服務設計是指服務企業(yè)根據自身特點和運營目標，對服務運營管理作出的規(guī)劃和設計，其核心是完整的服務包與服務傳遞系統(tǒng)的設計。

在國民經濟中，服務業(yè)長期以來處于被人們忽視的地位，是在整個世界經濟中為人們所理解和認識最少的領域之一。然而，沒有一種產業(yè)可以在缺少服務業(yè)的條件下得以生存。最近的時間里，許多學者、經濟學家、決策者等都把注意力集中到了從基于產品的工業(yè)向基于服務的工業(yè)轉移上來。

盡管如此，由于服務本身的復雜性和缺少相關的定義(例如，服務的類型很多，包括面向信息的服務，面向產品的服務，以及面向地點的服務等。每種不同類型的服務又通過采取人一人、人一機、機一機等方式來實現(xiàn)B—B或B—C的服務模式)，對服務的理解、分析和建模仍然沒有完整系統(tǒng)的理論和方法。

現(xiàn)有的面向方法論層面的服務研究主要包括：(1)服務基礎理論；(2)服務國際化；(3)服務設計；(4)服務創(chuàng)新；(5)服務中的技術研究與應用；(6)經濟轉變過程。其中，對服務設計來講，應當特別指出的是，研究報告表明需要對人類和社會交互活動知識的進一步獲取和理解。這是因為，服務被認為是一項“人”的活動。在服務的定義中，對服務提供者和客戶雙方這一方面的考慮也成為服務系統(tǒng)設計區(qū)別于產品設計本身的一個重要特征。

研究表明，當今社會正在進入體驗經濟的時代。產品和服務是在一個階段性的體驗過程中出售的。而這一過程需要識別、定義和設計一個體驗主題和印象。這一理論無疑對服務設計的概念有了很大影響。在服務設計過程中，需要考慮使用何種方法更好地創(chuàng)建一個服務體驗和創(chuàng)新的過程。

• 1.服務的定義

對服務的定義有很多，這里給出如下定義：服務可以被定義為隸屬于某一經濟單元的人或產品狀態(tài)，由于其他經濟單元中個體活動而發(fā)生的改變。服務首先被強調是一個過程，而且是由三個主要元素組成的三角形結構：A．服務提供方；B．客戶／使用者；C．傳遞的實體(下圖)。

從定義中可以看出，服務是一個過程，或者更確切的說，是一個以實現(xiàn)成功的共同性轉變作為輸出結果的運營活動。這一定義著重強調了服務的生產性概念，但定義中提到的服務關系、相互作用以及運作活動等對使用服務設計方法創(chuàng)建一個服務是比較合適的。同時，服務同制造產品之間也有明顯的不同，具體表現(xiàn)為：(1)客戶接觸：對服務來說，生產和消費過程往往是同時發(fā)生的；而對于制造產品則是分離的。

(2)質量：制造產品的質量有具體量化的標準；而服務的質量大多是品質性的，很少有量化的衡量尺度。正因為如此，服務中存在著更多的不確定性，其質量也更加難以控制，大多數情況下會取決于提供服務的個人。

(3)無形性：制造產品是切實可以觸摸到的；而服務則是無形的，能感覺到的只是服務的結果。

(4)存貯性：由于服務大多是無形的，通常服務是不可保存的。

• 2.設計的定義

在我們實際生活當中充滿著各式各樣的設計。Wikipe—dia定義設計是一個為產品、結構或系統(tǒng)產生、發(fā)展計劃的過程。事實上，設計要比做一個計劃復雜的多。Herbert Simon在其著作中詳細探討了有關設計科學發(fā)展的問題，強調了對設計元素的分析、建模與疊加。這里，設計可以定義為為了滿足人類與社會的功能需求，將預定的目標通過創(chuàng)造性思維，經過一系列規(guī)劃、分析和決策，產生相應的建構信息，通過實踐將設想轉變?yōu)闈M足社會需要的物質財富的思維與活動過程。

