LOMA(Life Office Management Association)中文譯名為美國壽險管理學(xué)會，由美國和加拿大的保險人于1924年創(chuàng)建。LOMA是一個國際性的協(xié)會，其成員包括超過1250個來自60多個國家的保險和金融服務(wù)公司，總部設(shè)在亞特蘭大。成員涉及的服務(wù)領(lǐng)域有：人壽與健康保險、經(jīng)營管理、年金、養(yǎng)老金、銀行業(yè)、銀行開設(shè)的保險業(yè)務(wù)、債券等。如今，全世界的各個角落：亞洲、歐洲、加勒比海地區(qū)、拉丁美洲、非洲、西班牙、澳大利亞和中東均有了LOMA的會員。它積極向社會提供保險知識培訓(xùn)，是世界上培養(yǎng)壽險業(yè)務(wù)技術(shù)人員的主要教育機構(gòu)。LOMA考試側(cè)重于研究保險公司的結(jié)構(gòu)和各職能部門的管理方式。我國考生參加上述LOMA資格考試的費用支出有三個選擇：自費、公費、申請資助或獎學(xué)金。

1994年，南開大學(xué)風(fēng)險管理與保險學(xué)系與美國恒康相互人壽保險公司(John Hancock) 的資助下，建立了全國第一個LOMA(Life Office Management Association)考試中心。

通過LOMA全部考試，即可獲得美國LOMA協(xié)會頒發(fā)的FIMI(Fellow of Life Management Institute)資格證書。1997年南開大學(xué)首批風(fēng)險管理碩士研究生全部通過LOMA考試，并獲得了FLMI資格。

LOMA考試每年舉辦兩次，考試時間為每年5月和11月的第一個星期天，春季考報名時間為每年的12月底至1月初，秋季考報名時間為每年的6月底至7月初。相關(guān)的費用為：考試注冊費用60美元+100元人民幣/門；考務(wù)費用100元人民幣/次，書本費另計。

自1999年5月始，LOMA中文FLMI資格考試在我國首次開考，其考試時間與英文考試一樣。

美國壽險管理學(xué)會壽險管理師(Fellow，Life Management Institute 簡稱FLMI)學(xué)會考試設(shè)立于1932年，是世界上規(guī)模最大的具有高等教育水平的保險教育計劃，同時也是最具權(quán)威的教學(xué)計劃之一，它是LOMA主要舉辦的學(xué)位考試之一。自1932年以來，F(xiàn)LMI學(xué)位已經(jīng)被公認(rèn)為衡量人壽健康保險和金融服務(wù)行業(yè)工作人員專業(yè)水平的標(biāo)準(zhǔn)。FLMI共有10門課程：

• FLMI280：人壽與健康保險的原理(Principal of Insurance: Life, Health and Annuities)

課程內(nèi)容包含：人壽保險的原理，投保過程，保單受保人的權(quán)益

• FLMI290：人壽與健康保險的經(jīng)營(Life and Health Insurance Company Operation)

課程內(nèi)容包含：壽險公司的組織，營業(yè)環(huán)境。

• FLMI301：保險原理(Insurance Administration)

課程內(nèi)容包含：個人險和團體險中(主要是核保、再保險、索賠和客戶服務(wù)等環(huán)節(jié))的保險管理。

• FLMI310：美國人壽和健康險的法規(guī)(Legal Aspects of Life and Health Insurance----U.S.)

課程內(nèi)容包含：壽險公司經(jīng)營的法規(guī)環(huán)境、影響公司營運及產(chǎn)品的法律 。

• FLMI320：人壽與健康保險的營銷(Marketing Life and Health Insurance)

課程內(nèi)容包含：營銷原理與操作，營銷渠道，營銷管理等。

• FLMI330：管理學(xué)原理和實務(wù)(Management Principles and Practices)

課程內(nèi)容包含：管理學(xué)原理和保險公司管理實務(wù)。

• FLMI340：保險公司信息管理(Information Management of Insurance Company)

課程內(nèi)容包含：信息管理原理及其應(yīng)用，信息系統(tǒng)軟件與硬件應(yīng)用、管理。

• FLMI351：金融服務(wù)環(huán)境 (Financial Services Environment)

課程內(nèi)容包含：經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)和保險公司經(jīng)營的金融服務(wù)環(huán)境。

• FLMI361：人壽與健康保險會計和財務(wù)(Accounting and Financial Reporting in Life and Health Insurance Company)

課程內(nèi)容包含：會計和財務(wù)原理、操作程序，保險公司會計和財務(wù)的運作與管理。

• FLMI371：人壽與健康保險公司獲利能力和清償能力管理(Managing for Solvency and Profitability in of Life and Health Insurance)

課程內(nèi)容包含：當(dāng)今影響保險人獲利和清償能力的金融管理因素。

中國壽險管理師是指按照保險行業(yè)運營架構(gòu)、內(nèi)容、監(jiān)管要求開展保險業(yè)務(wù)和管理的人員。

本職業(yè)資格共設(shè)二個等級，即中國壽險管理師和中國壽險管理師(高級資格)。經(jīng)認(rèn)證考試合格者，可獲得由中國保監(jiān)會認(rèn)可、中國保險行業(yè)協(xié)會頒發(fā)、保險行業(yè)通用的職業(yè)準(zhǔn)入必備的職業(yè)資格證書。權(quán)威證書，就業(yè)首選。