檢查表又稱調(diào)查表，統(tǒng)計分析表等。以簡單的數(shù)據(jù)，用容易理解的方式，制成圖形或表格，必要時記上檢查記號，并加以統(tǒng)計整理，作為進(jìn)一步分析或核對檢查之用。

檢查表是QC七大手法中最簡單也是使用得最多的手法。但或許正因?yàn)槠浜唵味皇苤匾?，所以檢查表使用的過程中存在的問題不少。

1.明確與審核目標(biāo)有關(guān)的樣本

審核采用的主要方法是抽樣檢查。抽什么樣本、每種樣本應(yīng)抽多少數(shù)量、如何抽樣等問題都要通過編寫檢查表來解決，而且這一切都要為達(dá)到審核目標(biāo)服務(wù)。

因此，明確與審核目標(biāo)有關(guān)的樣本是檢查表的首要作用。

2.使審核程序規(guī)范化

編制檢查表已成為國際上進(jìn)行管理體系審核的一種通用做法，ISO19011：2002《質(zhì)量和／或環(huán)境管理體系審核指南》第6.4.3條規(guī)定，審核組成員應(yīng)準(zhǔn)備必要的工作文件，用于審核過程的參考和記錄，這些工作文件包括檢查表等，從而使審核程序進(jìn)一步規(guī)范化，對減少審核工作的隨意性和盲目性可以起到很大的作用。

3.使審核目標(biāo)始終保持明確

審核員根據(jù)檢查表進(jìn)行審核，不致偏離審核目標(biāo)和主題。在現(xiàn)場審核中，有很多實(shí)際情況和問題很容易轉(zhuǎn)移審核員的注意力，有時甚至迷失大方向而在一些枝節(jié)問題上浪費(fèi)大量時間。這時，檢查表可起到提醒和警示作用。

4.保證審核進(jìn)度

審核過程是一項(xiàng)高節(jié)奏而緊張的活動，不允許就某一問題、某一條款花費(fèi)過長時間。事先把審核內(nèi)容排列成檢查表，可以按調(diào)查的問題及樣本的數(shù)量分配時間，使審核按計劃進(jìn)度進(jìn)行，起到備忘錄的作用。

5.作為審核記錄存檔

一次審核的檢查表可為以后編寫檢查表提供參考資料。審核員可在檢查表上記錄現(xiàn)場審核情況，也起到審核記錄的作用。認(rèn)證機(jī)構(gòu)可將其作為審核工作合格評定的重要輸入，認(rèn)可機(jī)構(gòu)可將其作為檢查認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核工作是否有效的客觀證據(jù)。

6.樹立審核員的職業(yè)形象

在審核過程中，有了檢查表，調(diào)查研究就會有的放矢，提問題、查看文件和現(xiàn)場審核也會更有針對性，抽樣更具有代表性，工作更具條理性。這一切都能為審核員樹立起一個熟練的專業(yè)審核員的職業(yè)形象，也體現(xiàn)出審核員的審核技能。

7.減少審核員的偏見和隨意性

在審核過程中，有時由于審核員的特長或興趣偏好，或由于情緒和感性因素，可能出現(xiàn)對感興趣而熟悉的內(nèi)容審核時間很長，而對不感興趣或陌生的內(nèi)容審核時間過短，甚至一帶而過的情況。檢查表有助于避免這種問題。

1.按標(biāo)準(zhǔn)條款編寫的檢查表

此種檢查表是編制其他檢查表的基礎(chǔ)，且通用性較強(qiáng)，可以在審核管理體系文件或專項(xiàng)檢查時使用。此類檢查表可直接將管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款的所有要求作為問題提出。

2.按過程編制的檢查表

ISO9001標(biāo)準(zhǔn)鼓勵組織在建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，以及改進(jìn)其有效性時采用過程方法。為使組織有效運(yùn)作，必須識別和管理眾多相互關(guān)聯(lián)的活動，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動視為過程，輸入、輸出、資源、活動成為一個過程必不可少的四個要素。編制此類檢查表時，對每個主要過程應(yīng)充分體現(xiàn)PDCA的管理思想。

(1)策劃階段(P)：①是否策劃輸入及相關(guān)要求；②是否策劃輸出及相關(guān)要求；③是否策劃資源方面的要求；④是否策劃活動的具體要求。

(2)實(shí)施階段(D)：①是否按要求配置資源；②是否按規(guī)定控制過程；③輸入、輸出是否按規(guī)定的要求實(shí)施。

(3)檢查階段(C)：是否按策劃對過程的四個要素進(jìn)行了相關(guān)的監(jiān)視和測量。

(4)改進(jìn)階段(A)：當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時，是否采取了相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。

