投資咨詢
目錄
1.什么是投資咨詢
投資咨詢是指信托機構(gòu)受投資者委托,向其提供有關(guān)投資項目的意見和方案的咨詢:投資咨詢的主要內(nèi)容有:對投資項目進行市場調(diào)查和預測、投資機會與風險的分析,初步可行性研究和評價可行性研究,提供可供選擇的投資方案,草擬、修訂有關(guān)投資的合同、協(xié)議、公司章程等文件;介紹國家在投資方面的有關(guān)政策和法規(guī)等。
2.投資咨詢的作用
投資咨詢同其他咨詢一樣,是提供信息的服務(wù)產(chǎn)業(yè)。信息是咨詢工作的基礎(chǔ),咨詢是實現(xiàn)信息商品化的重要途徑。因此,投資咨詢的作用就在于實現(xiàn)信息的釋疑、轉(zhuǎn)換、優(yōu)化和協(xié)調(diào)等方面。
1.釋疑作用
咨詢的內(nèi)容是詢問、謀劃和商量。對委托者來講,咨詢的目的在于獲得知識、情報和信息,以解決其疑難問題。投資咨詢的釋疑功能,就是投資者通過投資咨詢,進一步掌握投資活動的規(guī)律、投資活動的現(xiàn)狀和未來,不斷消除對投資活動的現(xiàn)狀和趨勢的認識不確定性的功能。社會經(jīng)濟活動和科學技術(shù)的發(fā)展日新月異,市場需求瞬息萬變,競爭日趨激烈,企業(yè)生存和發(fā)展的外部環(huán)境和內(nèi)部條件已日益成為多因素、多變量、多目標的復雜系統(tǒng),因此,人們對信息的認識和要求必然強化。對投資業(yè)來說,必須借助于投資咨詢的釋疑功能,準確預測未來的變化發(fā)展趨勢,減少投資決策的盲目性,從而達到提高投資效果的目的。
2.轉(zhuǎn)換作用
信息的傳遞和轉(zhuǎn)換,包括三種類型:
一是載體的轉(zhuǎn)化;
二是內(nèi)容的轉(zhuǎn)換;
三是將信息這種無形“財富”、“生產(chǎn)力”,轉(zhuǎn)換成為物質(zhì)財富和生產(chǎn)能力。
對于投資信息咨詢來說,最主要的功能就是第三種功能,即通過人類智力資源的開發(fā)、積累和傳遞,更好地作用于經(jīng)濟活動的過程。
3.優(yōu)化作用
投資咨詢的直接功能是優(yōu)化投資決策、優(yōu)化投資管理和優(yōu)化投資服務(wù)。這也是開展投資咨詢的目的和歸宿。
在投資活動中咨詢的優(yōu)化作用主要反映在三個方面:
(1)提高投資決策能力。在我國投資領(lǐng)域里決策失誤所造成的損失,是眾所周知的。國外有個公式:決策×速度=效益。決策失誤,全盤皆輸。在現(xiàn)代科學技術(shù)高度發(fā)展,整個社會活動規(guī)模越來越大,變化越來越迅速,影響越來越廣泛的情況下,單憑一個地區(qū)、一個部門或一個單位的領(lǐng)導者的認識,要對投資目標作出正確的決策,可能性是很小的。因此,這就有賴于專門的咨詢機構(gòu)運用各方面的專家、技術(shù)、信息和科學方法來提供咨詢服務(wù),達到正確決策的目的。如上?!皩氫撻L江(筑庫)引水工程可行性咨詢”所作出的科學決策,就收到了顯著的效果。寶鋼改引長江水,工程投資金額5000萬元,每半年可節(jié)約運行費幾百萬元,每年可以節(jié)省耗電量2500萬度。事實已經(jīng)證明,投資咨詢業(yè)作為投資決策者科學決策的“外腦”和“參謀”的地位已被廣泛接受。
