發(fā)包規(guī)劃是針對需要招標(biāo)的物品或服務(wù)，制作成供應(yīng)商或包商參考，以獲得他們的報價或建議書的招標(biāo)文件，并產(chǎn)出采購文件及評估標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)包規(guī)劃是確定采購和增購何物，以及何時與如何采購和增購所必須的過程。

發(fā)包規(guī)劃的依據(jù)有：

1．采購管理計劃

2．合同工作說明書

3．自制或外購決策

自制或外購決策在簽發(fā)的需外購項目和項目團(tuán)隊自制項目清單中予以記錄。

4. 項目管理計劃

項目管理計劃提供了作為采購文件制定過程的組成部分的其他規(guī)劃成果文件，但需要對這些文件進(jìn)行審查和修改。特別是，采購文件的制定與項目進(jìn)度計劃中規(guī)劃的交付日期緊密相關(guān)，

• 風(fēng)險登記冊 包含與風(fēng)險相關(guān)的信息，例如，識別的風(fēng)險、風(fēng)險根本原因、風(fēng)險負(fù)責(zé)人、風(fēng)險分析結(jié)果、風(fēng)險優(yōu)先排序、風(fēng)險分類和風(fēng)險應(yīng)對策略等風(fēng)險管理過程。
• 與風(fēng)險相關(guān)的合同協(xié)議包括用以規(guī)定各方在具體風(fēng)險發(fā)生時應(yīng)就其承擔(dān)的責(zé)任的保險、服務(wù)和其他協(xié)議。
• 資源要求。
• 項目進(jìn)度計劃。
• 活動費(fèi)用估算。
• 費(fèi)用基準(zhǔn)。

1．標(biāo)準(zhǔn)表格

標(biāo)準(zhǔn)表格包括標(biāo)準(zhǔn)合同、標(biāo)準(zhǔn)采購事項描述、保密協(xié)議、報價評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)核對表，或所需的招標(biāo)文件的全部或者部分標(biāo)準(zhǔn)版本。大量從事采購的組織應(yīng)把大多數(shù)上述文件加以標(biāo)準(zhǔn)化。進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)交易的買賣雙方應(yīng)在向?qū)Ψ教峁┤魏尉唧w的知識產(chǎn)權(quán)信息之前批準(zhǔn)和接受保密協(xié)議。

2．專家判斷

1．采購文件

采購文件用于獲得潛在賣方的報價建議書。標(biāo)價與報價這兩個術(shù)語通常用于選擇賣方的決策以價格作為基本考慮因素（例如，購買商業(yè)產(chǎn)品或標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品時），而建議書這個術(shù)語則通常用于以技術(shù)能力或技術(shù)方法等作為主要考慮因素。但人們常常交替使用這些術(shù)語，因此必須注意不要對所用術(shù)語的含義做出缺乏根據(jù)的假設(shè)。不同類型的采購文件包括:投標(biāo)邀請書（IFB）、征求建議書（RFP）、詢價書（RFQ）、招標(biāo)通知、洽談邀請，以及承包商初步建議征求書。

買方采購文件的結(jié)構(gòu)應(yīng)便于潛在的賣方準(zhǔn)確、完整地應(yīng)答，以及參加投標(biāo)文件的評標(biāo)。此類文件應(yīng)包括相關(guān)的合同工作說明書，對所期望的應(yīng)答方式的描述，以及所需的合同條款（例如，一份合同范本、保密條款）。政府機(jī)構(gòu)合同發(fā)包時，采購文件的部分或全部內(nèi)容以及編排格式，可能要依據(jù)相關(guān)的條例與法規(guī)。

采購文件的復(fù)雜程度以及詳細(xì)程度應(yīng)與采購項目的價值和風(fēng)險水平相一致。采購文件的嚴(yán)格程度，既要足以保證做出一致和具有可比性的應(yīng)答，又要具有足夠的靈活性，以便更好地滿足需求和考慮賣方的建議?？梢酝ㄟ^以下方法實現(xiàn): 邀請賣方完全按照投標(biāo)邀請書提交建議書，并在另外的建議書中提供推薦的可選擇方案。

按照買方組織的相關(guān)政策，以正式的方式向潛在賣方發(fā)出投標(biāo)邀請，包括在報紙、雜志、因特網(wǎng)或公共登記機(jī)關(guān)進(jìn)行公告。

2．評估標(biāo)準(zhǔn)

評估標(biāo)準(zhǔn)用于評定賣方的建議書或為其評分。這些標(biāo)準(zhǔn)可以是客觀的（如“所推薦的項目經(jīng)理必須是PMP”）；或者是主觀的（如“所推薦的項目經(jīng)理必須具有記錄在案的以往管理類似項目的經(jīng)驗”）。評估標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)常作為采購文件的組成部分列入其中。

如果所采購產(chǎn)品很容易從若干個可接受的賣方取得，則評估標(biāo)準(zhǔn)可以只限于采購價格。采購價格在此既包括所采購物品的費(fèi)用，也包括運(yùn)輸等附加費(fèi)用。如果情況并非如此，則應(yīng)確定其他選擇標(biāo)準(zhǔn)并將其形成文字，以便在評估時有所依據(jù)。例如，

• 對需求的理解：賣方的建議書對合同工作說明書的響應(yīng)情況如何。
• 總費(fèi)用或生命期費(fèi)用：所選擇的賣方能否提出最低的總費(fèi)用（采購費(fèi)用加運(yùn)營費(fèi)用）。
• 技術(shù)能力：賣方是否具備或合理預(yù)期能取得所需的技術(shù)能力與知識。
• 管理方案：賣方是否具備或合理預(yù)期能制定提出保證項目成功所需的管理過程和程序。
• 技術(shù)方案：賣方建議的技術(shù)方法、技術(shù)、解決方案和服務(wù)是否滿足采購文件的要求，或者他們能提供比預(yù)期更好的結(jié)果。
• 財務(wù)實力：賣方是否具備或合理預(yù)期能取得所需的資金來源。
• 生產(chǎn)能力和興趣：方是否有能力和興趣滿足潛在的未來要求。
• 業(yè)務(wù)規(guī)模和類型：賣方企業(yè)是否滿足買方定義的或政府機(jī)關(guān)規(guī)定的作為中標(biāo)條件的業(yè)務(wù)類型或規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，如小型企業(yè)、婦女擁有的企業(yè)或弱勢小型企業(yè)。
• 業(yè)績：賣方是否可提供先前客戶的意見，以證明賣方的工作經(jīng)驗以及履行合同要求方面的情況。
• 知識產(chǎn)權(quán)：賣方是否就其為項目使用的過程或服務(wù)，或為項目生產(chǎn)的產(chǎn)品要求知識產(chǎn)權(quán)。
• 專有權(quán)利：賣方是否就其為項目使用的過程或服務(wù)，或為項目生產(chǎn)的產(chǎn)品要求專有權(quán)利。

3．合同工作說明書（更新）

在發(fā)包規(guī)劃中可能會對一項或多項合同工作說明書進(jìn)行修改。