有參考價值較高的科技或市場信息手冊，有在技術(shù)招標、咨詢服務(wù)和人才交流活動中產(chǎn)生的大量文件、以及更多的洽談、經(jīng)驗交流、錄音錄像等非文字信息。這種產(chǎn)品密集、商家密集、同行密集的場合是獲取技術(shù)信息、市場信息和人才信息的最好機會。

　　了解會展信息

　　通過引擎，鍵入“會訊”或“商展”，可以從網(wǎng)上搜索到數(shù)以千計會訊或商展信息。 專業(yè)會訊可以從專業(yè)網(wǎng)站獲取。

信息搜集中的法律問題

　　保護商業(yè)秘密的主要法律思想來源于產(chǎn)權(quán)理論——商業(yè)秘密是其所有人的財產(chǎn)，任何人未經(jīng)同意不得擅自取用這一財產(chǎn)。如同工業(yè)產(chǎn)權(quán)一樣，這一財產(chǎn)可以轉(zhuǎn)讓、抵押，亦可成為合營的出資方式，其合法的受讓人也可成為權(quán)利人。對這一財產(chǎn)的盜竊便構(gòu)成侵權(quán)，成為民事或刑事訴訟的根據(jù)。

　　然而作為無形財產(chǎn)的商業(yè)秘密畢竟不同于實物，“一物一主”的有形財產(chǎn)原則往往難以適用于商業(yè)秘密侵權(quán)案。

　　由于盜密者和盜物者行為方式不一，行為主體不一，阻止泄密和盜密的法律根據(jù)不是建立在“一物一主”的原則上，而是建立在一種“關(guān)系”上：要使侵權(quán)指控成立，權(quán)利人必須證明自己掌握者獨特的、不位公眾所知的信息。 侵權(quán)發(fā)生時雙方當事人之間存在著相互信任關(guān)系（合同、約定等）。當侵權(quán)者破壞了這種關(guān)系，違約、泄密或允許他人使用商業(yè)秘密，權(quán)利人就有了事實根據(jù)。

　　產(chǎn)權(quán)法保護

　　著作權(quán)法對未公開的自然科學(xué)、工程技術(shù)作品也給予保護，但只保護其表現(xiàn)形式，不保護其內(nèi)容。如果按內(nèi)容去實施其中的技術(shù)秘密、經(jīng)營秘密則不構(gòu)成侵權(quán)。

　　專利法的最大缺陷是取得專利必須將自己的技術(shù)作徹底公開以換取此項發(fā)明在一段時期內(nèi)的壟斷權(quán)，這就為競爭者從公開的專利文獻中分析有用信息開啟了方便之門

　　商業(yè)秘密法保護的優(yōu)點在于，信息只要一直保持在秘密狀態(tài)中，企業(yè)就不必擔心出現(xiàn)和本產(chǎn)品完全一樣的產(chǎn)品。但是侵犯商業(yè)秘密的行為更復(fù)雜，如果權(quán)利人舉證困難，又很難找到完全相應(yīng)的法律條文，就不一定能贏得訴訟。我國是一個實行成文法的國家，凡法律沒有規(guī)定的事項，法院無權(quán)擅自僭越，這和實行習(xí)慣法的英美法系國家不同。因此，從事競爭情報工作應(yīng)仔細研究現(xiàn)有的法律條文，既要避免觸犯法律，又可在法律沒有規(guī)定之處大膽地從事信息搜集。

　　民法保護

　　《民法通則》除了在第118條規(guī)定侵權(quán)人要承擔的民事責(zé)任外，在第136條進一步規(guī)定共同侵權(quán)應(yīng)承擔的連帶責(zé)任。因此，在采用調(diào)查、約談等方式從記者、競爭對手的雇員、批發(fā)商、廣告商、業(yè)務(wù)聯(lián)系人搜集信息時，應(yīng)注意對方是否負有保密責(zé)任，避免與泄密者一起成為侵犯他人商業(yè)秘密的共同被告。

　　經(jīng)濟法保護

　　《技術(shù)合同法》明確規(guī)定了技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)四種技術(shù)合同當事人的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，提出了一系列保護非專利技術(shù)成果（專有技術(shù)）的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)的法律規(guī)范和違約懲罰。

　　《反不正當競爭法》是迄今我國對商業(yè)秘密保護規(guī)定得較詳細的法律，第10條列舉了對商業(yè)秘密的侵害手段，包括“盜竊”（竊視、竊聽、竊?。?、“脅迫”（威逼、恐嚇）、“利誘”，可以作為情報工作者的借鑒。