(2)提高投資管理素質(zhì)。投資決策實現(xiàn)科學化、民主化后,提高投資管理素質(zhì)就顯得十分重要。所謂投資管理,包括計劃、設(shè)計、勞動、物資和資金等方面的管理,它涉及面廣,內(nèi)外協(xié)作配合環(huán)節(jié)多,同時又受自然條件、資源條件、生產(chǎn)力布局和物質(zhì)技術(shù)條件的制約。一個大型的工業(yè)建設(shè)項目,單項工程多達幾十個、上百個,現(xiàn)場內(nèi)施工人員云集,幾十個工種、數(shù)百臺施工機械同時交叉流水作業(yè),施工場外的服務(wù)協(xié)作單位幾乎遍及國民經(jīng)濟的各個部門,如果離開了科學管理,離開了統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一行動,就會造成嚴重浪費,甚至出現(xiàn)混亂。投資咨詢機構(gòu)作為獨立組織,能經(jīng)過調(diào)查研究和科學判斷,以論斷咨詢方式,為投資管理找出薄弱環(huán)節(jié),提出系統(tǒng)的、科學的管理方法,改善管理素質(zhì),提高管理水平。
(3)提高投資效益。長期以來,我國投資規(guī)模膨脹,投資效益低下,造成這種情況的原因固然很多,但在投資領(lǐng)域中,不重視咨詢事業(yè)是個重要的原因。如大量的投資項目決策前,沒有對項目的市場需求、建設(shè)任務(wù)和投資的經(jīng)濟效益進行系統(tǒng)的調(diào)查研究和論證,就倉促上馬;或者把“可行性研究”作為爭投資、上項目的敲門磚和“報批”的手段,甚至領(lǐng)導部門定“調(diào)子”、“拍板上馬”,投資決策同承擔投資風險的責任相脫離。因此,提高投資效益的問題,長期得不到解決?,F(xiàn)在國家公開宣布大中型建設(shè)項目和銀行貸款項目,不經(jīng)過咨詢論證,不予立項和貸款。這就從根本上堵住了盲目決策、拍腦袋上馬的路子,再加上通過咨詢提高投資管理素質(zhì),投資效益不高的問題就有可能盡快得到解決。
4.協(xié)調(diào)作用
面對正在形成和發(fā)展的廣泛的投資市場,投資咨詢的又一直接作用就是,通過信息的傳遞來組織和協(xié)調(diào)資金、技術(shù)、物資、勞務(wù)等,加強投資與建設(shè)的速度,提高投資經(jīng)濟效益。這樣既可為投資主體提供投資機會,也可為投資需求者尋找投資伙伴。這對促進、繁榮、調(diào)節(jié)、控制以及管理投資市場,對控制投資規(guī)模、調(diào)節(jié)投資方向、監(jiān)測投資風險、調(diào)劑投資余缺、促進投資效益的提高將起到重要作用。
3.投資咨詢的原則 [1]
投資咨詢應(yīng)該遵循獨立、科學、公正、可行的原則,以重信用、講效益、信守合同、全心全意為委托者服務(wù)作為自己的經(jīng)營方針。
1.獨立性原則
一是咨詢機構(gòu)應(yīng)該相對獨立,能夠獨立行使法人權(quán)利;
二是能夠獨立決定是否接受委托,獨立制定研究方案,獨立思考與處理完成咨詢過程中遇到的重大問題;
三是提供的咨詢方案、建議和對策,是在國家總的路線、方針和政策指導下,獨立作出的。
這項原則確立時比較容易,取得完全的預期效果則比較困難,要求咨詢?nèi)藛T在咨詢活動時,絕不能閉門造車、主觀臆斷,更不能迎合某些人的心理搞“奉命咨詢”,必須充分占有材料,運用集體的智慧,作出準確的判斷。
2.可行性的原則
咨詢?nèi)藛T為委托者提供的咨詢方案要實事求是,切實可行。切忌說大話、放空炮,高估效益、低估困難,所研究的對策要科學可靠,選擇的方案要建立在科學、優(yōu)化、可靠的基礎(chǔ)上,措施明確,不能只講原則,不提措施,最后無法組織實施。
3.公正性的原則
對全體委托咨詢者都要客觀公正,特別是對有爭議的委托咨詢項目,或與上下左右有連帶關(guān)系的咨詢項目,必須以獨立的立場、科學的態(tài)度,作出公正的咨詢結(jié)論,以維持咨詢機構(gòu)的社會信譽。
4.科學性的原則