3.按部門編寫的檢查表

雖然有多種審核方法，如自上而下審核、自下而上審核、上下結(jié)合審核，以及正向或逆向?qū)徍说龋ǔ０床块T進(jìn)行審核，按部門編寫的檢查表是最常用的檢查表，這種檢查表編寫的原則是：過程方法+PDCA+抽樣調(diào)查。

審核員應(yīng)通過查閱管理手冊、相關(guān)程序文件、職能分配表、組織機(jī)構(gòu)圖、審核計劃、相關(guān)法律法規(guī)要求、以往的檢查記錄(可行時)等文件和資料，了解受審核部門的主要過程。要使用PDCA的思路，對每個主要過程進(jìn)行展開。如可行，應(yīng)檢查過程是否有效的客觀證據(jù)。同時，審核員應(yīng)掌握抽樣調(diào)查的方法。

檢查表一般由兩部分組成，一部分為檢查內(nèi)容，主要包括查什么和怎么查的問題；另一部分為審核記錄。管理體系標(biāo)準(zhǔn)的條款號、檢查內(nèi)容和審核記錄應(yīng)相互對應(yīng)。對資深審核員來講，由于對檢查內(nèi)容比較清楚，實(shí)際操作中對此部分內(nèi)容可不填寫或作簡單填寫。

審核員應(yīng)在檢查表中記錄下述信息：受審核部門的組織結(jié)構(gòu)，人員職責(zé)，主要活動、過程、資源，主要文件，目標(biāo)/指標(biāo)完成情況等；所會見的關(guān)鍵人員；文件編號和修改版號；設(shè)備名稱、編號及其校準(zhǔn)標(biāo)志；物品的標(biāo)識；抽查文件/信息/設(shè)備的接受者；人員的識別；參照的管理手冊/程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書的版本號；工作環(huán)境；對不符合情況的詳細(xì)記錄。

1.沒有完全覆蓋受審核部門的主要過程。

2.沒有完全覆蓋受審核部門相關(guān)的管理體系要求。

3.審核的途徑比較混亂，邏輯思維不清楚。

4.檢查內(nèi)容可操作性不強(qiáng)。

5.完全拘泥于檢查表，審核時過于機(jī)械，生搬硬套檢查內(nèi)容。

6.完全拋開檢查表的檢查內(nèi)容，審核時自由發(fā)揮。

7.事先將檢查表內(nèi)容透露給受審核方。

8.審核記錄不完整等。

檢查表的使用目的：記錄某種事件發(fā)生的頻率。

1.當(dāng)你必須記下某種事件發(fā)生的具體情況時；

2.當(dāng)你想了解某件事件發(fā)生的次數(shù)時；

3.當(dāng)你想收集資訊時。

統(tǒng)計分析表的具體形式有以下五種。

(1)不合格項(xiàng)目表不合格項(xiàng)目是指過程或產(chǎn)品不達(dá)標(biāo)的質(zhì)量項(xiàng)目。此表適合調(diào)查不合格項(xiàng)目發(fā)生次數(shù)和比率。

(2)缺陷位置表用于調(diào)查產(chǎn)品不同位置發(fā)生缺陷的數(shù)量和比率。

(3)不合格原因表用于調(diào)查不同班組、員工、設(shè)備、時間、發(fā)生質(zhì)量問題的原因次數(shù)。

(4)工序分布表用于調(diào)查加工全過程中各過程出現(xiàn)問題的頻數(shù)，不涉及具體員工、產(chǎn)品，適用于工序穩(wěn)定性控制。

(5)矩陣表是一種多因素調(diào)查表。它利用一定表格形式，把產(chǎn)生質(zhì)量問題的對應(yīng)因素分別排列成行和列，形成矩陣，并在其交叉點(diǎn)上標(biāo)出各種缺陷、問題及其出現(xiàn)的頻數(shù)。

1.決定檢查的項(xiàng)目。

2.決定檢查的頻率。

3.決定檢查的人員及方法。

4.相關(guān)條件的記錄方式，如作業(yè)場所、日期、工程等。

5.決定檢查表格式。(圖形或表格)