• 3.服務設計的定義

服務同設計兩個概念的結合在設計學的發(fā)展過程中是一個比較新穎的領域。服務設計主要研究將設計學的理論和方法系統(tǒng)性地運用到服務的創(chuàng)造、定義和規(guī)劃中。上世紀90年代以來才逐漸的興起，而且最初是跟工業(yè)設計有著密切的關系。

在我們的觀點看來，服務設計是以客戶的某一需求為出發(fā)點，通過運用創(chuàng)造性的、以人為本的、客戶參與的方法，確定服務提供的方式和內容的過程。服務設計作為一門學科，不應當孤立的看待，而應該同服務開發(fā)、管理、運營和營銷結合起來。

設計活動表現(xiàn)于在一個服務或產品的開發(fā)過程之中。對服務設計，則包括了從概念發(fā)掘到服務實施整個設計過程中的探索性、創(chuàng)成性和評價性的各項活動。同傳統(tǒng)設計方法相區(qū)別的是，通過探索性、沉浸式的研究發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略創(chuàng)新的機會顯得更為重要，同時也為設計相應的服務提供了背景。另外，服務設計并不是僅僅集中在設計過程上。對服務設計，過程分析是其中的一個維度；同時用戶的定位、背景融人等也將作為考慮因素。服務設計強調以人為本，利用各種方法，并最終通過服務設定和原型等技術展現(xiàn)出服務應有的特征及其相應的表現(xiàn)形式。從這個意義上講，服務設計的目標是設計出具有有用性，可用性，滿意性，高效性和有效性的服務。

服務設計的要素可以劃分為結構性要素和管理要素，它們向顧客和員工傳遞了預期服務與實際得到服務的概貌。

1.結構性要素

• 傳遞過程設計：前臺和后臺、流程、服務自動化與標準化、顧客參與。

• 設施設計：大小、藝術性、布局。

• 地點設計：地點特征、顧客人數、單一或多個地點、競爭特征。

• 能力設計：顧客等待管理、服務者人數、調節(jié)一般需求和需求高峰。

2.管理要素

• 服務情境：服務文化、激勵、選擇和培訓員工、對員工的授權。

• 服務質量：評估、監(jiān)控、期望和感知、服務承諾。

• 能力和需求管理：需求／產能計劃、調整需求和控制供應戰(zhàn)略、顧客等待的管理。

• 信息設計：競爭性資源、數據收集。

服務設計屬于系統(tǒng)范疇的問題，適宜采用結構化的系統(tǒng)分析和設計方法實現(xiàn)整個服務設計的框架和流程。以下是具體的流程步驟(圖)：

步驟一：顧客識別與組織戰(zhàn)略定位

任何組織的存在都源于顧客的需要。組織每一個流程的存在都是為了滿足客戶的最終需求，并同時提高自身的價值，也即所謂的價值鏈和流程鏈的一致性。顧客的需求是多樣的，它隨時間、地點的變化而變化。因此，組織應該在認識自己能力的基礎上，尋找與其能力適配的客戶需求。此外，服務產品的隱性因素關系到客戶滿意度的提高，所以識別客戶的隱性需求對服務業(yè)而言更為重要。

按照波特的戰(zhàn)略理論，一般企業(yè)要獲得競爭優(yōu)勢可以選擇三種戰(zhàn)略：成本領先戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略和集中戰(zhàn)略。其中，前兩個體現(xiàn)了“你有我優(yōu)”、“你無我有” 的戰(zhàn)略思想，而后一個體現(xiàn)了專業(yè)化思想，體現(xiàn)在為特殊的客戶群體提供訂制化的產品和服務。同樣，服務業(yè)首先要選擇的也是組織的戰(zhàn)略定位。戰(zhàn)略定位來自于對市場和客戶等環(huán)境的分析，基于市場宏觀環(huán)境和微觀的客戶需要，結合自身能力，以實現(xiàn)組織目標利益最大化思想為依據，確定戰(zhàn)略定位。具體的方法可以類比SWOT分析。