就是在咨詢過程中,運用科學的方法進行調(diào)查研究、預測和分析;咨詢?nèi)藛T工作態(tài)度要實事求是,一絲不茍,一切數(shù)據(jù)要經(jīng)過定量分析,堅持一切憑數(shù)據(jù)說話。咨詢結(jié)果要經(jīng)過科學論證,不能有半點虛假。
5.量力而行的原則
投資咨詢業(yè)務(wù)范圍很廣,難度相差很大,因此開展投資咨詢業(yè)務(wù)的范圍要根據(jù)咨詢?nèi)藛T的數(shù)量和素質(zhì),自身掌握的信息、資料、數(shù)據(jù)的多少,以及咨詢網(wǎng)絡(luò)的形成狀況來確定。堅持量力而行的原則,切忌食多求全的不切實際的做法。
4.投資咨詢的分類 [2]
投資咨詢的分類,從總的層次來劃分,可以分為宏觀咨詢、中觀咨詢和微觀咨詢?nèi)糠?;按咨詢對象劃分,可以分為政府的、區(qū)域或部門的、企事業(yè)單位的咨詢;按其形式劃分,可以分為書面的和口頭的咨詢等等。
(一)按層次的不同分類
1.宏觀咨詢或稱發(fā)展戰(zhàn)略咨詢。它是指接受委托,研究論證在一定時期內(nèi)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模與同期國家可能提供的財力、物力、人力是否相適應(yīng):投資的結(jié)構(gòu),布局、方向如何擺布;投資的方針,政策和重大措施如何制訂;投資資金籌措的渠道;如何充分利用沿海、內(nèi)地和邊遠地區(qū)的人才、技術(shù)、資源優(yōu)勢等等。這項咨詢課題關(guān)系到國民經(jīng)濟能否持續(xù)、協(xié)調(diào),穩(wěn)定地發(fā)展,關(guān)系到總需求與總供給的綜合平衡,關(guān)系到現(xiàn)階段的生產(chǎn)增長速度和生產(chǎn)后勁。因此,不是某一家投資咨詢機構(gòu)能夠單獨完成的,需要由國家有關(guān)的研究部門牽頭,動員各方面專家組成龐大的咨詢班子,運用歷史的、近期的和國外的資料、數(shù)據(jù)、信息,采取現(xiàn)代化的手段來完成。
2.中觀咨詢。它是指一個經(jīng)濟區(qū)域或一個省市地縣投資發(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略咨詢。這類咨詢的目標、內(nèi)容和方向與宏觀咨詢的要求有相似之處。它主要著重研究一個地區(qū)在一定時期的投資規(guī)模、結(jié)構(gòu)和方向,為地方經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。對中觀投資咨詢,在我國社會主義條件下,首先要熟悉宏觀指導思想,弄清全國的、區(qū)域的及本地區(qū)的投資歷史和現(xiàn)狀,本地區(qū)的優(yōu)勢和不足等情況,通過大量數(shù)據(jù),運用先進的手段和科學的計算方法,進行分析、預測、比較和論證,為本地區(qū)總的投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)、方向、方針政策、資金籌集等提供優(yōu)化的選擇方案,供決策部門參考。中觀投資咨詢,一般可以由一家咨詢部門牽頭,會同本地區(qū)各部門、各方面的專家和實際工作者協(xié)助評估論證,共同完成咨詢?nèi)蝿?wù)。
