市場調(diào)查方案是指在正式調(diào)查之前，根據(jù)市場調(diào)查的目的和要求，對調(diào)查的各個方面和各個階段所作的通盤考慮和安排。市場調(diào)查總體方案是否科學、可行，關系到整個市場調(diào)查工作的成敗。

1.調(diào)查自的要求

根據(jù)市場調(diào)查目標，在調(diào)查方案中列出本次市場調(diào)查的具體目的要求。例如，本次市場調(diào)查的目的是了解某產(chǎn)品的消費者購買行為和消費偏好情況等。

2.調(diào)查對象

市場調(diào)查的對象一般為消費者、零售商、批發(fā)商，零售商和批發(fā)商為經(jīng)銷調(diào)查產(chǎn)品的商家，消費者一般為使用該產(chǎn)品的消費群體。在以消費者為調(diào)查對象時，要注意到有時某一產(chǎn)品的購買者和使用者不一致，如對嬰兒食品的調(diào)查，其調(diào)查對象應為孩子的母親。此外還應注意到一些產(chǎn)品的消費對象主要針對某一特定消費群體或側(cè)重于某一消費群體，這時調(diào)查對象應注意選擇產(chǎn)品的主要消費群體，如對于化妝品，調(diào)查對象主要選擇女性；對于酒類產(chǎn)品，其調(diào)查對象主要為男性。

3.調(diào)查內(nèi)容

調(diào)查內(nèi)容是收集資料的依據(jù)，是為實現(xiàn)調(diào)查目標服務的，可根據(jù)市場調(diào)查的目的確定具體的調(diào)查內(nèi)容。如調(diào)查消費者行為時，可按消費者購買、使用，使用后評價三個方面列出調(diào)查的具體內(nèi)容項目。調(diào)查內(nèi)容的確定要全面、具體，條理清晰、簡練，避免面面俱到，內(nèi)容過多，過于繁瑣，避免把與調(diào)查自的無關的內(nèi)容列入其中。

4.調(diào)查表

調(diào)查表是市場調(diào)查的基本工具，調(diào)查表的設計質(zhì)量直接影響到市場調(diào)查的質(zhì)量。設計調(diào)查表要注意以下幾點(1)調(diào)查表的設計要與調(diào)查主題密切相關，重點突出，避免可有可無的問題；(2)調(diào)查表中的問題要容易讓被調(diào)查者接受，避免出現(xiàn)被調(diào)查者不愿回答、或令被調(diào)查者難堪的問題；(3)調(diào)查表中的問題次序要條理清楚，順理成章，符合邏輯順序，一般可遵循容易回答的問題放在前面，較難回答的問題放在中間，敏感性問題放在最后；封閉式問題在前，開放式問題在后；(4)調(diào)查表的內(nèi)容要簡明、盡量使用簡單、直接、天偏見的詞匯，保證被調(diào)查者能在較短的時間內(nèi)完成調(diào)查表。

5.調(diào)查地區(qū)范圍

調(diào)查地區(qū)范圍應與企業(yè)產(chǎn)品銷售范圍相一致，當在某一城市做市場調(diào)查時，調(diào)查范圍應為整個城市；但由于調(diào)查樣本數(shù)量有限，調(diào)查范圍不可能遍及城市的每一個地方，一般可根據(jù)城市的人口分布情況，主要考慮人日特征中收入、文化程度等因素，在城市中劃定若干個小范圍調(diào)查區(qū)域，劃分原則是使各區(qū)域內(nèi)的綜合情況與城市的總體情況分布一致，將總樣本按比例分配到各個區(qū)域，在各個區(qū)域內(nèi)實施訪問調(diào)查。這樣可相對縮小調(diào)查范圍，減少實地訪問工作量，提高調(diào)查工作效率，減少費用。

6.樣本的抽取

調(diào)查樣本要在調(diào)查對象中抽取，由于調(diào)查對象分布范圍較廣，應制定一個抽樣方案，以保證抽取的樣本能反映總體情況。樣本的抽取數(shù)量可根據(jù)市場調(diào)查的準確程度的要求確定，市場調(diào)查結(jié)果準確度要求愈高，抽取樣本數(shù)量應愈多，但調(diào)查費用也愈高，一般可根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果的用途情況確定適宜的樣本數(shù)量。實際市場調(diào)查中，在一個中等以上規(guī)模城市進行市場調(diào)查的樣本數(shù)量，按調(diào)查項目的要求不同，可選擇200～1000個樣本，樣本的抽取可采用統(tǒng)計學中的抽樣方法。具體抽樣時，要注意對抽取樣本的人口特征因素的控制，以保證抽取樣本的人口特征分布與調(diào)查對象總體的人口特征分布相一致。