6.決定檢查記錄的符號。如：正、+、△、*、○等。

1.應(yīng)盡量取得分層的信息；

2.應(yīng)盡量簡便地取得數(shù)據(jù)；

3.應(yīng)立即與措施結(jié)合。應(yīng)事先規(guī)定對什么樣的數(shù)據(jù)發(fā)出警告，停止生產(chǎn)或向上級報告。

4.檢查項(xiàng)目如果是很久以前制訂現(xiàn)已不適用的，必須重新研究和修訂

5.通常情況下歸類中不能出現(xiàn)“其他問題類”。

不合格品分項(xiàng)檢查表

　　如不合格品分項(xiàng)檢查表是將不合格品按其種類、原因、工序、部位或內(nèi)容等情況進(jìn)行分類記錄，能簡便、直觀地反映出不合格品的分布情況，如下表所示。

安全檢查表

題目組安全檢查表

• 項(xiàng)目	序號	檢查內(nèi)容	具體要求	是	否	不確定
  責(zé)任制與教育(一)	1-1	各部門安全保衛(wèi)責(zé)任人和安全員是否落實(shí)	各部門的行政領(lǐng)導(dǎo)是本部門安全工作的第一責(zé)任人，應(yīng)確定一名工作人員為本單位安全員，本部門安全工作應(yīng)有計劃安排和記錄
  	1-2	各組安全保衛(wèi)責(zé)任人和安全員是否落實(shí)	各題目組長是該組的第一安全工作責(zé)任人，應(yīng)確定一名工作人員為本組安全員，本組安全工作應(yīng)有計劃安排和記錄
  	1-3	各實(shí)驗(yàn)室安全防火責(zé)任人是否落實(shí)	各題目組長應(yīng)對所屬實(shí)驗(yàn)室和部位確定安全防火責(zé)任人并隨人員變化及時調(diào)整（100m2以上實(shí)驗(yàn)室應(yīng)設(shè)2人）
  	1-4	各級責(zé)任人是否向職工進(jìn)行安全宣傳和教育	各級安全責(zé)任人應(yīng)不定期的對工作人員進(jìn)行安全教育
  	1-5	職工、研究生、臨時工、論文生等是否接受過三級安全教育	新入所各類人員應(yīng)接受定時的三級安全教育，隨時來所時應(yīng)在綜合管理處網(wǎng)頁上預(yù)先學(xué)習(xí)相關(guān)安全制度和填寫《安全教育試卷》
  危險化學(xué)品(二)	2-1	使用危險化學(xué)品的人員是否了解其危險特性和必要的安全防護(hù)知識	使用人員應(yīng)了解所用的危險品的特征、燃點(diǎn)、閃點(diǎn)、爆炸極限等，注意防火、防爆，防止灼傷和中毒，熟悉緊急情況下的應(yīng)急處理
  	2-2	使用危險化學(xué)品人員是否掌握應(yīng)急處理方法	出現(xiàn)問題時應(yīng)在保證人員防護(hù)安全的情況下對泄漏源進(jìn)行封堵，對液體實(shí)行收集處理，要嚴(yán)格控制電源和可能產(chǎn)生后果的行為
  	2-3	實(shí)驗(yàn)室是否有安全操作規(guī)程	實(shí)驗(yàn)室每個崗位應(yīng)有安全操作規(guī)程并落實(shí)相關(guān)人員負(fù)責(zé)
  	2-4	盛裝危險化學(xué)品容器的標(biāo)簽和物品是否相符	化學(xué)品的標(biāo)簽和物品必須相符，標(biāo)明濃度和使用人
  	2-5	易燃液體在實(shí)驗(yàn)室的存放量是否超過規(guī)定的限量	閃點(diǎn)≤28℃，如苯、石油醚不得超過三立升，28℃<閃點(diǎn)≤60℃，如丁醚不得超過四立升，連續(xù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的不得超過一天的用量。
  	2-6	實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生的廢棄危險化學(xué)品標(biāo)簽和物品是否相符	標(biāo)簽和物品一定要相符，標(biāo)明濃度和題目組使用人，送到廢溶劑庫按指定位置存放，不明棄物處理前務(wù)必要通知綜合管理處
  	2-7	實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生的廢棄危險化學(xué)品是否及時清理	實(shí)驗(yàn)室暫存的廢棄危險品不得超過5立升
  	2-8	使用劇毒化學(xué)品是否按“五雙制度”執(zhí)行	必須實(shí)行雙人保管、雙人領(lǐng)取、雙人使用、雙人把鎖、雙本帳
  	2-9	劇毒藥品的保管存放是否符合安全要求	保管存放應(yīng)具備“三鐵一器”――鐵門、鐵柜、鐵鎖，報警器
  	2-10	劇毒藥品廢棄物的處理是否安全可靠	必須注明標(biāo)簽并及時通知綜合管理處妥善處理