3.微觀咨詢。它是指一個投資建設(shè)項目的可行性咨詢,一般要為委托者以下服務(wù)內(nèi)容:第一,市場情況,包括產(chǎn)品在國內(nèi)外的銷售、價格趨勢,產(chǎn)品的競爭能力和可能出現(xiàn)更新一代的產(chǎn)品等;第二,弄清資源、動力乃協(xié)作件的供應(yīng)情況;第三,選擇產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、最佳工藝和相應(yīng)設(shè)備;第四,環(huán)境保護和綜合利用;第五,廠址選擇、工廠組成和區(qū)內(nèi)布置;第六,組織管理體制和工作人員的培訓;第七,建設(shè)周期和投產(chǎn)時間;第八,工程預算、資金籌集,使用和償還方式;第九,投資效果評價,包括產(chǎn)品成本、可能提供的稅利以及投資回收期等,還要從全局和區(qū)域經(jīng)濟考慮,著眼宏觀、中觀經(jīng)濟效益。
(二)按咨詢的組織形式分類
按這種形式分類,大致可分為:
1.內(nèi)部咨詢,也稱自我咨詢。就是由本部門或單位常設(shè)的咨詢機構(gòu)及專家進行的自我咨詢。
內(nèi)部咨詢其特點是:
第一,保密性強,內(nèi)部情報、機密不易外泄;
第二,方便靈活,不受外界影響;
第三,節(jié)省費用,不必另行支付咨詢費。
但也存在缺點,主要是容易產(chǎn)生片面性、局限性,缺乏公正性,不易為第三者所接受。
2.外部咨詢。通常是聘請本單位以外的專家或機構(gòu)進行咨詢。這一類咨詢的特點是,比較公正、合理,由于咨詢?nèi)藛T或機構(gòu)與委托者之間沒有根本和利害關(guān)系,因此所進行的咨詢較少片面性、局限性,而且也具有較高的權(quán)威性。其缺點是通常咨詢費用較高。
3.臨時委托咨詢。在有些情況下,如本單位內(nèi)部咨詢機構(gòu)咨詢?nèi)藛T不足,或?qū)I(yè)知識結(jié)構(gòu)不合比例,通常也可以臨時委托外部的專家或機構(gòu)參與咨詢,組織臨時聯(lián)合咨詢組織,課題一旦完成,咨詢組織即自行解散。
(三)按時間的長短來劃分
1.長期咨詢。指咨詢機構(gòu)對投資項目的咨詢需連續(xù)進行3—5年,甚至更長時間的管理咨詢,法律咨詢等,此種咨詢實質(zhì)上是咨詢機構(gòu)對企業(yè)的一種長期指導關(guān)系。定期或不定期地進行回訪座談,或派出“代理人”或“顧問”進行長期咨詢。
2.短期咨詢。一般是一次性咨詢,為期一個月,半個月或更短時間,通常是為解決某個特定問題所進行的專題咨詢。
(四)按咨詢性質(zhì)分類
1.專題咨詢。指根據(jù)客戶需要對特定的課題,或與客戶共同商定的專題所進行的咨詢,如一般所進行的項目評估、可行性研究;法律咨詢中的合同糾紛處理;工程經(jīng)濟中的投標招標;信息咨詢和機會咨詢中的答詢等等。這類咨詢項目一般課題簡單、內(nèi)容單純、資料容易獲取,咨詢所需人力、物力投入較少,時間較短。
2.綜合咨詢。指對較復雜、大型、綜合性問題的咨詢。如戰(zhàn)略咨詢,政策咨詢中常遇到的部門,地區(qū)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃等等;大中型建設(shè)項目可行性研究;投資管理咨詢中的企業(yè)論斷等等。由于課題復雜,內(nèi)容繁多,資料難于測定,因此需要組織各方面專家,甚至幾個咨詢機構(gòu)聯(lián)合進行咨詢。它所投人的人力、財力較多,時間也較長。
(五)按咨詢的方式劃分
1.口頭咨詢。即由咨詢?nèi)藛T直接回答委托咨詢?nèi)藛T的提問。一般用于咨詢內(nèi)容簡明的信息、情報傳遞;現(xiàn)行規(guī)章、制度、辦法的介紹和一般意見的征詢。由于受咨詢?nèi)藛T和機構(gòu)的素質(zhì)制約,因此具有極大的局限性,但可以同咨詢?nèi)藛T見面,回答問題比較具體,有商討余地。
2.書面答詢。即由咨詢?nèi)藛T根據(jù)委托者的要求,事后書面地提供資料、數(shù)據(jù)、信息或解答問題。一般對規(guī)模巨大、影響深遠、牽涉面廣、技術(shù)經(jīng)濟難度較高的課題都采用這種方式,以示負責。