7.資料的收集和整理方法

市場調(diào)查中，常用的資料收集方法有調(diào)查法、觀察法和實驗法，一般來說，前一種方法適宜于描述性研究，后兩種方法適宜于探測性研究。企業(yè)做市場調(diào)查時，采用調(diào)查法較為普遍，調(diào)查法又可分為面談法.電話調(diào)查法、郵寄法.留置法等。這幾種調(diào)查方法各有其優(yōu)缺點，適用于不同的調(diào)查場合，企業(yè)可根據(jù)實際調(diào)研項目的要求來選擇。資料的整理方法一般可采用統(tǒng)計學中的方法，利用Excel工作表格，可以很方便地對調(diào)查表進行統(tǒng)計處理，獲得大量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

1、確定調(diào)查的目的和任務。調(diào)查目的是指特定的調(diào)查課題所要解決的問題，即為何要調(diào)查、要了解和解決什幺問題，調(diào)查結(jié)果有什幺用處。調(diào)查任務是指調(diào)查目的既定的條件下，市場調(diào)查應獲取什幺樣的信息才能滿足調(diào)查的要求。明確調(diào)查的目的和任務是調(diào)查方案設計的首要問題，因為只有調(diào)查目的和任務明確，才能確定調(diào)查的對象、內(nèi)容和方法，才能保證市場調(diào)查具有針對性。

2、確定調(diào)查對象和調(diào)查單位。確定調(diào)查對象和調(diào)查單位是為了明確向誰調(diào)查和由誰來提供資料的問題。調(diào)查對象是根據(jù)調(diào)查目的和任務確定的一定時空范圍內(nèi)的所要調(diào)查的總體，它是由客觀存在的具有某一共同性質(zhì)的許多個體單位所組成的整體。調(diào)查單位就是調(diào)查總體中的各個個體單位，它是調(diào)查項目的承擔者或信息源。

3、確定調(diào)查項目。調(diào)查項目是將要向調(diào)查單位調(diào)查的內(nèi)容。調(diào)查項目的確定取決于調(diào)查的目的和任務，以及調(diào)查對象的特點與數(shù)據(jù)資料搜集的可能性。

4、設計調(diào)查表或問卷。調(diào)查項目確定之后，就可設計調(diào)查表或者問卷，作為市場調(diào)查搜集市場調(diào)查資料的工具。調(diào)查表或問卷既可作為書面調(diào)查的記載工具，亦可作為口頭詢問的提綱。調(diào)查表是用縱橫交叉的表格按一定順序排列調(diào)查項目的形式；問卷是根據(jù)調(diào)查項目設計的對被調(diào)查者進行調(diào)查、詢問、填答的測試試卷，是市場調(diào)查搜集資料的常用工具。本章第四節(jié)將專門介紹調(diào)查表或問卷的設計。

5、確定調(diào)查時間和調(diào)查期限。調(diào)查時間是指調(diào)查資料的所屬時間，即應搜集調(diào)查對象何時的數(shù)據(jù)。確定調(diào)查時間是為了保證數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性，否則，數(shù)據(jù)無法分類和匯總，導致市場調(diào)查失效。調(diào)查時期現(xiàn)象(收入、支出、產(chǎn)量、產(chǎn)值、銷售額、利潤額等流量指標)時，應確定數(shù)據(jù)或指標項目的起止時間；調(diào)查時點現(xiàn)象(期末人口、存貨、設備、資產(chǎn)、負債等存量指標)時，應明確規(guī)定統(tǒng)一的標準時點(期初、期末或其它時點)。

調(diào)查期限是指整個調(diào)查工作所占用的時間，即一項調(diào)查工作從調(diào)查策劃到調(diào)查結(jié)束的時間長度。一般來說，應根據(jù)調(diào)查課題的難易程度、工作量的大小、時效性要求合理確定調(diào)查期限，并制定調(diào)查進度安排表。

6、確定調(diào)查方式和方法

市場調(diào)查方式是指市場調(diào)查的組織形式，通常有市場普查、重點市場調(diào)查、典型市場調(diào)查、抽樣市場調(diào)查、非概率抽樣調(diào)查等等。調(diào)查方式的選擇應根據(jù)調(diào)查的目的和任務、調(diào)查對象的特點、調(diào)查費用的多少、調(diào)查的精度要求作出選擇。

市場調(diào)查方法的確定應考慮調(diào)查資料搜集的難易程度、調(diào)查對象的特點、數(shù)據(jù)取得的源頭、數(shù)據(jù)的質(zhì)量要求等作出選擇。若調(diào)查課題涉及面大、內(nèi)容較多，則應選擇多種調(diào)查方法獲取數(shù)據(jù)和資料。既要獲取現(xiàn)成的資料，又要獲取原始資料。