步驟二：服務產品設計與需求管理

確定了顧客的構成，下來的工作就是提供令顧客滿意的服務產品。服務產品的設計，原則上主要涉及產品顯性和隱性兩部分。對于顯性部分，最終實現(xiàn)產品標準化。標準的制訂不僅是質量的保障而且也是流程標準化的基礎。對于隱性部分，重要的是顧客個性化需求的訂制。只有正確識別顧客的這些精神需求，才能夠提高服務“有形” 產品的附加值。

另外，需要權衡服務的質量和價格之間的關系。兩者是“魚和熊掌不可兼得”，所以針對具體的客戶群體，權衡這兩者的關系對于設計滿足客戶和組織需要的服務產品是至關重要的。

服務生產和消費的同時進行，使得無法用庫存的方式來應對需求的不確定性，因此加強需求管理對服務業(yè)特別重要。

需求的管理包括數量和類型兩方面的管理。數量方面的管理就是預測客戶對服務需求隨時間、地點乃至環(huán)境變化的規(guī)律。

類型方面的管理，涉及到服務產品的分類和新服務產品的開發(fā)，這是組織賴以發(fā)展的基礎。所以，加強服務產品的細分對于改善服務質量和提高流程效率非常重要。

步驟三：服務設施選址與服務能力規(guī)劃

設施選址直接關系到服務企業(yè)的績效。顧客參與消費的方式，決定了服務設施選址。對于顧客參與程度高的服務業(yè)，如醫(yī)療和餐飲等行業(yè)，設施的選址必須以目標客戶為中心，但是不同的選址的目標也會帶來不同的結果。餐飲業(yè)注重商業(yè)利益，相應設施選址應該考慮客戶的“質點” 位置；而醫(yī)療或者消防部門更關注公共利益，相應設施選址應該考慮讓最遠的用戶也可以在盡可能短的時間內接受到服務。而對于郵政快件等用戶參與程度很低的設施選址，則應該考慮如何能夠降低運營成本。比如快件的分揀中心考慮的是如何確定主要的交通樞紐中心，而不是考慮用戶的問題。

服務需求的波動性對服務的能力規(guī)劃會產生很顯著的影響，這里的服務能力包括設施和人員能力。如餐飲業(yè)，中午、晚上的就餐高峰和平時的“無人問津”的明顯比照；電信業(yè)早晨八點到晚上十二點之間的通話高峰和其他時段的低谷。

如果按照高峰時的需求來確定服務能力顯然會產生浪費，相反如果服務能力太小，會造成嚴重的服務“排隊” 現(xiàn)象，造成顧客的流失。因此，服務能力和需求的有效配給非常重要。

一般來說，可以從兩個方面考慮改善配給關系：一是通過主動的需求引導，降低需求的波動性。比如價格策略，在不同時段提供不同的消費價格；二是能力補償與多元化。能力補償主要體現(xiàn)在服務產品流程的分解，按顧客參與程度的大小實現(xiàn)流程分類，盡可能讓顧客參與程度不高的流程在需求不足的階段完成。多元化是指利用不同產品的消費時段的差異化來平衡服務能力。多元化實現(xiàn)的前提是提供產品的流程的差異化不能有大的差別，而且對人員的能力要求也不能太高。

步驟四：服務傳遞流程設計

服務傳遞指的是從原材料到顧客需要的服務產品的一系列活動。實現(xiàn)服務傳遞一般有三類：生產線方法、顧客參與方法和分離方法。生產線方法類似于制造業(yè)的產品制造系統(tǒng)，它將制造業(yè)成熟的方法和技巧用于服務產品的開發(fā)，講求規(guī)?；蜆藴驶?，此方法適用于用戶參與程度低的企業(yè)；顧客參與方法主要針對那些顧客參與程度高的企業(yè)，它注重顧客個性化的服務需求，講求服務員工處理的自主性和靈活性；最后一種方法整合前兩種方法的優(yōu)勢，把服務產品分為“前臺” 和“后臺” 兩個環(huán)節(jié)， “后臺”活動用戶不參與，因此采用生產線方法； “前臺”與用戶共同完成，因此采用顧客參與方法。第三種方法是企業(yè)最常用的服務傳遞設計辦法。