　　下列情報活動將不構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密，并且是競爭情報的正常搜集手段 ：

　　①通過獨立開發(fā)、研制而獲取與他人商業(yè)秘密相同或相近的技術(shù)信息；②從公開發(fā)行的文獻、公開使用或售出的產(chǎn)品、在公開展示場所觀察、分析而獲取的信息；③經(jīng)商業(yè)秘密權(quán)利人授權(quán)獲準使用的信息；④從權(quán)利人或受讓人自動釋放出的商業(yè)秘密中獲取的情報，這種“釋放”不是信息受者采用利誘、脅迫等不正當手段的結(jié)果；⑤從未與權(quán)利人簽訂保密協(xié)議或不負有保密責(zé)任的第三方獲取信息。

　　關(guān)于招聘競爭對手的前雇員

　　人才流動或雇員“跳槽”是導(dǎo)致商業(yè)秘密通過流失的主要渠道。勞動人事部規(guī)定職工不得攜密跳槽。國外也有競業(yè)禁止的規(guī)定。

　　從事情報收集時至少要考慮兩個因素：

　　1）跳槽者帶來的信息是否屬于原單位的商業(yè)秘密？2）該商業(yè)秘密歸誰所有？

　　信息可不通過對載體的占有而獲得

　　“跳槽者”帶來的信息或知識盡管是在原單位供職期間獲得的，但離開時已成為他自己的技能的一部分，如果原單位未有償?shù)卣加羞@種知識，就不構(gòu)成侵權(quán)。

　　雇員在原單位已形成的特有的管理經(jīng)驗和經(jīng)營知識應(yīng)歸他自己所有，也不存在泄密和他人使用的問題。

　　“非故意但不可避免地”利用新雇員帶來的信息，不算違法。

　　關(guān)于從“第三方”獲取信息

　　應(yīng)警覺的侵權(quán)問題可有兩個方面：

　　1）第三方未意識到透露的信息屬于商業(yè)秘密，也未注意到造成侵權(quán)（所謂“清白的第三方”（Innocent third parties)，在未收到權(quán)利人或監(jiān)督機構(gòu)的警告前，不負有侵權(quán)的法律責(zé)任，但收到警告后就有義務(wù)保守秘密。2）第三方與權(quán)利人訂有保密協(xié)議，或負有保密責(zé)任，擅自泄密是違法的，作為信息接受者采用不正當手段的，屬于共同侵權(quán)，負有連帶責(zé)任。如果采用一般手段（市場調(diào)查等）不負法律責(zé)任。

　　通過第三方了解競爭對手須謹慎。作為用戶，許多競爭對手同第三方簽有不泄露商業(yè)秘密的協(xié)議。有的行業(yè)制定了職業(yè)道德，如注冊會計師、律師、市場調(diào)查員，不能擅自泄露客戶的經(jīng)營或技術(shù)信息，不得違反與客戶事先訂立的保密協(xié)議。而他們一般是會遵守職業(yè)道德的。因此，要事先了解有關(guān)規(guī)定，區(qū)分不同的對象，采取不同的措施，講究信息調(diào)研技巧，在法律許可的范圍內(nèi)獲取信息。

　　反求工程

　　只要不違反專利法、商標法有關(guān)規(guī)定，就可以無償?shù)赝ㄟ^反求工程獲得信息。如集成電路行業(yè)，其關(guān)鍵性技術(shù)——布線設(shè)計就可以通過分析集成電路硅片而一覽無余。 現(xiàn)在反求工程方法已擴大到對競爭對手的服務(wù)的了解。如了解投資工具、通過購買保險合同以了解對手服務(wù)政策、報價等等。一些分析人員發(fā)現(xiàn)，定期購買同一來源的某種產(chǎn)品，通過產(chǎn)品序列號的抽樣分析可以得知對手的生產(chǎn)能力。

　　從“反求工程”獲取信息的注意事項

　　國際上，通過反求工程獲取情報一般是合法的（如Uniform Trade Secrets Act)。 前提是：1）產(chǎn)品系用戶在公開市場自由購買；2）廠家采用合同供貨、合同租借或租購（hire purchase）保護其商業(yè)秘密，則應(yīng)履行合同規(guī)定。

　　控制成本

　　控制成本且能創(chuàng)造一個有廣泛基礎(chǔ)的情報系統(tǒng)的方法是將搜集和分析信息的工作分散在整個公司——銷售員、采購員、市場研究人員、高級管理人員等，使更多的人重視開發(fā)和使用競爭情報，把競爭情報視為其工作的一部分，公司內(nèi)可交流的情報就越多，情報的使用率就越高。

　　任何成功的情報系統(tǒng)離不開三條指導(dǎo)原則

　　1）持續(xù)性和長期性。公司必須日復(fù)一日持續(xù)不斷地搜集信息，而不只是在傳統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃周期搞突擊。

　　2）參與。

　　3）管理層的高度信任。

　　競爭情報工作只有在管理層理解競爭情報專業(yè)人員，信任他們的工作時才能成功。

信任只有在分析工作真正有助于管理層更好地決策時才能建立，這常常需很長時間。 競爭情報專業(yè)人員應(yīng)該掌握讓管理層了解并相信競爭情報的方法和技巧。