5.投資咨詢的內(nèi)容
投資咨詢的內(nèi)容,主要有:
1.投資戰(zhàn)略咨詢
主要咨詢內(nèi)容是:宏觀投資規(guī)模,投資方向,投資結(jié)構(gòu)、投資重點,投資環(huán)境的分析與建議;行業(yè)、部門長期發(fā)展規(guī)劃制定;區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)的戰(zhàn)略研究;國家或地區(qū)中長期和年度投資計劃的分析與建議。
2.投資政策咨詢
主要咨詢內(nèi)容是:宏觀投資調(diào)控和投資效益提高的政策性分析與建議;現(xiàn)行投資政策及相關(guān)金融、財政、引進外資政策的評價與建議;投資政策系統(tǒng)的研究。
3.投資信息咨詢
主要咨詢內(nèi)容是:有關(guān)投資的社會、經(jīng)濟、技術(shù)信息的提供;物色投資伙伴,介紹投資機會;客戶資信咨詢,專項調(diào)查與預測。
4.可行性研究咨詢
主要咨詢內(nèi)容是:投資機會研究;市場調(diào)查與預測;項目設(shè)計方案的評價與建設(shè);技術(shù)環(huán)境、財務(wù)和國民經(jīng)濟評價;可行性研究報告的編制。
5.項目評估咨詢
主要咨詢內(nèi)容是:企業(yè)和項目概況審查;市場和規(guī)模分析;技術(shù)和設(shè)計分析;財務(wù)預測和財務(wù)效益分析;經(jīng)濟效益分析;評估執(zhí)行的編制。
6.投資資金籌集咨詢
主要咨詢內(nèi)容是:國內(nèi)籌融資方式的介紹;國外籌資方式的介紹;聯(lián)系銀行貸款;債券、股票發(fā)行的分析與建設(shè);合資聯(lián)營的分析與建議。
7.工程設(shè)計咨詢
主要咨詢內(nèi)容是:設(shè)計任務(wù)書的編制;委托代理設(shè)計;設(shè)計過程中涉及的產(chǎn)品、設(shè)備等信息的提供;工程概、預算的編制與審查。
8.工程招標咨詢
主要咨詢內(nèi)容是:招標文件的編制;標底的審查;承包單位選擇的建設(shè);設(shè)計、施工、設(shè)備等全過程招標。招標合同簽訂的建議。
9,建設(shè)質(zhì)量管理咨詢
主要咨詢內(nèi)容是:施工質(zhì)量管理咨詢;建筑材料質(zhì)量管理咨詢;設(shè)備質(zhì)量管理咨詢;勘探、設(shè)計質(zhì)量管理咨詢。
10.投資法律咨詢
主要咨詢內(nèi)容是:國內(nèi)投資法律咨詢;勘察設(shè)計合同的簽訂;建筑安裝合同的簽訂;國外投資法律咨詢;國際招標投標法律咨詢;外資引進的法律咨詢。
11.項目經(jīng)營咨詢
主要咨詢內(nèi)容是:經(jīng)營戰(zhàn)略的分析與建設(shè);市場營銷管理的分析與建議;財務(wù)成本管理的分析與建議。
6.我國投資咨詢業(yè)的發(fā)展 [2]
趨勢咨詢是信息服務(wù)的最高形式,是信息產(chǎn)業(yè)的重要構(gòu)成。信息是咨詢的基礎(chǔ)和根本。因此,兩者是不可分離的整體。信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向?qū)嵸|(zhì)上就是咨詢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。目前國內(nèi)外的信息——咨詢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,主要有下面若干發(fā)展趨勢:
(一)咨詢產(chǎn)業(yè)化