此外，傳遞系統(tǒng)特別應平衡好顧客的服務水平、服務員工的授權程度和支持設施能力三者之問的關系。

流程設計是服務傳遞系統(tǒng)的細化，它和傳統(tǒng)的制造業(yè)流程設計具有很高的相似度。由于服務產品無形性和個性化因素的存在，在流程設計時不僅要關注標準化的問題，更要重視柔性設計。柔性的概念存在流程內部和流程之間兩個層次，前者需要給服務操作人員授予一定的自由處理權限，而后者需要給中層人員類似的權利。

步驟五：服務信息系統(tǒng)與客戶管理。

信息系統(tǒng)，特別是基于計算機的現(xiàn)代信息系統(tǒng)的出現(xiàn)，實現(xiàn)了組織日常事務處理操作的自動化和標準化。同時它也成為保持和提高企業(yè)競爭力的重要保障，具體表現(xiàn)在：①它能夠提高行業(yè)進入壁壘，如俱樂部會員卡系統(tǒng)；②它能夠創(chuàng)造效益、降低成本，比如自動化的售票系統(tǒng)，提高了工作效率和質量，也節(jié)省了人工成本；③數據庫的建設，不僅能夠提供信息支持功能，而且利用數據挖掘等知識發(fā)現(xiàn)方法，可以增加組織的知識資產，這對服務業(yè)特別重要。信息系統(tǒng)建設可以按事務處理系統(tǒng)和輔助決策支持系統(tǒng)兩個部分，逐步建設完善。

服務產品個性化的特點，使得客戶管理對于服務業(yè)具有特殊的意義。通過對客戶詳細資料的深入分析，提高客戶滿意程度，從而提高企業(yè)的競爭力。具體的管理手段有客戶分類、客戶忠誠度分析、客戶滿意度分析和客戶消費模式分析等。利用現(xiàn)代信息技術，針對具體的業(yè)務需求開發(fā)和完善不同的數據庫和數據倉庫是實現(xiàn)客戶關系管理的的重要手段。

步驟六：服務變革與創(chuàng)新管理。

服務變革來源于兩個層面，一是業(yè)務變革的需求，二是技術變革的需求。隨著時代的發(fā)展，服務變革開展方式已由被動方式轉入到主動方式，這也是企業(yè)維持自己競爭優(yōu)勢的必須選擇。具體的業(yè)務變革主要源于對用戶消費內容和方式的觀察和前瞻性估計，而技術變革往往是因為服務效率和效益的問題引發(fā)的。

創(chuàng)新管理主要包括目標創(chuàng)新和過程創(chuàng)新。目標創(chuàng)新意味著服務組織必須能夠識別并引導服務發(fā)展的方向，比如綠色環(huán)保型的消費方式的倡導，不僅能夠節(jié)約組織的資源消耗，同時滿足了社會環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的要求。過程創(chuàng)新也包括兩個層面的內容，一是改善具體服務操作細節(jié)的質量，二是采用更為先進的技術和方式提高過程的效率。

以上六個步驟不是簡單的次序關系，而是相互迭代互為依賴的關系。每一個步驟的改變，都應該考慮對其他環(huán)節(jié)的影響。

　了解了同服務設計相關的原則、對象和流程，并不能保證就可以設計出合適、恰當的服務。服務設計的方法和工具可以幫助我們認識和理解如何將這些原則和對象在服務設計相應的流程階段得以實現(xiàn)，以及怎樣才能使設計的服務滿足并超越客戶的需求。不同的設計階段會分別用到相應的工具和方法，按照它們的特點可以主要分為以下兩種。