  	2-11	是否經(jīng)常檢查金屬鈉、黃磷等危險化學(xué)品的包裝容器	黃磷應(yīng)保存在水中，冬天要防凍，金屬鈉應(yīng)保存在煤油中，容器防止傾倒，實(shí)驗(yàn)室存放的金屬鈉盡可能最小量并設(shè)專人保管
  	2-12	非防爆冰箱是否放置易燃易爆危險品	普通冰箱必須經(jīng)過防爆設(shè)施改造，內(nèi)部電氣觸點(diǎn)、控制開關(guān)經(jīng)過妥善處理后后方可存放有機(jī)溶劑和樣品
  	2-13	實(shí)驗(yàn)容器或系統(tǒng)在需要動火前是否置換處理	用水清洗、氮?dú)庵脫Q或抽真空后，達(dá)到安全條件后通知綜合處辦理用火手續(xù)
  	2-14	購買、使用、租用含放射源儀器是否通知綜合處	必須事前通知綜合管理處辦理相關(guān)手續(xù)和防護(hù)工作
  	2-15	退庫或報廢含放射源儀器是否通知綜合管理處	必須提前通知綜合管理處做好放射源的拆卸和銷帳工作
  	2-16	是否做好每天下班前的各項(xiàng)安全檢查	檢查水、氣、電、窗、門和化學(xué)藥品、有機(jī)溶劑存放處于安全狀態(tài)
  特種設(shè)備(三)	3-1	使用氣瓶人員是否熟悉氣瓶和充裝氣體的特征	使用氣瓶人員應(yīng)了解所用的危險品的特征、燃點(diǎn)、閃點(diǎn)、爆炸極限等，注意防火、防爆，防止泄漏和中毒
  	3-2	使用氣瓶人員是否掌握應(yīng)急處理方法	出現(xiàn)問題時應(yīng)在保證人員防護(hù)安全的情況下切斷泄漏源或關(guān)閉氣源總閥，保證通風(fēng)良好
  	3-3	是否做到氣瓶專瓶專用	氣瓶應(yīng)專瓶專用，需要配氣時應(yīng)通知?dú)怏w庫并做好標(biāo)識，自有氣瓶的題目組也應(yīng)標(biāo)明和瓶內(nèi)介質(zhì)
  	3-4	在用氣瓶是否在氣瓶檢驗(yàn)周期內(nèi)	腐蝕性介質(zhì)氣瓶2年（氯、氨）、一般性介質(zhì)氣瓶3年（氫、氧），惰性介質(zhì)的氣瓶5年
  	3-5	使用的各類氣瓶是否固定牢靠	應(yīng)有氣瓶架或固定卡、鏈、帶等，防止氣瓶傾倒
  	3-6	易燃、易爆和有毒氣瓶是否放置在實(shí)驗(yàn)室外	易燃、易爆和有毒介質(zhì)的氣瓶不得放在室內(nèi)走廊內(nèi)（具有單獨(dú)通風(fēng)和報警條件的除外），特殊需要應(yīng)通知綜合管理處
  	3-7	使用可燃或有毒氣體實(shí)驗(yàn)室是否安裝了報警器	應(yīng)安裝可燃或有毒氣體報警器并經(jīng)常檢查報警器的完好性
  	3-8	各類氣體管線布置是否規(guī)范整齊	應(yīng)規(guī)范有序，內(nèi)直徑大于25mm的應(yīng)按壓力管道進(jìn)行設(shè)計施工
  	3-9	符合規(guī)定的壓力容器是否辦理的注冊手續(xù)	具備1、最高工作壓力（Pw）≥0.1MPa ；2、內(nèi)直徑（Ф）≥0.15M，且體積(V)≥0.025M3  3、介質(zhì)為氣體的壓力容器應(yīng)按國家相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計和制造，使用前應(yīng)到相關(guān)部門進(jìn)行注冊登記
  	3-10	氣瓶減壓閥、壓力容器上壓力表、安全閥等安全附件是否定期檢驗(yàn)	氣瓶的減壓閥、壓力容器上壓力表、安全閥應(yīng)定期校驗(yàn)，每年至少一次
  	3-11	實(shí)驗(yàn)用各類反應(yīng)釜使用前是否做到了安全檢查	應(yīng)檢查反應(yīng)釜的緊固螺栓、密封圈、壓力表、安全閥、泄爆片等是否完好可靠
  	3-12	大于一噸的起重設(shè)備是否辦理了使用許可證	使用單位應(yīng)對產(chǎn)品提供的單位進(jìn)行資質(zhì)審核，使用前辦理注冊登記
  	3-13	起重設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否可靠有效	隨時檢查起重設(shè)備的限位器等安全裝置，兩年一次全面檢驗(yàn)
  	3-14	使用真空泵、滾球機(jī)、壓片機(jī)、混料機(jī)等機(jī)械設(shè)備是否固定和制定了安全操作規(guī)程	設(shè)備的地角螺栓必須固定有效，防止挪位設(shè)備傾倒。對設(shè)備的使用必須制定安全操作規(guī)程并有專人負(fù)責(zé)維護(hù)。
  	3-15	機(jī)械設(shè)備的轉(zhuǎn)動部位是否安裝了安全防護(hù)罩	必須安裝安全防護(hù)網(wǎng)和防護(hù)罩，并有安全標(biāo)識提示
  防火安全(四)	4-1	工作人員是否遵守實(shí)驗(yàn)室禁止吸煙的規(guī)定	實(shí)驗(yàn)室和走廊禁止吸煙，所區(qū)環(huán)境內(nèi)禁止吸煙
