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模糊綜合評價法

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1.什么是模糊綜合評價法

模糊綜合評價法是一種基于模糊數(shù)學(xué)的綜合評標(biāo)方法。該綜合評價法根據(jù)模糊數(shù)學(xué)的隸屬度理論把定性評價轉(zhuǎn)化為定量評價,即用模糊數(shù)學(xué)對受到多種因素制約的事物或?qū)ο笞龀鲆粋€總體的評價。它具有結(jié)果清晰,系統(tǒng)性強(qiáng)的特點(diǎn),能較好地解決模糊的、難以量化的問題,適合各種非確定性問題的解決。

2.模糊綜合評價法的術(shù)語及其定義

為了便于描述,依據(jù)模糊數(shù)學(xué)的基本概念,對模糊綜合評價法中的有關(guān)術(shù)語定義如下:

1.評價因素(F):系指對招標(biāo)項(xiàng)目評議的具體內(nèi)容(例如,價格、各種指標(biāo)、參數(shù)、規(guī)范、性能、狀況,等等)。

為便于權(quán)重分配和評議,可以按評價因素的屬性將評價因素分成若干類(例如,商務(wù)、技術(shù)、價格、伴隨服務(wù),等),把每一類都視為單一評價因素,并稱之為第一級評價因素(F1)。第一級評價因素可以設(shè)置下屬的第二級評價因素(例如,第一級評價因素“商務(wù)”可以有下屬的第二級評價因素:交貨期、付款條件和付款方式,等)。第二級評價因素可以設(shè)置下屬的第三級評價因素(F3)。依此類推。

2.評價因素值(Fv):系指評價因素的具體值。例如,某投標(biāo)人的某技術(shù)參數(shù)為120,那么,該投標(biāo)人的該評價因素值為120。

3.評價值(E):系指評價因素的優(yōu)劣程度。評價因素最優(yōu)的評價值為1(采用百分制時為100分);欠優(yōu)的評價因素,依據(jù)欠優(yōu)的程度,其評價值大于或等于零、小于或等于1(采用百分制時為100分),即0≤E≤1(采用百分制時0≤E≤100)。

4.平均評價值(Ep):系指評標(biāo)委員會成員對某評價因素評價的平均值。

平均評價值(Ep)=全體評標(biāo)委員會成員的評價值之和÷評委數(shù)

5.權(quán)重(W):系指評價因素的地位和重要程度。

第一級評價因素的權(quán)重之和為1;每一個評價因素的下一級評價因素的權(quán)重之和為1 。

6.加權(quán)平均評價值(Epw):系指加權(quán)后的平均評價值。

加權(quán)平均評價值(Epw)=平均評價值(Ep)×權(quán)重(W)。

7.綜合評價值(Ez):系指同一級評價因素的加權(quán)平均評價值(Epw)之和。綜合評價值也是對應(yīng)的上一級評價因素的值。

3.模糊綜合評價法的特點(diǎn)

模糊綜合評價法的最顯著特點(diǎn)是:

一、相互比較。以最優(yōu)的評價因素值為基準(zhǔn),其評價值為1;其余欠優(yōu)的評價因素依據(jù)欠優(yōu)的程度得到響應(yīng)的評價值。

二、可以依據(jù)各類評價因素的特征,確定評價值與評價因素值之間的函數(shù)關(guān)系(即:隸屬度函數(shù))。確定這種函數(shù)關(guān)系(隸屬度函數(shù))有很多種方法,例如,F(xiàn)統(tǒng)計(jì)方法,各種類型的F分布等。當(dāng)然,也可以請有經(jīng)驗(yàn)的評標(biāo)專家進(jìn)行評價,直接給出評價值。

招標(biāo)文件的編制中,應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目的具體情況,有重點(diǎn)地選擇評價因素,科學(xué)地確定評價值與評價因素值之間的函數(shù)關(guān)系以及合理地確定評價因素的權(quán)重。

4.模糊綜合評價法的應(yīng)用程序

(一)設(shè)定各級評價因素(F)