　(1)以人為本的方法

　從上世紀八十年代以來，以人為本的方法就稱為許多設計實踐的中心組成部分。服務設計則更加著重強調這一點，要求要真正了解顧客的期望和需求。它將人們作為共同設計者納入到整個設計過程所有的階段中來；并作為共同制造者，納入到服務提供和發(fā)生的最終時刻。以人為本的服務設計方法從“人”的角度出發(fā)，考慮人們的目標、想法、行為內容、預期達到的效果以及人們希望體驗的內容和過程。整個設計過程是反復迭代的，客戶的需求和狀態(tài)決定了服務設計過程中的一切，包括漸進性的改變和突破式的創(chuàng)新。

　服務設計中的一個重要因素是要理解和體驗客戶享用服務的過程。從這個角度上看，在實際的服務設計過程中主要包括了下面一些方法和工具。

• 用戶人種志方法(Ethnographic user research)。

　基于人種志的用戶研究可以使設計者對用戶有深入細致的認識。了解客戶的生活方式，生活習慣，生活態(tài)度以及在服務中用戶的體驗過程及其采取的模式，對服務設計起著至關重要的作用。用戶人種志研究主要包括實景訪談(Contextual Interview)，虛擬角色(Personas)和影形(Shadowing)等方法。這些方法都著重強調讓設計者親自置身于用戶所生活的環(huán)境之中，在真實自然而不是一個正式的研究性條件下觀察和體驗用戶使用服務的過程及其真實感受，并從中發(fā)現(xiàn)問題。隨后將這些真實的顧客信息作為約束條件或目標，放到服務設計的過程之中。這是典型的以人為本的設計方法，在服務設計中，同其他方法一起，幫助設計者把握客戶的真實信息。

• 質量功能展開(Quality Function Deployment，QFD)

　質量功能展開是一種將顧客需求轉化為設計要求和參數的有效方法，在產品開發(fā)過程中已經得到了廣泛的應用。

　它通過質量屋(House of Quality)矩陣，將顧客的需求，包括主要需求、詳細內容和重要性評分等，通過關系矩陣和相應的評估流程，轉化為詳細的設計要求和參數指標，保證了最終的產品符合客戶的需要。由此可見，同樣可以利用QFD的方法將客戶的需求更好的反應到服務設計的內容上，確保服務設計的對象和模式能讓最終客戶感到滿意。

• 移情工具(Empathy Tools)

　移情工具可以使設計者自己以擁有不同類型消費者需求的狀態(tài)體驗服務的過程。這是一種定量分析的方法。利用移情工具可以更好的觀察和顧客的真實想法。服務設計重點關系顧客在想什么，而不只是他們在說什么，但往往他們不會按照他們所說的那樣去從事。使用移情工具可以幫助我們解決這一問題，同時還可以減少設計者在服務設計中自身主觀因素的過多滲入。在設計初期和服務原型階段，移情工具都能發(fā)揮很大的作用。

• 體驗調查(Experience Survey)

　體驗調查又叫做差距分析，用于診斷客戶需求和實際服務體驗之間的差異，以發(fā)現(xiàn)提高和改進的空間。同時進行兩項調查——一方面考察客戶對服務質量的期望，另一方面考察客戶對服務的實際體驗。通過分析調查結果，可以發(fā)現(xiàn)問題和不足，為今后的設計提供方向。同時其結果也可作為設計交人員內部討論和交流意見的依據，也是對設計績效的一種評價。

　(2)建模和原型方法

　在服務設計過程中，建模和原型是在不同的抽象層次中將服務展現(xiàn)出來的重要方法，也是服務設計對象的直接實現(xiàn)方法。將顧客的需求和體驗期望以模型化的服務體現(xiàn)出來，保證服務的質量，滿足客戶的需求。主要包括以下幾種方法和工具。