  	4-2	實(shí)驗(yàn)室需要用火是否辦理了《用火許可證》	實(shí)驗(yàn)室因工作需要動用明火必須通知綜合處辦理用火許可手續(xù)
  	4-3	實(shí)驗(yàn)室常設(shè)用火點(diǎn)是否落實(shí)了專人負(fù)責(zé)	應(yīng)落實(shí)專人負(fù)責(zé)檢查用火前后的安全
  	4-4	實(shí)驗(yàn)室的油浴崗位是否配備了防火石棉布	應(yīng)配備石棉布并放置在室內(nèi)滅火器周圍或工作人員熟悉的地方
  	4-5	100公斤以上的有機(jī)溶劑入所是否通知綜合處	應(yīng)通知綜合管理處對存放地點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)可并落實(shí)安全防護(hù)責(zé)任
  	4-6	是否在走廊或防火安全通道上堆積雜物	走廊和防火通道禁止堆積任何雜物，不得封堵消防安全通道
  	4-7	實(shí)驗(yàn)室裝修改造是否采用了防火材料	實(shí)驗(yàn)室臨時裝修改造應(yīng)采用金屬龍骨、防火石膏板和其它耐火材料
  	4-8	是否經(jīng)常檢查實(shí)驗(yàn)室的滅火器材等	檢查安全銷完好，重量足，壓力在藍(lán)區(qū)以上，
  	4-9	工作人員是否掌握預(yù)防火災(zāi)的“四懂四會”常識	四懂： 1、懂得火災(zāi)的危險性； 2、懂得火災(zāi)的預(yù)防措施； 3、懂得火災(zāi)的撲救方法；4、懂得火災(zāi)的逃生方法。 四會： 1、會報警； 2、會使用滅火器； 3、會滅初期火； 4、會逃生。
  電氣安全(五)	5-1	電氣的安裝、維修、拆除等是否有專業(yè)人員操作	應(yīng)請有資格的電工進(jìn)行操作并對其安裝的設(shè)備負(fù)責(zé)
  	5-2	儀器設(shè)備的接線是否規(guī)范整齊	應(yīng)使用專用的地線，禁止接到暖氣管、水管和煤氣管上
  	5-3	重要的儀器設(shè)備是否設(shè)置了安全保護(hù)裝置	應(yīng)安裝斷電保護(hù)裝置，防止瞬間斷電造成損失
  	5-4	使用手持電動工具是否安裝了漏電保護(hù)器	手砂輪、電吹風(fēng)、手電鉆必須安裝漏電保護(hù)器并經(jīng)常進(jìn)行實(shí)驗(yàn)檢查
  	5-5	夜間無人看管帶電運(yùn)行的實(shí)驗(yàn)裝置的安全防范措施是否可靠有效	應(yīng)保證實(shí)驗(yàn)設(shè)施的安全的有效，帶電運(yùn)行的設(shè)備應(yīng)在實(shí)驗(yàn)室的外門貼上標(biāo)識，注明設(shè)備名稱、實(shí)驗(yàn)工藝、使用人、聯(lián)系方式等內(nèi)容
  	5-6	易燃易爆場所的電氣設(shè)備是否符合國家規(guī)定	重要的易燃易爆場所的電氣設(shè)備應(yīng)達(dá)到一定的防爆要求
  	5-7	電熱設(shè)備的溫控裝置是否可靠有效	必須安全有效，夜間需要運(yùn)行無人看守的要按5-5條執(zhí)行
  勞動衛(wèi)生(六)	6-1	化學(xué)實(shí)驗(yàn)室是否有通風(fēng)裝置	化學(xué)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具備基本的通風(fēng)條件，事故通風(fēng)應(yīng)大于10次/小時
  	6-2	是否經(jīng)常檢查清理實(shí)驗(yàn)室的藥品和藥品柜藥品	實(shí)驗(yàn)室藥品標(biāo)識和帳目應(yīng)清楚，物品排放有序、及時報廢失效藥品
  	6-3	是否配備了和正確使用的勞動安全防護(hù)用品	有毒工作場所應(yīng)配置防毒面具并正確佩帶和使用，并放置在明顯處
  	6-4	是否在實(shí)驗(yàn)室的冰箱中存放飲料和食品	實(shí)驗(yàn)室用的冰箱中不得存放飲料和食品，存放的物品應(yīng)有標(biāo)識
  	6-5	實(shí)驗(yàn)中排放有毒氣體時是否用吸收液中和	實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的氯、氨等尾氣必須用堿液吸收處理后方可排放
  	6-6	實(shí)驗(yàn)室的各類物品擺放是否整潔有序	物品擺放應(yīng)該有序，實(shí)驗(yàn)后工作臺面和現(xiàn)場整潔
  	6-7	工作人員是否了解毒物進(jìn)入人體的三個途徑	毒物侵入人體的主要途徑是呼吸道、皮膚和消化道
  	6-8	工作人員是否在實(shí)驗(yàn)室飲食或存放食品	應(yīng)禁止或限制工作人員在化學(xué)實(shí)驗(yàn)室飲食或存放食品