隨著科學技術(shù)的發(fā)展和社會生產(chǎn)力的進步,信息——咨詢產(chǎn)業(yè)得到空前發(fā)展,近一、二十年來,西方不少國家咨詢業(yè)已成為國民經(jīng)濟中一個舉足輕重的部門。如美國每年咨詢營業(yè)額達300億美元,法國和英國在國外開展咨詢的業(yè)務(wù)收入,約分別占本國出口總額的8%一9%,至于委托方的直接受益和給社會帶來的效益,絕不能用簡單的增收或節(jié)支來衡量。信息在少數(shù)發(fā)達國家已成為最大的產(chǎn)業(yè)部門,已被稱為“第四產(chǎn)業(yè)”。美、英1972年的信息產(chǎn)業(yè)收入在國民經(jīng)濟生產(chǎn)總值中,分別占該地區(qū)的49.52%和32.9%。此外,日本一批大銀行,綜合商社的電腦庫,紛紛建立數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),至于1974年全國登記的數(shù)據(jù)庫,就有1200多個,投資咨詢已變成為一個產(chǎn)業(yè),具有其獨特的、可以交換并實現(xiàn)其價值或價格的產(chǎn)品,以及獲得盈利、繳納稅金的企業(yè)特征。
(二)產(chǎn)業(yè)信息化
當今時代,信息行業(yè)已滲透到第一、第二和第三產(chǎn)業(yè)和各個部門,使工業(yè)化社會通過信息商品化的發(fā)展向信息化社會過渡,從而獲得經(jīng)濟的高速度發(fā)展。經(jīng)濟的發(fā)展除了資源因素以外,就是人才和信息,因此任何產(chǎn)業(yè)都面臨一個信息化的問題。作為信息商品化主要途徑的咨詢業(yè),自身的信息化將是面臨的首要問題。咨詢產(chǎn)業(yè)信息化的途徑在于運用最新通訊技術(shù),實現(xiàn)信息資源商品化、信息處理高速化、信息資料情報化、信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化。
(三)咨詢網(wǎng)絡(luò)化
信息的共享性、傳遞性,使作為信息商品化的咨詢產(chǎn)業(yè)和網(wǎng)絡(luò)化將可能形成。目前在國際上美、日、德國把日本科技情報中心(JICST),美國最大的化學情報數(shù)據(jù)庫(CAS),以及德國的科學情報中心(FIZ—4)各自擁有的大型計算機系統(tǒng)與國際通訊電路聯(lián)在一起,組成聯(lián)合情報服務(wù)系統(tǒng)。國內(nèi)的中國國際工程咨詢公司包括了全國各部門的咨詢公司120多家,已組成聯(lián)合咨詢網(wǎng)絡(luò),相互聘用,互為咨詢,共同利用技術(shù)經(jīng)濟信息、資料和數(shù)據(jù),共同分享成果和利益。
(四)咨詢多型化
為了適應(yīng)多種多樣的咨詢需求,咨詢機構(gòu)的類型也不盡相同,有大型的、小型的、專業(yè)的、綜合的等等。為了適應(yīng)當代一些巨大工程和復雜課題的咨詢要求,大型、超大型的綜合研究機構(gòu)以及國際合作研究機構(gòu)必將有所發(fā)展;為了適應(yīng)中、小企業(yè)乃至個人的多種多樣的咨詢需求,小型的、專業(yè)的咨詢公司和咨詢業(yè)者將發(fā)展更快。因為他們對委托方較為方便、咨詢費用較低,且服務(wù)周到、靈活善變。此外,為了加強各咨詢機構(gòu)間的協(xié)作配合,共建某些基礎(chǔ)設(shè)施,共享某些情報資料,以提高海外咨詢的競爭能力,各種國內(nèi)外的、名目眾多的咨詢協(xié)會、聯(lián)合體將組織起來,互相委托,交換咨詢課題,利用各自優(yōu)勢,發(fā)展咨詢產(chǎn)業(yè)。
(五)咨詢產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化