• 分布式場景頭腦風暴(Distributed Scenario Brainstorm)。

　分布式場景頭腦風暴用于對某一場景下的服務創(chuàng)新思維的產生。

　通過這一方法可以產生大量的想法、建議，在多學科的設計團隊中，設計者往往擁有不用的背景和經歷，而服務提供者和使用者也會參與其中，這樣就會對不同場景的服務設計方案提供了豐富的素材。DSB方法主要用在發(fā)現(xiàn)和生成階段。

• TRIZ(Theory of Inventive Problem Solving)

　TRIZ方法是由Genrich Altshuller在1946年首先提出來的。他認為在發(fā)明創(chuàng)造的過程中存在一些基礎性的原則，而這些原則加以總結和抽象之后，可以使得創(chuàng)新的過程變得更加具有可預測性和可控性。TRIZ有一套完整的流程和工具來幫助人們實現(xiàn)創(chuàng)新。在新產品開發(fā)的中，TRIZ也得到了廣泛的應用。因此有學者也提出將TRIZ引入到新服務的設計過程中來，在概念設計和服務思維創(chuàng)新階段，給設計者以指導和幫助。事實上，TRIZ在克服設計者的思維慣性，產生新思想、新概念方面具有很大的優(yōu)勢。

• 分鏡頭腳本設計(Storyboarding)

　這一方法來源于電影制作。它將一系列的服務活動按照一定的次序進行“預演”，通過觀察其效果對服務活動進行改進設計，調整接觸體和真相時刻(Moment of Truth)，重組和優(yōu)化服務流程。在設計的很多階段都可以用到這個方法。

• 服務藍圖(Service Blueprinting)

　由Shostack首先提出的服務藍圖技術 ，給我們提供了一個很好的制作服務藍圖并進行深入分析服務流程的工具。服務藍圖的結構如圖所示。

　服務藍圖可以描述服務提供過程、服務遭遇(Service En—counter)、員工和顧客角色以及物理實物(Physical Evidence)等來直觀的展示整個客戶體驗的過程。通過將活動分解為前端(Front—Stage)和后端(Back-Stage)以及各種活動之間的關聯(lián)，我們可以更為全面的認識到整個客戶體驗過程。同時，結合關系圖析方法(Relationship Mapping)，可以更加有助于認清整個服務中人、產品和流程之間錯綜復雜的關系，改變其中的元素會對其他元素以及整個服務所產生的影響，從而使設計者更好的改善服務設計。

• 服務原型(Service Prototyping)。

　服務原型是在最終設計的服務在正式發(fā)布之前的模擬和測試 。相對于書面或感官描述，服務原型更能形象切實的反應服務體驗過程。通過系統(tǒng)、道具、環(huán)境甚至員工的模擬，可以幫助我們對所設計服務的功能性、適用性、經濟性以及戰(zhàn)略符合特性進行全面的了解。在設計的早期階段(如生成和綜合階段)，粗略的服務原型可以為后續(xù)的設計提供方向；而在模型和細化階段，服務已經比較完整，服務原型則可以提供修改性意見，也是對良好服務設計的一個驗證。另外，在設計過程中應當考慮和權衡服務原型產生的成本問題。

• 計算機輔助服務設計(Computer Aided Service De—sign，CASD)。

　Yoshiki Shimomura等人從計算機輔助設計的角度考慮利用計算機來幫助設計服務 。他們將服務模型分為流程模型(Flow Mode1)，視覺模型(View Mode1)和范圍模型(Scope Model)，并在不同種類的模型中設置相應種類的參數來實現(xiàn)對服務的計算機建模。他們開發(fā)了軟件Service Explorer，可以基于服務知識庫幫助人們設計服務。這是一種新的思路，可以發(fā)揮計算機在優(yōu)化算法上的優(yōu)勢，為設計者提供更多量化的設計參考。