例如，商場顧客流量和購物調(diào)查，通常采用系統(tǒng)抽樣調(diào)查的組織方式，即按日歷順序等距抽取若干營業(yè)日調(diào)查顧客流量和購物情況，而搜集資料的方法主要有顧客流量的人工計數(shù)或儀器記數(shù)、問卷測試、現(xiàn)場觀察、顧客訪問、焦點座談等等。

7、確定資料整理的方案

資料整理是對調(diào)查資料進行加工整理，系統(tǒng)開發(fā)的過程，其目的在于為市場分析研究提供系統(tǒng)化、條理化的綜合資料。為此，應確定資料整理的方案，對資料的審核、訂正、編碼、分類、匯總、陳示等作出具體的安排。大型的市場調(diào)查還應對計算機自動匯總軟件開發(fā)或購買作出安排。

8、確定分析研究的方案。市場調(diào)查資料的分析研究是對調(diào)查數(shù)據(jù)進行深度加工的過程，其目的在于從數(shù)據(jù)導向結(jié)論，從結(jié)論導向?qū)Σ哐芯俊榇?，應制訂分析研究的初步方案，對分析的原則、內(nèi)容、方法、要求、調(diào)查報告的編寫、成果的發(fā)布等作出安排。

9、確定市場調(diào)查的進度安排。

10、市場調(diào)查經(jīng)費預算。在進行預算時，要將可能需要的費用盡可能考慮全面，以免將來出現(xiàn)一些不必要的麻煩而影響調(diào)查的進度。例如，預算中沒有鑒定費，但是調(diào)查結(jié)束后需要對成果作出科學鑒定，否則無法發(fā)布或報獎。在這種情況下，課題組將面臨十分被動的局面。當然，沒有必要的費用就不要列上，必要的費用也應該認真核算出一個合理的估計，切不可隨意多報亂報。不合實際的預算將不利于調(diào)研方案的審批或競標。因此既要全面細致，又要實事求是。

11、制定調(diào)查的組織計劃。

調(diào)查的組織計劃，是指為了確保調(diào)查工作的實施而制訂的具體的人力資源配置的計劃，主要包括調(diào)查的組織領導、調(diào)查機構的設置、調(diào)查員的選擇與培訓，課題負責人及成員，各項調(diào)研工作的分工，等等。企業(yè)委托外部市場調(diào)查機構進行市場調(diào)查時，還應對雙方的責任人、聯(lián)系人、聯(lián)系方式作出規(guī)定。

12、編寫市場調(diào)查計劃書。以上市場調(diào)查方案設計的內(nèi)容確定之后，市場調(diào)查策劃人員則可撰寫市場調(diào)查計劃書(市場調(diào)查總體方案或調(diào)查項目建議書)，以供企業(yè)領導審批，或作為調(diào)研項目委托人與承擔者之間的合同或協(xié)議的主體。市場調(diào)查計劃書的構成要素包括標題、導語(或摘要)、主體和附錄等。其中，主體部分主要包括以上十一個方面的內(nèi)容(有些內(nèi)容如調(diào)查的組織計劃)亦可列入附錄中。附錄主要包括調(diào)研項目負責人及主要參加者，抽樣方案及技術說明，問卷及有關技術說明，數(shù)據(jù)處理所用軟件等等。

(一)調(diào)查方案的可行性研究的方法

1、邏輯分析法

邏輯分析法是指從邏輯的層面對調(diào)查方案進行把關，考察其是否符合邏輯和情理。

2、經(jīng)驗判斷法

經(jīng)驗判斷法是指通過組織一些具有豐富市場調(diào)查經(jīng)驗的人士，對設計出來的市場調(diào)查方案進行初步研究和判斷，以說明調(diào)查方案的合理性和可行性。

3、試點調(diào)查法

試點調(diào)查法是通過在小范圍內(nèi)選擇部分單位進行試點調(diào)查，對調(diào)查方案進行實地檢驗，以說明調(diào)查方案的可行性的方法。

(二)調(diào)查方案的模擬實施

調(diào)查方案的模擬實施是只對那些調(diào)查內(nèi)容很重要，調(diào)查規(guī)模又很大的調(diào)查項目才采用模擬調(diào)查，并不是所有的調(diào)查方案都需要進模擬調(diào)查。模擬調(diào)查的形式很多，如客戶論證會和專家評審會等形式。

(三)調(diào)查方案的總體評價

調(diào)查方案的總體評價可以從不同角度來衡量。但是，一般情況下，對調(diào)查方案進行評價應包括四個方面的內(nèi)容,即：調(diào)查方案是否體現(xiàn)調(diào)查目的和要求；調(diào)查方案是否具有可操作性；調(diào)查方案是否科學和完整；調(diào)查方案是否具有調(diào)查質(zhì)量高、效果好。