為了提高信息傳遞和反饋的效率,提高信息的含量和加工能力。國外咨詢業(yè)廣泛建立了全國性和國際性的數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)電信網(wǎng)絡(luò),利用電訊、視頻、傳真,建立和完善行業(yè)內(nèi)和跨行業(yè)的,全國的乃至全球的通訊網(wǎng)絡(luò)。日本在東京建立的現(xiàn)代化國際情報網(wǎng)絡(luò)基地,其主要設(shè)施是一個數(shù)據(jù)處理中心和一個信息發(fā)射與接收站,以用現(xiàn)代化通訊技術(shù)發(fā)展咨詢產(chǎn)、眨。用電腦和通訊技術(shù)結(jié)合為一體的辦公室自動化系統(tǒng)和電視會議系統(tǒng),促進了經(jīng)營與管理的現(xiàn)代化。柔性制造系統(tǒng)用于工業(yè)生產(chǎn),又使設(shè)計、制造與信息管理結(jié)合為一體。這些現(xiàn)代技術(shù)裝備在咨詢產(chǎn)業(yè)的利用,為咨詢業(yè)的開拓展現(xiàn)了美好前景。國內(nèi)項目評估和工程概、預算編制的電腦化已經(jīng)開始,其他現(xiàn)代化技術(shù)也將隨著電腦的普及而得到發(fā)展。
(六)咨詢結(jié)構(gòu)高檔化
現(xiàn)在咨詢業(yè)的發(fā)展,對咨詢機構(gòu)人才素質(zhì)的要求愈來愈高。為了提高咨詢水平,組建大、中型咨詢公司,必須擁有先進的技術(shù)裝備和研究手段掌握系統(tǒng)的資料數(shù)據(jù)。在人員方面必須有知識廣博、經(jīng)驗豐富的多學科的專家,才能從事跨學科、跨行業(yè)、多領(lǐng)域的綜合研究。這就要求咨詢機構(gòu)的人員構(gòu)成是高智力的群體,對人員素質(zhì)要求知識淵博、造詣精深、思維敏銳、邏輯思維和綜合分析能力強,善于抓住咨詢中的關(guān)鍵問題,這樣才能為委托方提供最佳的服務(wù)。
7.我國投資咨詢業(yè)的發(fā)展與完善 [2]
現(xiàn)代投資咨詢是市場經(jīng)濟發(fā)展的需要,也是現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展的必然。在現(xiàn)代科學技術(shù)高度發(fā)展,整個社會投資規(guī)模越來越大的情況下,單憑一個部門、地區(qū)或單位領(lǐng)導者的認識,要對其投資目標作出正確的決策,可能性是極小的。因此,應(yīng)有賴于專門的投資咨詢機構(gòu)組織各方面的專家和技術(shù)人員,運用現(xiàn)代科學技術(shù)、信息和方法,對投資領(lǐng)域的重大問題或投資企業(yè)和建設(shè)項目進行評估、論證,提出改進、創(chuàng)新或決策建議、幫助投資者解決問題,減少投資風險,以獲取最大的投資經(jīng)濟效益。投資咨詢業(yè)是一項投資少、社會受益大的新興行業(yè),因此,在我國一經(jīng)出現(xiàn),就顯示出其強大的生命力。隨著現(xiàn)代科學技術(shù)水平的不斷提高,市場經(jīng)濟的全面發(fā)展,政府職能的轉(zhuǎn)變和科學決策的加強,投資咨詢業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位和作用亦將愈來愈重要。
為了進一步發(fā)展和完善我國投資咨詢業(yè),應(yīng)做好以下幾項工作:
1.強化咨詢意識。投資咨詢單位要通過對建設(shè)項目科學、公正的評估論證及優(yōu)質(zhì)的全過程咨詢服務(wù),通過卓有成效的工作樹立自身的形象;通過廣告、報刊、電視、電臺等新聞媒介以及各種會議主動認真地宣傳投資咨詢業(yè)的意義和作用,強化整個社會尤其是各級領(lǐng)導層決策人物的咨詢