1.第一級評價因素可以設(shè)為:價格、商務(wù)、技術(shù)、伴隨服務(wù)等(對于機(jī)電產(chǎn)品而言)。

2.依據(jù)第一級評價因素的具體情況,如需要,設(shè)定下屬的第二級評價因素。

1)第一級評價因素“價格”可以不設(shè)置下屬的第二級評價因素。(當(dāng)然,也可以設(shè)置。例如,總價格的高低、價格組成的合理性、投標(biāo)分項(xiàng)報價表的完整性、各項(xiàng)價格內(nèi)容的清晰性,等。)

2)第一級評價因素“商務(wù)”的下屬第二級評價因素可以設(shè)置:交貨期、付款條件和付款方式、質(zhì)保期、業(yè)績、信譽(yù),等。

3)第一級評價因素“技術(shù)”通常需要設(shè)置下屬的第二級評價因素,其內(nèi)容視項(xiàng)目具體情況而定。

4)第一級評價因素“伴隨服務(wù)”的下屬第二級評價因素可以設(shè)置:售后服務(wù)的響應(yīng)時間、質(zhì)保期后的售后服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員、培訓(xùn),等。

3.依據(jù)第二級評價因素的具體情況,如需要,還可設(shè)定下屬的第三級評價因素。

1)第一級評價因素價格、商務(wù)、伴隨服務(wù)下屬的第二級評價因素通常不需要再設(shè)置下屬的第三級評價因素。

2)第一級評價因素技術(shù)下屬的第二級評價因素還有可能需要設(shè)置下屬的第三級評價因素。

(二)確定評價細(xì)則

確定評價細(xì)則——確定評價值與評價因素值之間的對應(yīng)關(guān)系(函數(shù)關(guān)系)。下列評價細(xì)則可供參考:

1.投標(biāo)價格

1) 投標(biāo)報價將按照招標(biāo)文件的規(guī)定修正算術(shù)錯誤(如果有);

2) 如果有缺漏的供貨內(nèi)容,投標(biāo)報價將按照招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整;

3) 如果有不同的價格條件,也將調(diào)整至統(tǒng)一的價格條件;

4) 境外產(chǎn)品:如果有進(jìn)口環(huán)節(jié)稅,將把進(jìn)口環(huán)節(jié)稅加到投標(biāo)報價中(免稅的除外)。

5) 經(jīng)上述修正和調(diào)整后的投標(biāo)報價將作為綜合評議的投標(biāo)價格。

6) 評價值與其投標(biāo)價格之間的對應(yīng)關(guān)系為:評價值(E)=最低的投標(biāo)價格/投標(biāo)價格

2.交貨期

1)偏離招標(biāo)文件要求最小的交貨期的評價值為1。在此基礎(chǔ)上,每延遲交貨一周,將按照招標(biāo)文件的規(guī)定降低其評價值。

2)如果延遲交貨超出了招標(biāo)文件中規(guī)定的可以接受的時間,將視為非實(shí)質(zhì)性響應(yīng)投標(biāo);

3)提前交貨的評價值為1。但招標(biāo)人依然可以要求投標(biāo)人按照招標(biāo)文件規(guī)定的交貨期交貨。

3.付款條件和方式

1)偏離招標(biāo)文件要求最小的付款條件和方式的評價值為1。在此基礎(chǔ)上,將按照招標(biāo)文件中規(guī)定的利率計(jì)算提前支付所付的利息(及招標(biāo)人可能增加的風(fēng)險),并按照招標(biāo)文件的規(guī)定,依據(jù)利息值多少降低評價值。

2)如果招標(biāo)文件中規(guī)定了最大的偏離范圍或規(guī)定不允許有偏離,超出最大偏離范圍的或有偏離的將被視為非實(shí)質(zhì)性響應(yīng)投標(biāo)。