案例一：項(xiàng)目中的檢查表^[1]

　　一、檢查表格式

　　檢查表是一個二維表，它的格式可繁可簡。

　　1.基本的檢查表

　　最基本的檢查表包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容：標(biāo)題、序號、條目、狀態(tài)，填表人及填表日期。如下表所示：。

　　周五例會檢查表

　　公司管理的需要，可以做長期保存。如果公司對于項(xiàng)目實(shí)施了配置管理，則此項(xiàng)內(nèi)容與會議記錄一道，可以放入軟件配置庫中。

　　2.基本檢查表的擴(kuò)展

　　一個基本的檢查表，已經(jīng)可以滿足日常的一些些需要。不過，在此事主礎(chǔ)上進(jìn)行簡單的擴(kuò)展之后，可以對我們的工作產(chǎn)生更大的幫助。

　　一個最簡單的擴(kuò)展就是在狀態(tài)一欄的填寫方式上。

　　最簡單的填寫方法如上文所說的，打一個勾，表示此項(xiàng)目已經(jīng)討論過。除此之外，還可以約定一些其它的符號:如畫圈表示解決，劃叉表示放棄等。這些符合的定義必須能夠簡單易懂。

　　在這里，檢查表的標(biāo)題用于標(biāo)識一類檢查表，同時，它也指明了檢查表的適用范圍。如上例，“周五例會檢查表”，就表明了這是會議檢查表，同時，她適用于項(xiàng)目組每周五的例會。

　　序號是一個輔助性的內(nèi)窯，但是，它對于檢查表項(xiàng)目的交流非常有意義。比如在周五例會上、我們可以用“讓我們來討論一下銷售模塊開發(fā)人員補(bǔ)充1一個人的事怎么解決？”，也可以用“讓我們討論一下上面的第3項(xiàng)怎么解決？”，相比較而言，在第一次提到這一項(xiàng)的時候，我們用前者，在會上后續(xù)的討論中，更傾向于用序號來指代此項(xiàng)，以提高交流的效率。

　　條目是對于需要檢查內(nèi)容的一個描述。

　　條目的內(nèi)容不在于長短，而在于讓所有需要參與檢查表討論的人員能夠明白所指的內(nèi)容就可以了。

　　在上面的最基本的表格中嚕狀態(tài)一欄只需要打個勾表示討論過就可以了。在后面檢查表格式的擴(kuò)展中咱我們還會談到更多種填寫方法。

　　填表人與填表日期用于追蹤此表的生成過程。在檢查表填寫完成之后；根據(jù)各個另外一種簡單的擴(kuò)展是在表中增加一欄，稱之為備注。這樣，比如上面的Bug17325這一項(xiàng)討論了之后，在狀態(tài)一欄打一個個勾，然后，在備注中，記錄下解決的情況。這對于會議記錄是叫個有力的補(bǔ)充。