2.建立和健全行業(yè)協(xié)會,更好地發(fā)揮協(xié)商協(xié)調(diào)功能,使投資咨詢逐步規(guī)范化,形成高效完整的咨詢服務(wù)體系。投資咨詢服務(wù)是一種智力密集型的高層次活動,必須建立一定的組織,對其行為進行監(jiān)督和管理。根據(jù)國際慣例和我國改革的發(fā)展方向,要建立全國性的咨詢協(xié)會,使行業(yè)協(xié)會成為聯(lián)結(jié)政府和企業(yè)和橋梁,成為把同行企業(yè)聯(lián)系起來的紐帶,把各方面的工作統(tǒng)一起來,協(xié)調(diào)各方的關(guān)系,具體負責投資咨詢單位的資格認證及憑證開展咨詢服務(wù),監(jiān)督檢查咨詢質(zhì)量。進一步加強咨詢的行業(yè)管理,使個別的分散的咨詢活動,發(fā)展成為專業(yè)性和集中性相統(tǒng)一的群體活動,強化各級各類咨詢成果的跟蹤檢查與評估,維護咨詢組織的信譽,形成統(tǒng)一、完善的咨詢市場。
3.建立一套完整獨立的咨詢法規(guī)、政策條例,確定投資咨詢業(yè)的法律地位,投資咨詢?nèi)藛T的從業(yè)資格、咨詢收費和稅收標準。
4.增加必要的資金投人,實行鼓勵性優(yōu)惠政策。要把投資咨詢業(yè)的發(fā)展列入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展,安排必要的建設(shè)資金,作為擴大咨詢行業(yè)的固定資產(chǎn)規(guī)模,增加投資咨詢設(shè)施和工作手段的必要投入,提倡社會團體、各種基金會以及有關(guān)部門和企事業(yè)單位在資金上贊助和支持投資咨詢業(yè)。要像鼓勵科學技術(shù)發(fā)展一樣,制定相應(yīng)的政策,對各級各類投資咨詢機構(gòu)在工商、財政、稅收、收費以及從事等方面給予優(yōu)惠政策,鼓勵其發(fā)展。
5.逐步健全投資咨詢信息網(wǎng)絡(luò)。投資決策和管理是一項復雜的專業(yè)技術(shù)工作,涉及面廣,專業(yè)知識要求高,需要大量的信息資料作為投資決策和管理方案制訂、實施的依據(jù)。由于投資者自身的局限性,尤其是中、小型企業(yè)和部門,不可能設(shè)有專業(yè)信息,因此需要投資咨詢機構(gòu)的幫助,以獲取可靠、正確、全面的信息資料。投資咨詢機構(gòu)儲存有投資活動和與之相關(guān)的各種大量信息,要及時地把新的信息與儲存的信息聯(lián)系起來進行可行性分析研究,為用戶制訂投資方案。為了不斷提高投資咨詢水平,必須加強咨詢機構(gòu)的聯(lián)系,疏通傳遞信息的渠道,重視咨詢資料和數(shù)據(jù)的積累,建立咨詢數(shù)據(jù)庫,建立信息網(wǎng)絡(luò),做到信息共享。
6.培訓和培養(yǎng)投資咨詢?nèi)藛T,提高人員素質(zhì)。為了適應(yīng)投資咨詢業(yè)發(fā)展的需要,應(yīng)大力開展投資咨詢理論與方法的研究,舉辦各種培訓班,學習科學的方法、手段,通過有效的考核保證從業(yè)人員的水平和質(zhì)量,還叫在有關(guān)院校開設(shè)投資咨詢的專業(yè)課,為咨詢業(yè)培養(yǎng)專業(yè)人員。
此外,目前投資咨詢業(yè)已沖破國界,逐漸發(fā)展到國際化的全球性合作咨詢,因此,必須從我國國情出發(fā),加強與海外投資咨詢機構(gòu)的合作和聯(lián)系,大力開拓海外投資咨詢市場,按照國際慣例,盡快與國際投資咨詢業(yè)接軌。