4.技術(shù)參數(shù)/性能、功能

1)對有具體數(shù)值的技術(shù)參數(shù)的評價

  • 單個技術(shù)參數(shù):數(shù)值越大越好的技術(shù)參數(shù):評價值與評價因素值(技術(shù)參數(shù)值)的對應(yīng)關(guān)系成正比:評價值=技術(shù)參數(shù)值/最優(yōu)的技術(shù)參數(shù)值。
  • 單個技術(shù)參數(shù):數(shù)值越小越好的技術(shù)參數(shù):評價值與評價因素值(技術(shù)參 數(shù)值)的對應(yīng)關(guān)系成反比:評價值=最優(yōu)的技術(shù)參數(shù)值/技術(shù)參數(shù)值。
  • 如果能確定,某個技術(shù)參數(shù)的評價值與評價因素值(技術(shù)參數(shù)值)的其它對應(yīng)關(guān)系優(yōu)于正比關(guān)系或反比關(guān)系,可采用其它對應(yīng)關(guān)系。
  • 如果能確定,按正比關(guān)系或反比關(guān)系確定評價值欠科學(xué)、欠合理,且也不能確定其它對應(yīng)關(guān)系,可由評標(biāo)委員會成員直接評議:技術(shù)參數(shù)最優(yōu)的評價值為1;欠優(yōu)的,依據(jù)欠優(yōu)的程度,其評價值0≤E≤1。
  • 對若干個技術(shù)參數(shù)進(jìn)行綜合評價時,由評標(biāo)委員會成員直接評議:最優(yōu)的評價值為1;欠優(yōu)的,依據(jù)欠優(yōu)的程度,其評價值0≤E≤1。

2)對沒有具體參數(shù)的性能或功能的評價

  • 由評標(biāo)委員會成員直接評議:性能或功能最優(yōu)的評價值為1;性能或功能欠優(yōu)的,依據(jù)欠優(yōu)的程度,其評價值0≤E≤1。
  • 無此項(xiàng)性能或功能的評價值為0。

3)關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)值不滿足要求時,將視為非實(shí)質(zhì)性響應(yīng)投標(biāo)。

5.伴隨服務(wù)

1)售后服務(wù)的響應(yīng)時間

2)質(zhì)保期后的售后服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

3)售后服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員

4)培訓(xùn)

對于上述評價因素,應(yīng)在招標(biāo)文件中規(guī)定具體的評價細(xì)則。

6.評價細(xì)則確定原則

1)有具體數(shù)值的評價因素

  • 原則上,有具體數(shù)值的評價因素的評價值為:正比:評價值=評價因素值/最優(yōu)評價因素值;反比:評價值=最優(yōu)評價因素值/評價因素值。
  • 如果能確定,評價值與平價因素值的其它對應(yīng)關(guān)系優(yōu)于正比關(guān)系或反比關(guān)系,可采用其它對應(yīng)關(guān)系。
  • 不能確定對應(yīng)關(guān)系的評價因素,由評標(biāo)委員會成員直接評議:最優(yōu)的評價值為1;欠優(yōu)的,依據(jù)欠優(yōu)的程度,給出評價值,其評價值0≤E≤1。

2)沒有具體數(shù)值的評價因素或?qū)τ芯唧w參數(shù)的若干個評價因素進(jìn)行綜合評價

  • 按招標(biāo)文件中載明的評價值與評價因素之間的對應(yīng)關(guān)系進(jìn)行評價。
  • 由評標(biāo)委員會成員直接評議:最優(yōu)的評價值為1;欠優(yōu)的,依據(jù)欠優(yōu)的程度,其評價值0≤E≤1。

(三)設(shè)定各級評價因素的權(quán)重(W)分配

1.第一級評價因素的權(quán)重之和為1。

2.各級各個評價因素下屬的下一級評價因素的權(quán)重之和為1 。

3.當(dāng)沒有說明評價因素的權(quán)重分配時,實(shí)際上是具有相同的權(quán)重。

4.權(quán)重公布的時間應(yīng)視項(xiàng)目的具體情況而定:

  • 在投標(biāo)截止后、唱標(biāo)前公布。
  • 在招標(biāo)文件中公布。

5.設(shè)置權(quán)重時可供參考的幾點(diǎn)建議:

  • 如果可以知道,(潛在投標(biāo)人的)價格以外的評價因素值都差不多時,可以適當(dāng)提高價格的權(quán)重;反之,則適當(dāng)降低。
  • 在技術(shù)性能上只要夠用就可以的,可以適當(dāng)提高價格的權(quán)重,反之,則適當(dāng)降低。
  • 對于要求高技術(shù)、高水平的機(jī)電產(chǎn)品,可以適當(dāng)提高技術(shù)的權(quán)重。
  • 一般情況下,只要設(shè)置第一級評價因素的權(quán)重就可以了;第二級和第三級評價因素可以不另設(shè)權(quán)重,即,權(quán)重相同。

(四)評標(biāo)

A.評議步驟

評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件中確定的評價因素、評價細(xì)則及權(quán)重進(jìn)行綜合評議。綜合評議步驟如:

1.對第一級評價因素所屬最下一級評價因素進(jìn)行評議

1)評標(biāo)委員會成員將按照招標(biāo)文件的規(guī)定,對第一級評價因素所屬最下一級評價因素進(jìn)行評議,評議(計(jì)算)出各投標(biāo)人評價因素的評價值(E)。評價因素最優(yōu)者的評價值為1(E=1,采用百分制時為100分)。再依據(jù)欠優(yōu)的程度給出欠優(yōu)者的評價值(0≤E≤1,采用百分制時0≤E≤100)。

2)計(jì)算平均評價值(Ep):平均評價值(Ep)=各評委的評價值之和除以評委數(shù)。

3)計(jì)算加權(quán)平均評價值(Epw):加權(quán)平均評價值(Epw)=平均評價值(Ep)×權(quán)重(W)。

4)計(jì)算綜合評價值(Ez):綜合評價值(Ez)=加權(quán)平均評價值(Epw)之和。該綜合評價值也是對應(yīng)的上一級評價因素的值。

2.計(jì)算未經(jīng)評議的各級評價因素的評價值

5)逐級計(jì)算上一級評價因素的評價值。計(jì)算至第一級評價因素。

6)計(jì)算第一級評價因素的加權(quán)評價值:第一級評價因素的評價值×權(quán)重。

7)計(jì)算第一級評價因素的綜合評價值:第一級評價因素的加權(quán)評價值之和。

3.確定建議中標(biāo)人

8)第一級綜合評價值最高的投標(biāo)人即為建議中標(biāo)人。

B.評議方式

1.評價值與評價因素值之間有確定的對應(yīng)(函數(shù))關(guān)系

在評標(biāo)會主持人的主持下,集體進(jìn)行計(jì)算。計(jì)算出的評價值即為平均評價值。

2.評價值與評價因素值之間沒有確定的對應(yīng)(函數(shù))關(guān)系

按照招標(biāo)文件的規(guī)定,由評委單獨(dú)給出評價值并據(jù)此計(jì)算出平均評價值。也可采用集體討論的方式,給出評價值。給出的評價值即為平均評價值。

5.模糊綜合評價法的一個應(yīng)用案例

財(cái)政部文件《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購貨物和服務(wù)項(xiàng)目價格評審管理的通知》(財(cái)庫[2007]2號)中規(guī)定:

綜合評分法中的價格分統(tǒng)一采用低價優(yōu)先法計(jì)算,即滿足招標(biāo)文件要求且投標(biāo)價格最低的投標(biāo)報價為評標(biāo)基準(zhǔn)價,其價格分為滿分。其他投標(biāo)人的價格分統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算:

投標(biāo)報價得分=(評標(biāo)基準(zhǔn)價/投標(biāo)報價)×價格權(quán)值×100”

我們可以看到,上述規(guī)定有如下特征:

1.相互比較。將投標(biāo)價格最優(yōu)的設(shè)置為評標(biāo)基準(zhǔn)價,其評價值為1(采用百分制時,為100分);其它的投標(biāo)報價均與該評標(biāo)基準(zhǔn)價比較,得出響應(yīng)的評價值(分值)。

評價值(投標(biāo)報價得分)=評標(biāo)基準(zhǔn)價÷投標(biāo)報價(如果采用百分制,×100)。注意,這里得出的是加權(quán)前的評價值(分值)。

2.評價值與評價因素值之間的關(guān)系是函數(shù)關(guān)系(在這里用的是反比例函數(shù)關(guān)系,如果有更科學(xué)更合理的函數(shù)關(guān)系,也可用其它函數(shù)關(guān)系)。

說明:在這里,價格是評價(標(biāo))因素;投標(biāo)人的具體投標(biāo)報價稱為評價因素值;對投標(biāo)人的投標(biāo)報價計(jì)算得分稱為評價值。

實(shí)際上,財(cái)政部的上述規(guī)定在有意無意中應(yīng)用了模糊數(shù)學(xué)的基本概念,是模糊綜合評價法的應(yīng)用。世界銀行咨詢服務(wù)評標(biāo)也應(yīng)用該方法。

既然評價因素“價格”可以采用這種評價方法,其它的評價因素也可以采用這種評價方法。

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