　　第二種擴(kuò)展就是將表中的條目分為靜態(tài)與動態(tài)兩類。在上面的例子中，第4項(xiàng)可以視之為靜態(tài)項(xiàng)，即每一次會議都必須討論的內(nèi)容，而第1項(xiàng)，則為動態(tài)內(nèi)容，因?yàn)楫?dāng)這個Bug解決之后，它就會從此表中移除。將靜態(tài)和動態(tài)分開的意義在于，靜態(tài)內(nèi)容可以由公司統(tǒng)一制定，預(yù)定義于檢查表中，它反映了公司對于項(xiàng)目管理人員的要求和工作指導(dǎo)。然后留下足夠的擴(kuò)展空間，讓項(xiàng)目經(jīng)理每周填寫自己覺得需要在會議上討論的局限于當(dāng)前項(xiàng)目或當(dāng)時這個時間段的動態(tài)條目。

　　更為復(fù)雜一些的擴(kuò)展是在表中，增加開始日期與結(jié)束日期兩欄。開始日期表示條目涉及的內(nèi)容在指定的日期后開始，而結(jié)束日期指定條目必須在此日期前被檢查。加上這樣的兩項(xiàng)之后，檢查表就會帶上日程安排的作用了。功能更強(qiáng)了，但同時也增加了檢查表的復(fù)雜度。

　　另外，根據(jù)檢查表的性質(zhì)，也可以做特定的擴(kuò)展。在后面提到的風(fēng)險與問題檢查表中，就會有此類擴(kuò)展的實(shí)際介紹。

　　二、檢查表的應(yīng)用場景

　　在項(xiàng)目的實(shí)踐中，可以應(yīng)用檢查表的場景非常多。包含了三種典型的場景。

　　事實(shí)上，在日常的工作中，我們可用檢查表的地方還有很多。

　　1.會議檢查表

　　前面的舉例中，我們已絞討論了很多會議檢查表的內(nèi)容。

　　還是以上文提到的周五例會檢3查表為例，會議檢查表格式如下：

　　周五會議檢查表

　　此表每周成帶有固定內(nèi)容的表格，在一周的工作過程中，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)需要，不斷修正第二部分的內(nèi)容。

　　在周五例會上，逐項(xiàng)地討論其中的內(nèi)容，記錄下狀態(tài)，并在備注欄中記錄下討論的一些主要意見。

　　會后連同會議記錄一起進(jìn)入軟件配置管理。

　　2.每日工作檢檢查表

　　在項(xiàng)目經(jīng)理的日常項(xiàng)目執(zhí)行活動中，每天部有很多的日程安排，在習(xí)慣上，我們會對其中一些比較重要的事情記憶比較深刻，而一些相對較小的事情容易被忽視而被遺漏，往往等到想起來的時候，卻發(fā)現(xiàn)巳經(jīng)對項(xiàng)目產(chǎn)生了不好的影響。而每日工作檢查表可以保證不會因?yàn)檫z忘而導(dǎo)致誤事。

　　常用的日常工作檢查表格式如下：

　　日常工作檢查表

　　此檢查表每天一份。項(xiàng)目經(jīng)理每天早上開始工作前，首先檢查自己的檢查表，作為一天的工作時間規(guī)劃。并在一天的工作過程中，隨時更新此檢查表，主要更新操作是增加條目及更新條目狀態(tài)。在每天工作結(jié)束時，檢查確保在此表中的所有條目的狀態(tài)都已經(jīng)作了標(biāo)識。

　　在每日檢查表中，狀態(tài)欄的標(biāo)識可以分為:完成(O)、中止(C)、繼續(xù)(T)。完成表示被檢查的條目已經(jīng)執(zhí)行完成。中止表示被檢查的條目異常結(jié)束。繼續(xù)表示被檢查的條目將會被轉(zhuǎn)入下一天的檢查表中。

　　為了配合對于每日工作檢查表?xiàng)l目的跟蹤，條目的序號必須采用某種方案使其保證不會重復(fù)。在實(shí)踐中，有一個簡單的方案來解決這個問題。每天新增加的條目的序號，為現(xiàn)有最大序號增加1。而從上一天轉(zhuǎn)移過來的條目，其序字號不變。

　　例如，在2月18日的檢查表中，最大序號為30，其中第29號被標(biāo)識為繼續(xù)。那么，如果在2月19日的檢查表中，繼續(xù)存在著29號條目，而新增的條目序號從31號開始。

　　3.風(fēng)險與問題檢查表

　　風(fēng)險(Risks)和問題(Issues)管理是項(xiàng)目管理中非常重要的方面。作為項(xiàng)目經(jīng)理，必須時刻關(guān)心項(xiàng)目中存在的風(fēng)險，并且及時解決項(xiàng)目中已經(jīng)出現(xiàn)的問題。在這方面的遺漏，往往會對于項(xiàng)目的執(zhí)行帶來很大的影響。

　　此類檢查表在基本結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)之上，將要做適當(dāng)?shù)亩ㄖ?，以使其更有效?/p>

　　風(fēng)險檢查表的示例如下：

　　風(fēng)險檢查表

　　在上表中，我們根據(jù)風(fēng)險管理的特點(diǎn)，在檢查表上增加了優(yōu)先級、解決日期、責(zé)任人、影響以及解決方案幾欄。這些欄目定義了風(fēng)險的幾個重要方面，增加重。這里來，是使其一目了然。

　　在這里，我們沒有出現(xiàn)狀態(tài)欄。事實(shí)上，在我們的實(shí)踐中，一般出現(xiàn)在這樣的檢查表中的風(fēng)險條目、都是目前還處于活動狀態(tài)的，而將已經(jīng)解決的風(fēng)險項(xiàng)目放入另外一個稱之為跟蹤表之中。所以，在這張表中，我們?nèi)∠藸顟B(tài)欄。

　　對于此表還有一個簡單處理，即可以限制此表中條目的數(shù)量。根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模，可以在此表中只列出當(dāng)前項(xiàng)目中最嚴(yán)重的五個或十個風(fēng)險條目。當(dāng)使用此種簡化的時候，必須結(jié)合風(fēng)險跟蹤表一起使用。

　　問題檢查表的格式與風(fēng)險檢查表基本類似。

　　三、檢查表使用的注意事項(xiàng)

　　檢查表通過一種簡單的手段，為日常工作提供了一些強(qiáng)大的功能。但是，使資時不能夠無節(jié)制。

　　1.保持簡單性

　　檢查表應(yīng)該是簡單的，不應(yīng)該復(fù)雜化。

　　如果要復(fù)雜一些的內(nèi)容，可以開發(fā)一些工具專門去完成。

　　判斷對檢查表的擴(kuò)展量是否合適的一個基本原則就是:投入少，效果好。一般情況下，擴(kuò)展應(yīng)該能夠優(yōu)化擴(kuò)展前的投入產(chǎn)出比。

　　在的實(shí)際工作中，經(jīng)常會有意無意地增加檢查表的附屬功能。比如，當(dāng)在檢查表中增加了檢查項(xiàng)的起始日期與結(jié)束日期之后，就會發(fā)現(xiàn)它與日程管理部分的內(nèi)容非常像，就希望再擴(kuò)展一下，變成包括日程管理的內(nèi)容。

　　當(dāng)這些功能被加上之后，檢查表變得復(fù)雜了，在填寫檢查表上的時間增加了。有時，更會將填寫檢查表變成日常工作的一個任務(wù)。如果這些增加不能夠帶來很好的回報，這些擴(kuò)展就是不合適的。

　　2.條目不宜太多

　　檢查表在使用過程中，將會非常頻繁。

　　如果條目過多，從而導(dǎo)致完余檢查一遍，要花太多時間，就會減少檢查表被使用的次數(shù)，從而達(dá)不到檢查表相應(yīng)的效果。

　　在實(shí)際的執(zhí)行中般盡可能將整個檢查表控制在一頁紙為宜。如果內(nèi)容的確非常多，則可以通過輔以跟蹤表的方式來實(shí)現(xiàn)控制檢查表中的條目數(shù)量。

　　比如在風(fēng)險沒問題跟蹤中，當(dāng)前階段活動風(fēng)險條目可能很多。這些風(fēng)險都記錄優(yōu)先級最高的10個，列入風(fēng)險檢查表中。對于檢查表項(xiàng)目經(jīng)理可能每天更新一次，而對于跟蹤表則可以每周更新一次。這樣，檢資表得到了簡化，而風(fēng)險管理工作并不會因?yàn)闄z查表的簡化而有遺漏。